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（文/李沛 編輯/徐喆）剛剛過去的3月份，儲(chǔ)能市場(chǎng)狀況大概可以用一半是海水，一半是火焰來形容。

在需求側(cè)，鋰電儲(chǔ)能新項(xiàng)目密集上馬，根據(jù)集邦咨詢數(shù)據(jù)，2024年3月國內(nèi)新增儲(chǔ)能中標(biāo)量4.6GW/12.8GWh，其中EPC項(xiàng)目新增中標(biāo)量4.3GW/10.5GWh，平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)為2.4小時(shí)，同比增長(zhǎng)246%/312%，環(huán)比增長(zhǎng)182%/219%，與此同時(shí)，國家與地方層面的儲(chǔ)能項(xiàng)目扶持政策也在月內(nèi)不斷出臺(tái)，獨(dú)立儲(chǔ)能參與電力現(xiàn)貨市場(chǎng)、構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能參與輔助服務(wù)均有新探索，國家能源局3月18日印發(fā)的《2024年能源工作指導(dǎo)意見》中，更是明確提出要“深入落實(shí)《關(guān)于新形勢(shì)下配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，強(qiáng)化促進(jìn)新型儲(chǔ)能并網(wǎng)和調(diào)度運(yùn)行的政策措施。壓實(shí)地方、企業(yè)責(zé)任，推動(dòng)電力需求側(cè)資源參與需求側(cè)響應(yīng)和系統(tǒng)調(diào)節(jié)...推廣綜合能源站、源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化等綠色高效供用能模式。因地制宜探索實(shí)施新能源微電網(wǎng)、微能網(wǎng)、發(fā)供用高比例新能源應(yīng)用等示范工程”。

但在供給側(cè)，不少廠商感受到的還是跌跌不休的市場(chǎng)“寒意”。產(chǎn)業(yè)鏈上下游環(huán)節(jié)普遍性供求失衡下，儲(chǔ)能項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)持續(xù)刷新下限，上月新疆立新能源奇臺(tái)縣12.5萬千瓦儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購中，許繼電氣4小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)0.56元/Wh的中標(biāo)價(jià)震驚業(yè)界，考慮到儲(chǔ)能電芯市場(chǎng)行情仍無明顯企穩(wěn)跡象，類似的震撼恐怕在今年還將不斷上演。

海水與火焰交織的市況下，從系統(tǒng)集成商到電芯企業(yè)，所有參與者似乎都有著身不由己的矛盾心態(tài)，面對(duì)無底線的價(jià)格內(nèi)卷，參與其中往往意味著賠本賺吆喝，甚至本就無法覆蓋成本的收入，也僵臥在應(yīng)收賬款科目里可望而不可及，但不參與似乎也是浪費(fèi)了難得的商業(yè)風(fēng)口，更是將增量市場(chǎng)份額拱手讓給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，畢竟“你不做有的是人做”，當(dāng)一個(gè)鋰電儲(chǔ)能項(xiàng)目動(dòng)輒涌來上百家乃至更多投標(biāo)者，即便其中絕大多數(shù)廠商有保持健康毛利率的共識(shí)，往往也難以制約一部分玩家基于自身商業(yè)或非商業(yè)考慮的“孤注一擲”。

“同歸于盡”式的價(jià)格戰(zhàn)，是否就是鋰電儲(chǔ)能業(yè)僅有的選項(xiàng)？答案當(dāng)然不應(yīng)該是，也完全能夠不是。

為價(jià)格戰(zhàn)辯護(hù)的種種解讀，其暗含前提其實(shí)是儲(chǔ)能技術(shù)已經(jīng)沒有了差異化空間，同樣是磷酸鐵鋰材料體系、同樣是方殼電芯、同樣是液冷RACK設(shè)計(jì)、同樣是PCS電氣架構(gòu)架構(gòu)，從同樣的供應(yīng)鏈拼湊一個(gè)看起來差不多的解決方案之后，廠商能做的文章似乎只能是某個(gè)技術(shù)指標(biāo)5%、10%的循序迭代，而這樣的產(chǎn)品差異化，也的確是過去一段時(shí)間的行業(yè)常態(tài)，也就難怪在凌厲的低價(jià)打法面前難有還手之力。

然而儲(chǔ)能電芯和系統(tǒng)，真的已經(jīng)沒有突破性創(chuàng)新的潛力了么？

值得注意的是，就在本周，寧德時(shí)代發(fā)布了其名為“天恒”的新一代儲(chǔ)能系統(tǒng)，作為新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)萌芽期就已深度參與的玩家，“寧王”的新產(chǎn)品，恰是對(duì)這個(gè)問題最好的回答。

在官方宣傳中，天恒儲(chǔ)能系統(tǒng)的緊湊性恐怕會(huì)首先給人留下深刻印象。在標(biāo)準(zhǔn)20尺集裝箱內(nèi)，該產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了6.25MWh級(jí)的高能量，據(jù)稱單位面積能量密度提升30%，整站占地面積減少20%，20尺和6.25MWh的組合，意味著系統(tǒng)能量甚至超過很多目前市面上40尺、45尺集裝箱柜規(guī)格的額定參數(shù)，即便較比亞迪去年推出的魔方儲(chǔ)能柜系列中B5365等高端規(guī)格，也有15%以上的能量密度提升。

相近體積下如此之大的性能進(jìn)步，已絕非電池簇和機(jī)柜結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)創(chuàng)新所能達(dá)到，主要依托的或許正是其搭載的“儲(chǔ)能專用長(zhǎng)壽命零衰減電芯”，官方透露其實(shí)現(xiàn)了磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電池的超高能量密度—430Wh/L，作為對(duì)比，去年寧德時(shí)代推出的磷酸鐵鋰“神行電池”，其公開的電芯體積能量密度為420Wh/L，這意味著寧王對(duì)磷酸鐵鋰材料體系的“挖潛”，又達(dá)到了新的深度。

對(duì)于產(chǎn)品特性的設(shè)計(jì)權(quán)衡，寧德時(shí)代儲(chǔ)能事業(yè)部CTO許金梅在發(fā)布會(huì)上也補(bǔ)充了一些重要信息，包括天恒方形電芯規(guī)格是基于系統(tǒng)產(chǎn)品約束開始定義，首先基于標(biāo)準(zhǔn)20尺集裝箱空間，扣除必要的熱管理系統(tǒng)、消防配電空間，結(jié)合PCS的電壓范圍和電芯本身電化學(xué)特性如最佳內(nèi)阻寬度，最大浸潤高度，最終得到電芯最優(yōu)尺寸范圍。許金梅還強(qiáng)調(diào)：“體積利用率并非越高越好，集裝箱內(nèi)需要留有一定的自由體積確保電芯熱失控時(shí)，內(nèi)部可燃?xì)怏w不會(huì)形成高濃度觸達(dá)爆炸閾值”。

依靠超高能量密度電芯，寧德時(shí)代成功找到了這多維設(shè)計(jì)約束一個(gè)相當(dāng)完美的折衷點(diǎn)，在筆者看來對(duì)行業(yè)同樣具有借鑒價(jià)值的，還有這種立足于終端用戶、終端系統(tǒng)需求自頂向下的理念。

此外，寧王此次推出的天恒儲(chǔ)能系統(tǒng)，據(jù)稱還實(shí)現(xiàn)了容量和放電功率的“5年零衰減”，這同樣是一個(gè)堪稱驚人的技術(shù)特性。

眾所周知，盡管循環(huán)壽命一直是磷酸鐵鋰較之三元體系的一種本征優(yōu)勢(shì)，但具體到儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景，以儲(chǔ)能電站資產(chǎn)持有者的眼光看，其壽命和全生命周期投資成本仍然還有相當(dāng)大的提升空間。不少儲(chǔ)能電芯雖然號(hào)稱具有萬圈乃至兩萬圈循環(huán)壽命，按照年調(diào)用次數(shù)折算足夠使用數(shù)十年之久，但在實(shí)際應(yīng)用中，保持在備用狀態(tài)的電池本身無時(shí)不刻不在經(jīng)歷日歷老化，不可逆的SEI膜生成與沉積持續(xù)損害著電池容量，因此往往在三五年內(nèi)儲(chǔ)能電池性能和安全性就已經(jīng)無法保證，業(yè)主不敢使用，使得即便期初采購價(jià)格極低，項(xiàng)目測(cè)算的收益率（IRR）往往也如鏡花水月。

正因如此，寧德時(shí)代敢于喊出“5年零衰減”，的確稱得上長(zhǎng)壽命鋰電池的一個(gè)技術(shù)里程碑，根據(jù)官方宣傳資料，其天恒儲(chǔ)能系統(tǒng)采用了仿生SEI和自組裝電解液技術(shù)，“為鋰離子清除路障”，具體技術(shù)細(xì)節(jié)值得后續(xù)進(jìn)一步挖掘。

系統(tǒng)安全性，同樣是寧王新一代產(chǎn)品著重打造的一大賣點(diǎn)，據(jù)稱其電芯單體失效率做到了行業(yè)領(lǐng)先的PPB等級(jí)，“延展到全生命周期全鏈條的運(yùn)行，可以有效降低運(yùn)營成本，帶來全生命周期IRR的顯著提升”。

拋開其后的商業(yè)宣傳不提，電芯單體失效率，的確是寧德時(shí)代足以自傲的優(yōu)勢(shì)，其“極限制造”的質(zhì)量控制能力有多強(qiáng)，不妨聽聽友商的評(píng)價(jià)。

億緯鋰能董事長(zhǎng)劉金成就曾在行業(yè)活動(dòng)上，講過一個(gè)商用車領(lǐng)域的小故事：“比如說我們做公交車電池，剛才展示的一個(gè)數(shù)據(jù)讓我們很汗顏，商用車寧德時(shí)代的市場(chǎng)占有率是80%多，當(dāng)年做公交車的人很多，但是現(xiàn)在都跑了，為什么跑？賠不起”。

在他看來，這個(gè)小故事所折射出的，正是質(zhì)量能力的重要性，而這個(gè)維度的比拼，容不下絲毫投機(jī)取巧。正如劉金成所言，“你想做電池就要想到10年質(zhì)保、20年質(zhì)保，你行不行？你行你就活得下去。所以在這個(gè)行業(yè)要有長(zhǎng)期主義，你的優(yōu)率多少，你做到幾個(gè)9，決定了你能不能賺錢，能不能持續(xù)發(fā)展。這都是細(xì)活，做得好的公司脫穎而出，做得不好的公司就會(huì)苦苦掙扎”。

這樣的比拼，在海外市場(chǎng)尤其重要。

當(dāng)下，為了逃離價(jià)格戰(zhàn)漩渦，越來越多儲(chǔ)能廠商轉(zhuǎn)而涌向海外市場(chǎng)，然而只是簡(jiǎn)單切換一個(gè)“大環(huán)境”的結(jié)果，卻可能是更充分暴露廠商自身經(jīng)營上的痼疾和短板，“外卷”生態(tài)也會(huì)快速和“內(nèi)卷”趨同，一如歐洲戶儲(chǔ)市場(chǎng)過去兩年上演的一幕。更令人憂慮的是，如果產(chǎn)品性能夸大宣傳、忽視質(zhì)量管理和售后服務(wù)等習(xí)慣做法延續(xù)，那么國內(nèi)儲(chǔ)能企業(yè)出海的步伐越快，越可能給企業(yè)自己帶來重大風(fēng)險(xiǎn)。

事實(shí)上，這樣的風(fēng)險(xiǎn)已在美國這一海外最大儲(chǔ)能市場(chǎng)明顯暴露，隨著10414號(hào)總統(tǒng)令授權(quán)的兩年豁免期即將結(jié)束，美國光伏產(chǎn)業(yè)利益相關(guān)方近期正進(jìn)一步加大政策游說力度，試圖推動(dòng)一攬子對(duì)華新能源產(chǎn)品貿(mào)易的嚴(yán)厲管制，甚至有呼聲要求補(bǔ)收豁免期進(jìn)口產(chǎn)品的懲罰性關(guān)稅，把法不追溯既往的原則踐踏在了腳下。

在這些殺氣騰騰的討論中，作為新能源公用事業(yè)項(xiàng)目日益不可或缺的元素，儲(chǔ)能同樣已被頻頻提及，涉及的政策提議包括對(duì)《通脹削減法案》的儲(chǔ)能系統(tǒng)本土制造補(bǔ)貼同樣施加FEOC（受關(guān)注外國實(shí)體）要求，甚或?qū)⑸娼ò感Яρ由旮采w儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品。

對(duì)于埋頭“外卷”又缺乏地緣風(fēng)險(xiǎn)警覺的企業(yè)，或許正應(yīng)如海博思創(chuàng)董事長(zhǎng)張劍輝日前在某行業(yè)活動(dòng)上所告誡的：“要充分考慮地緣政治的風(fēng)險(xiǎn)，很好的基礎(chǔ)可能一夜之間就沒有了?！?

無論挑戰(zhàn)來自何處，產(chǎn)品品質(zhì)與技術(shù)創(chuàng)新的重要性，值得一次次被強(qiáng)調(diào)，這也是鋰電企業(yè)穿越重重周期風(fēng)雨的根本依托。

參照經(jīng)歷多次大周期考驗(yàn)的光伏產(chǎn)業(yè)歷史，隨著價(jià)格信號(hào)主導(dǎo)的市場(chǎng)出清不斷深入，鋰電儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)價(jià)值鐘擺終將從成本轉(zhuǎn)向差異化，而這一轉(zhuǎn)折點(diǎn)，恐怕恰恰會(huì)出現(xiàn)在價(jià)格內(nèi)卷最痛苦的階段，寧德時(shí)代天恒儲(chǔ)能系統(tǒng)的發(fā)布，或許已吹響了儲(chǔ)能系統(tǒng)技術(shù)差異化的號(hào)角?？梢灶A(yù)計(jì)，隨著諸多第一梯隊(duì)儲(chǔ)能廠商的跟進(jìn)，儲(chǔ)能電芯一個(gè)更令人振奮、更為“性感”的技術(shù)創(chuàng)新階段正在到來。

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