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2.“漸進(jìn)派”

所謂識(shí)時(shí)務(wù)者為俊杰，一些人意識(shí)到，在過(guò)去十年，重振美國(guó)本土產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為美國(guó)的政治共識(shí)——老百姓擁護(hù)、兩黨政客支持，獲得了充分的政治授權(quán)，成為國(guó)家的政治選擇和歷史選擇。而如果美國(guó)要重振本土產(chǎn)業(yè)的話，可能確實(shí)需要在一定程度上采用關(guān)稅手段（雖然關(guān)稅不是重振本土產(chǎn)業(yè)的充分手段，但可能是必要手段）。

所以，美國(guó)對(duì)中國(guó)加征關(guān)稅可能是一個(gè)企業(yè)需要看清、接受并適應(yīng)的“政治現(xiàn)實(shí)”。其次，很多人長(zhǎng)期不看好中美關(guān)系，認(rèn)為中美地緣政治博弈已經(jīng)實(shí)質(zhì)成為“新冷戰(zhàn)”，長(zhǎng)期是漸行漸遠(yuǎn)的態(tài)勢(shì)，成為多極世界里的兩極。

“在商言商”，在不帶入任何意識(shí)形態(tài)、政治判斷、價(jià)值判斷的情況下，企業(yè)只出于規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、最大化收益的目的，也認(rèn)為有必要在供應(yīng)鏈上做一定的布局——具體不妨總結(jié)為三條，一是減少對(duì)中國(guó)的依賴（不是清零，只是減少）；二是增加對(duì)“友岸”的布局；三是參與產(chǎn)業(yè)回流美國(guó)（在政治上也能加點(diǎn)分）。

至于關(guān)稅，如果已經(jīng)認(rèn)為對(duì)中國(guó)加征關(guān)稅是必需的，那問(wèn)題就回到了如何加征，以什么的節(jié)奏，什么樣的范圍，什么樣的方式等技術(shù)問(wèn)題。漸進(jìn)派認(rèn)為，短期大幅加征關(guān)稅是供應(yīng)鏈不能承受的，也會(huì)給美國(guó)本土物價(jià)帶來(lái)較大沖擊。

更加“現(xiàn)實(shí)”的方式，是在一個(gè)更長(zhǎng)的時(shí)間段里逐步加征關(guān)稅。里面具備幾個(gè)因素，第一是明確的目標(biāo)（60%就是一個(gè)目標(biāo)），第二是給出清楚的時(shí)間期限（多少時(shí)間內(nèi)完成），第三是時(shí)間足夠?qū)捲＃膊荒芴沙凇！耙詴r(shí)間換空間”，在漸進(jìn)加征關(guān)稅的周期里，企業(yè)對(duì)關(guān)稅做出反應(yīng)，逐步在中國(guó)以外構(gòu)建供應(yīng)鏈。

像馬斯克（企業(yè)家+幕僚）、貝森特（提名財(cái)政部長(zhǎng)、企業(yè)家、金融家、幕僚）、托馬斯·弗里德曼（有一定影響力的公共知識(shí)分子）都以直接或委婉的方式提出了漸進(jìn)方案。關(guān)稅（包括全面關(guān)稅）是有必要的，但要慎用，要用就用好。

“漸進(jìn)派”其實(shí)也可能是“拖字訣”。特朗普畢竟只有四年時(shí)間，一晃就過(guò)去了。只要不一蹴而就加征關(guān)稅，后面就都有機(jī)會(huì)，因?yàn)檎巫兓葮?gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈快得多、容易得多，他們也寄希望于中國(guó)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)政策和環(huán)境的變化。

例如如果中國(guó)的內(nèi)需大幅有效提升，或者找到了替代的海外市場(chǎng)，得以消耗產(chǎn)能，減少美中雙邊貿(mào)易不平衡，也有可能減少加碼美中貿(mào)易戰(zhàn)的政治壓力。但所有人都明白，美國(guó)這次是產(chǎn)業(yè)邏輯，最終要的是產(chǎn)業(yè)回流。無(wú)論是中國(guó)本土消費(fèi)，還是“友岸外包”，都不能解決美國(guó)本土的產(chǎn)業(yè)問(wèn)題。

但只要有漸進(jìn)派的呼吁，提出看似可行的方案（例如，“三年加征到60%”），特朗普就更難下決心依此大幅加征關(guān)稅。

3.“精準(zhǔn)打擊派”

“漸進(jìn)派”關(guān)注的是加征關(guān)稅的時(shí)間、節(jié)奏問(wèn)題；“精準(zhǔn)打擊派”關(guān)心的則是關(guān)稅的范圍——核心在于，他們認(rèn)為不應(yīng)該不分品類地對(duì)所有商品加征“全面”關(guān)稅，而只需要對(duì)有戰(zhàn)略重要性（產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略或安全考慮）的資源、產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品（包括組件）加征關(guān)稅就可以了。

舉例，中國(guó)仍然出口大量低附加值的產(chǎn)品，例如在Temu和亞馬遜上售賣的各種小玩意兒——從紡織品、玩具到各種日用品。這些商品有中國(guó)品牌，也有美國(guó)品牌和國(guó)際品牌。很多商品也并沒(méi)有戰(zhàn)略重要性和產(chǎn)業(yè)重要性。按美國(guó)的現(xiàn)實(shí)情況，不可能將所有產(chǎn)業(yè)都帶回本土。

所以，加征全面關(guān)稅唯一可以確定的結(jié)果是，顯著提高老百姓日常購(gòu)買商品的價(jià)格。也許中國(guó)供應(yīng)商和跨國(guó)公司還可以慢慢尋找替代市場(chǎng)（包括中國(guó)本土市場(chǎng)）、調(diào)整全球供應(yīng)鏈，逐漸改善經(jīng)營(yíng)狀況，但美國(guó)老百姓面對(duì)的價(jià)格提升卻是立即發(fā)生、實(shí)實(shí)在在的。

因此，“精準(zhǔn)打擊派”主張對(duì)特定產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品加征關(guān)稅。這其實(shí)是貿(mào)易官員一直以來(lái)更喜歡的做法，例如拜登政府推動(dòng)對(duì)中國(guó)電動(dòng)車加征關(guān)稅，并且禁止中國(guó)生產(chǎn)的汽車聯(lián)網(wǎng)硬件及軟件進(jìn)入美國(guó)。這就是對(duì)有一定戰(zhàn)略價(jià)值的產(chǎn)業(yè)定點(diǎn)打擊。

還有一個(gè)拜登政府和特朗普過(guò)渡政府都討論的，就是對(duì)中國(guó)征收“芯片組件關(guān)稅”，即終端產(chǎn)品是哪國(guó)生產(chǎn)，只要包含中國(guó)制造的芯片，就要加征關(guān)稅，其目的也是打擊和限制戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)（科技戰(zhàn)略、安全戰(zhàn)略）。

“精準(zhǔn)打擊”的要義是避免全面關(guān)稅所導(dǎo)致的不必要的經(jīng)濟(jì)成本。只要有這種聲音在，能向特朗普證明其價(jià)值，并能夠?qū)γ绹?guó)公眾宣傳，換回一定的輿論認(rèn)可和政治加分，也是特朗普由于大幅加征全面關(guān)稅的替代政策。

主張精準(zhǔn)打擊的，有企業(yè)和機(jī)構(gòu)，也有貿(mào)易問(wèn)題專家（可能是前官員、智庫(kù)學(xué)者，或?qū)W院學(xué)者）。

4.反通脹

能源價(jià)格帶動(dòng)一攬子物價(jià)下調(diào)？哈里斯輸?shù)舸筮x很重要一個(gè)原因就是過(guò)去三年多美國(guó)的通貨膨脹及物價(jià)上漲。盡管通貨膨脹率已經(jīng)得到控制，但物價(jià)的絕對(duì)水平很難再壓下去。特朗普當(dāng)選后也已公開(kāi)承認(rèn)這一點(diǎn)?，F(xiàn)在就寄希望于通過(guò)全面開(kāi)放油氣行業(yè)，把能源價(jià)格壓下去，同時(shí)帶動(dòng)整個(gè)物價(jià)指數(shù)下調(diào)。

美國(guó)快餐價(jià)格在過(guò)去十年中快速上漲 Voronoi

問(wèn)題是，到底能源價(jià)格能以多快的速度調(diào)整，以及這種價(jià)格調(diào)整能夠在多大程度傳導(dǎo)到食品雜貨和房屋價(jià)格，是有很大不確定性的，經(jīng)濟(jì)學(xué)家之間也有很大分歧。但加征關(guān)稅帶來(lái)的物價(jià)上漲壓力卻是“立竿見(jiàn)影”的。這就帶來(lái)了問(wèn)題：是否應(yīng)該先把能源價(jià)格壓下來(lái)，減輕物價(jià)方面的壓力，然后再伺機(jī)推動(dòng)關(guān)稅政策，還是說(shuō)，上來(lái)就加征關(guān)稅，寄希望于通過(guò)能源同步解決物價(jià)問(wèn)題？更安全的辦法似乎是前者。

美國(guó)基層民眾——無(wú)法承擔(dān)更多的通脹：民眾既希望看到產(chǎn)業(yè)回歸本土，期待更多的高質(zhì)量就業(yè)機(jī)會(huì)，但同時(shí)又沒(méi)有能力承擔(dān)物價(jià)的進(jìn)一步上漲。問(wèn)題在于，產(chǎn)業(yè)回歸個(gè)“慢活兒”，不可能一蹴而就，只有更多時(shí)間才能見(jiàn)效；而物價(jià)上漲是“立竿見(jiàn)影”，很快就能發(fā)生效果的。如果老百姓短期內(nèi)看不見(jiàn)新的就業(yè)機(jī)會(huì)，同時(shí)眼見(jiàn)加征關(guān)稅導(dǎo)致食品雜貨價(jià)格進(jìn)一步上漲，高通脹又回來(lái)了，馬上就會(huì)轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)現(xiàn)實(shí)的不滿情緒，給特朗普政府巨大的政治壓力。

宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)家、中央銀行家、企業(yè)——如果因?yàn)榧诱麝P(guān)稅導(dǎo)致通脹抬頭，美聯(lián)儲(chǔ)不僅會(huì)放棄降息通道，而且可能不得不加息。這就會(huì)推高利率，抑制企業(yè)/資本投資，同時(shí)提高老百姓的按揭成本。減稅 + 加息導(dǎo)致資本流入，推高美元，也會(huì)降低美國(guó)出口商品的吸引力，減少企業(yè)在美國(guó)布局產(chǎn)業(yè)的動(dòng)力。

總而言之，美國(guó)通脹再次抬頭的話，既不利于經(jīng)濟(jì)，也不利于民生，對(duì)于所有人來(lái)說(shuō)都是壞消息。特朗普真的能夠承受加征關(guān)稅帶來(lái)的諸多成本么？