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【文/ 觀察者網(wǎng)專欄作者 丘意】

特斯拉正式落戶上海的消息不脛而走，特斯拉將在上海臨港地區(qū)建立集研發(fā)，制造，銷售等功能于一體的特斯拉超級(jí)工廠，預(yù)計(jì)年產(chǎn)50萬輛純電動(dòng)汽車。其實(shí)在特斯拉本月正式公告之前，6月股東大會(huì)上，馬斯克已經(jīng)透漏了這個(gè)消息，特斯拉的股價(jià)在6月初一路從294美元每股走高至373美元，也顯示了市場(chǎng)對(duì)特斯拉入華前景的看好。

從宏觀來看，特斯拉殺入了一片紅海，也將起到鯰魚效應(yīng)帶動(dòng)整個(gè)中國(guó)電動(dòng)車市場(chǎng)。

一、特斯拉的產(chǎn)業(yè)布局

1. 自上而下，穩(wěn)步落地

馬斯克近日陸續(xù)拜訪了汪洋、王岐山等諸位國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人，看來政策層已敲定了大綱。地方上，上海近日發(fā)布的“擴(kuò)大開放100條”行動(dòng)方案明確，以嘉定、臨港等汽車產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)為依托，吸引世界知名外資汽車企業(yè)建設(shè)研發(fā)中心及高端整車項(xiàng)目，支持高性能電機(jī)、電池、電控等核心部件配套項(xiàng)目落地。從上到下已給出了較明確信號(hào)支持特斯拉落地。天時(shí)地利已至，特斯拉何不在中國(guó)這個(gè)最大的電動(dòng)車市場(chǎng)一展拳腳？

2. 放眼未來：以中國(guó)為亞太基地，擴(kuò)大對(duì)亞太地區(qū)的影響力

中國(guó)合資車有不少出口國(guó)外市場(chǎng)的先例，例如通用在亞洲研發(fā)的賽歐、科沃茲，福特的?？怂咕鶎?shí)現(xiàn)了從中國(guó)制造出口，而當(dāng)前跨國(guó)車企在中國(guó)建立的研發(fā)中心也有較多參與全球車型研發(fā)的經(jīng)歷。中國(guó)作為未來世界電動(dòng)汽車的增長(zhǎng)點(diǎn)，研發(fā)創(chuàng)新中心有可能逐漸完善并成長(zhǎng)為特斯拉重要的研發(fā)環(huán)節(jié)。

再者有了中國(guó)合資車企出口的先例，特斯拉臨港工廠未來有可能面向亞太投放產(chǎn)品。

二、特斯拉落地中國(guó)，殺入一片紅海

近年來中國(guó)政府大力支持純電動(dòng)汽車發(fā)展，力圖在這條道路上實(shí)現(xiàn)彎道超車，改變?cè)谧灾餮邪l(fā)上的不足。政府對(duì)此給予了大量財(cái)政補(bǔ)貼，傳統(tǒng)自主車企大力發(fā)展純電動(dòng)汽車，極具商業(yè)嗅覺的商業(yè)資本也抓住這一難得機(jī)遇開始了電動(dòng)汽車創(chuàng)業(yè)潮。這其中涌現(xiàn)出了主打平民出行市場(chǎng)的北汽新能源、比亞迪、上汽乘用車等，無論是產(chǎn)品數(shù)量還是產(chǎn)品質(zhì)量均有逐年上升之勢(shì)。北汽EX系列、榮威EI5等六款車型在6月突破了4000輛大關(guān)，市場(chǎng)接受程度較好。主打中高端市場(chǎng)的，號(hào)稱“中國(guó)特斯拉”名號(hào)的蔚來汽車今年以來也陸續(xù)交付了部分車輛，也取得了一定的市場(chǎng)認(rèn)可度。2019年-2020年，更多的造車勢(shì)力和產(chǎn)品正集中進(jìn)入產(chǎn)品落地期?？梢哉f，特斯拉殺入的這片“紅海”，跟它的車標(biāo)一樣紅。

特斯拉在這個(gè)時(shí)候入華無疑與眾多市場(chǎng)品牌展開了正面競(jìng)爭(zhēng)，一方面是特朗普關(guān)稅政策下“被逼無奈”的選擇，特斯拉在美國(guó)市場(chǎng)因保有量達(dá)到20萬輛即將失去最高7500美元的補(bǔ)貼資格，這將使特斯拉在美國(guó)市場(chǎng)擴(kuò)張步伐受阻，另一方面，在特朗普的貿(mào)易戰(zhàn)背景下，中國(guó)政府對(duì)美系征收的高關(guān)稅，使特斯拉再次在這個(gè)占總銷量20%的市場(chǎng)上喪失優(yōu)勢(shì)，無疑再對(duì)特斯拉是一記絕殺。這兩個(gè)方面對(duì)于一家尚不盈利的高市盈率企業(yè)無疑是一巨大噩耗，這類企業(yè)必須依靠不斷的利好來激起投資方的信心，入華是特斯拉尋求破局的一棋。

特斯拉實(shí)現(xiàn)地產(chǎn)化后其產(chǎn)品線將下探到30萬區(qū)間，這直接下探到了國(guó)產(chǎn)高端電動(dòng)車的主戰(zhàn)場(chǎng)，如若國(guó)產(chǎn)電動(dòng)在未來喪失了政府補(bǔ)貼或者特斯拉獲得了政府補(bǔ)貼，鹿死誰手尚有待觀察。

三、鯰魚效應(yīng)，帶動(dòng)電動(dòng)車制造產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)

特斯拉無論走到哪里總是自帶光環(huán)，走到中國(guó)后其先進(jìn)制造的理念將起到鯰魚效應(yīng)，帶動(dòng)中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的升級(jí)，主要體現(xiàn)在高性能三電系統(tǒng)、自動(dòng)駕駛技術(shù)推廣、基礎(chǔ)制造業(yè)主要是鋁制零部件產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)、超級(jí)充電站加速布局。

1. 高性能動(dòng)力電池，特斯拉電池能量密度超越當(dāng)前中國(guó)市場(chǎng)產(chǎn)品

電池最重要的性能參數(shù)是能量密度，能量密度有體積能量密度（Wh/L），也有質(zhì)量能量密度（Wh/kg）。我們?cè)陔姵厣细嗾務(wù)摰氖琴|(zhì)量能量密度（Wh/kg），它決定了單位重量的電池所儲(chǔ)存能量的大小。

此前出臺(tái)的《促進(jìn)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案》已明確我國(guó)動(dòng)力電池目標(biāo)，到2020年，鋰離子動(dòng)力電池單體比能量大于300Wh/kg；系統(tǒng)比能量爭(zhēng)取達(dá)到260Wh/kg； 平均值由2017年的122.6Wh/kg到2018年的140.3Wh/kg，提升了14.44%；中位數(shù)由125.8Wh/kg到143Wh/kg。

特斯拉目前 18650 電芯的能量密度大概在 250 Wh/kg 的水平，而在 Model 3 的 2170 電芯上，特斯拉使用了低鈷電池（最新的811鎳鎂鈷配比），將電芯能量密度提升到 300 Wh/kg。2170電芯則是松下與特斯拉聯(lián)合專門針對(duì)電動(dòng)車研發(fā)的。根據(jù)特斯拉目前透漏的信息，特斯拉臨港工廠將承擔(dān)動(dòng)力電池的研發(fā)及制造工作，此舉將帶動(dòng)目前國(guó)內(nèi)大力推廣的動(dòng)力電池行業(yè)。

國(guó)內(nèi)主要電池制造商CATL可以達(dá)到月240Wh/kg的能量密度，比亞迪NCM能量密度當(dāng)前大約200Wh/kg。從數(shù)據(jù)上看，國(guó)內(nèi)技術(shù)水平仍舊有一段路程要追趕。

CATL官網(wǎng)公告的三元鋰電能量密度