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中國軌道交通在城市交通領(lǐng)域的應(yīng)用。

除了眾所周知的高鐵之外，最近兩個(gè)新聞值得重視，分別是比亞迪的“新能源”云軌和中國中車的“新能源懸掛式空中列車”。這兩家企業(yè)，一民營一央企，趕上了好時(shí)候，會(huì)在總裝產(chǎn)品層面的技術(shù)選擇上發(fā)生競爭。他們的競爭會(huì)成為中國健康產(chǎn)業(yè)競爭式升級(jí)模式的樣板。

通信行業(yè)正在發(fā)生深刻變革。

經(jīng)過2011-2016年這一輪移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的洗禮，通信行業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施及產(chǎn)業(yè)生態(tài)已經(jīng)發(fā)生重大變化。目前取得先手的中國移動(dòng)和中國電信都已經(jīng)變成數(shù)據(jù)傳輸企業(yè)。當(dāng)前這個(gè)行業(yè)有幾個(gè)變動(dòng)：設(shè)備技術(shù)企業(yè)和運(yùn)營企業(yè)之間界限開始模糊，華為基本法可能會(huì)松動(dòng)，華為參與網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營，而運(yùn)營商可能向內(nèi)容拓展變成綜合性企業(yè)；以華為為龍頭的對(duì)圖像等大數(shù)據(jù)的傳輸、分析的戰(zhàn)役正在打響，這是信息技術(shù)里面的真正“硬骨頭”，真正的大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。云計(jì)算在喊了七八年之后，正在全面鋪開。新的大規(guī)模通信基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)正在展開，而它的投資、運(yùn)營主體將不再限于中國聯(lián)通、電信等運(yùn)營商。

半導(dǎo)體、顯示科技等行業(yè)成為泛在信息網(wǎng)絡(luò)的重要推動(dòng)者

上面通信行業(yè)的深刻變革，對(duì)應(yīng)的正是從2010年以前的語音傳輸為主體的業(yè)務(wù)，向2010年以后以豐富形態(tài)多媒體信息傳輸為主體的業(yè)務(wù)演變。中國移動(dòng)、電信等走在前面的運(yùn)營商，在業(yè)務(wù)總量緩慢上升的同時(shí)，內(nèi)部收入結(jié)構(gòu)發(fā)生了重大變化。未來通信指向充斥大規(guī)模數(shù)據(jù)、非標(biāo)準(zhǔn)格式的信息，而它的輸入輸出端正是形形色色的感應(yīng)芯片（半導(dǎo)體）和無所不在的顯示終端。

在中國2014年啟動(dòng)國家集成電路產(chǎn)業(yè)基金以后，本死水一潭的國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也掀起了一圈圈波瀾。2015年起世界半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進(jìn)入大規(guī)模換股并購時(shí)代。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)普遍認(rèn)為汽車電子和物聯(lián)網(wǎng)（IoT）將成為新一次十幾年一見的行業(yè)革新的需求來源。在中國，一方面，國家基金支持下的中國本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的骨干開始出現(xiàn)，如武漢存儲(chǔ)等，另一方面，在顯示領(lǐng)域，京東方在五年內(nèi)從三星顯示公司（SDI）產(chǎn)值的7%成長為76%，而且大膽暢想“泛在顯示”的時(shí)代，成為拉動(dòng)中國適應(yīng)新大數(shù)據(jù)時(shí)期的科技巨人。考慮到中國的龐大市場和行動(dòng)能力，這一物聯(lián)時(shí)代很可能率先由中國拉動(dòng)。

回到供給側(cè)，擯棄陳舊意識(shí)形態(tài)

當(dāng)前中國進(jìn)入“供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”的關(guān)鍵階段。在這個(gè)階段，最忌基于意識(shí)形態(tài)形態(tài)劃分的“非左即右”的選擇。

左、右是八九十年代以來一直貫穿中國經(jīng)濟(jì)思想界、政策界的一條時(shí)隱時(shí)現(xiàn)的線索。這種思維往往把本來沒有必然關(guān)聯(lián)的東西綁在一起。比如說，這種陳舊的見解把經(jīng)濟(jì)上的“右”等同于“市場為主”，就是政策放松，就是“金融深化”、自由貿(mào)易、資本賬戶放開、外匯自由買賣、人民幣國際化，擁抱（美國主導(dǎo)的）全球化，就是主推民營經(jīng)濟(jì)（媒體主推的民營企業(yè)家以房地產(chǎn)+互聯(lián)網(wǎng)為主），最近幾年又綁上了“消費(fèi)主導(dǎo)經(jīng)濟(jì)”、“第三產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)經(jīng)濟(jì)”、“支持互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)”等新成份。那么所謂“左”呢，就一下子全取反，做大做強(qiáng)國有企業(yè)尤其是央企成了“左”，金融監(jiān)管、資本賬戶謹(jǐn)慎放開、外匯管制成了左，最近幾年又把“投資推動(dòng)”和左聯(lián)系在了一起。更有甚者，把這種意識(shí)形態(tài)延展到更遠(yuǎn)的領(lǐng)域。

這種非黑即白的立場先行的方法早已過時(shí)。比如說投資推動(dòng)，要看什么樣的投資推動(dòng)。如果以投資推動(dòng)為名，降低利息，反而進(jìn)一步創(chuàng)造熱錢進(jìn)入一線城市的房地產(chǎn)領(lǐng)域火上澆油，那這恰恰和以“右”的面目出現(xiàn)但實(shí)際上依靠信貸滾動(dòng)生存的那批人的利益相一致。

這種以意識(shí)形態(tài)劃界的思維，在國外也有根源。但這種思維無法適應(yīng)2016年以后的世界。其中最尖銳的矛盾凸顯在特朗普身上，這實(shí)際上關(guān)系到對(duì)美國過去發(fā)展歷程和未來道路選擇的解讀：

眾所周知，特朗普?qǐng)?jiān)決反對(duì)克林頓夫婦，認(rèn)為他們賣國，90年代以來美國國內(nèi)的種種政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)問題都是是克林頓-戈?duì)柤瘓F(tuán)政策的結(jié)果。同時(shí)，他視里根和更久遠(yuǎn)的林肯為精神導(dǎo)師?？墒窃诋?dāng)代西方思想界體系中，里根-撒切爾集團(tuán)和克林頓-戈?duì)柤瘓F(tuán)屬于同一個(gè)時(shí)期，即西方70年代末以來的新自由主義時(shí)代，這個(gè)時(shí)代被認(rèn)為主張經(jīng)濟(jì)上自由放任，推進(jìn)全球化，政治上西方自由民主一統(tǒng)天下，所向披靡，產(chǎn)業(yè)上去除管制，金融為王。如果里根-撒切爾和克林頓-戈?duì)?布萊爾是前后輩延承關(guān)系，那特朗普顯然就神經(jīng)錯(cuò)亂了。

然而特朗普并不是神經(jīng)錯(cuò)亂，他恰恰抓住了問題的本質(zhì)。今天世界的問題根源來自克林頓-戈?duì)?布萊爾，而不是里根-撒切爾。產(chǎn)業(yè)上解除管制（今天特朗普也強(qiáng)調(diào)這一點(diǎn)）并不意味著在金融產(chǎn)業(yè)上放任自由，恰恰相反，產(chǎn)業(yè)上以解除細(xì)節(jié)管制鼓勵(lì)供給側(cè)創(chuàng)造，恰恰和金融上加強(qiáng)監(jiān)管限制泛濫的投機(jī)信貸創(chuàng)造可以并存，而且是非常必要的搭配措施。這一點(diǎn)，本號(hào)會(huì)專文解釋。所以，今天終結(jié)的美式全球化，并不是從撒切爾-里根時(shí)代開始的，而是從克林頓-戈?duì)枙r(shí)代開始的。

誰該負(fù)責(zé)？

回到歷史，里根、撒切爾在80年代初面臨著高通脹、社會(huì)懈怠、經(jīng)濟(jì)停滯等問題，他們進(jìn)行大刀闊斧的改革，激勵(lì)供給側(cè)的思路是對(duì)的，保羅沃爾克用高利率的方法遏制住通貨膨脹也是對(duì)的。撒切爾在80年代有明確的產(chǎn)業(yè)振興計(jì)劃，而那時(shí)歐美也出現(xiàn)了李艾柯卡這樣把瀕臨破產(chǎn)的公司挽救回來的偉大人物。但是他們振興供給側(cè)的成就確實(shí)不明顯，這有歷史原因，但很難說他們要直接為后來的過度金融化和產(chǎn)業(yè)空心化負(fù)責(zé)。真正的過度金融化和空心化源自克林頓時(shí)代。

中國的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革也是在類似的歷史背景下提出的。這個(gè)名詞可能源自于賈康、滕泰等中國經(jīng)濟(jì)學(xué)家的所謂“新供給學(xué)派”。然而，這個(gè)新供給學(xué)派組成駁雜，內(nèi)部學(xué)者意見很不一致。最麻煩的是，新供給學(xué)派里的經(jīng)濟(jì)學(xué)者都是宏觀、財(cái)稅方面的學(xué)者，沒有懂產(chǎn)業(yè)的。當(dāng)前供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的解釋，還主要聚焦于“三去一降一補(bǔ)”，這里面四個(gè)是減量（去、降），只有一個(gè)是增量（補(bǔ)），而且增量還顯得比較保守，只是修補(bǔ)。事實(shí)上真正的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革必須以增量為主。這個(gè)增量就是產(chǎn)業(yè)升級(jí)，真正的產(chǎn)業(yè)升級(jí)，不是喊兩嗓子一擁而上的“升級(jí)”。這種產(chǎn)業(yè)升級(jí)是要走“三年儲(chǔ)備-一朝發(fā)力-三年增長”這樣鋸齒狀上升的路線的，是連續(xù)前進(jìn)的，而不是整天琢磨“風(fēng)口”在哪里夢(mèng)想自己變成“被吹起來的豬”的。

中美2016年的道路選擇問題，就是要繼續(xù)鼓勵(lì)社會(huì)走吹泡沫、表面互相吹捧、實(shí)則勾心斗角、巧取豪奪的道路（美國走了20年，中國走了七八年），還是要回到傳統(tǒng)上比較樸實(shí)的篳路藍(lán)縷、開拓邊疆、自由聯(lián)合、不斷探索前進(jìn)的道路。這才是問題的本質(zhì)。