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“小院高墻”起作用了嗎？

美國和中國脫鉤，哪些是實(shí)的，哪些是虛的？美國的舉措有實(shí)體清單（禁止美國企業(yè)向清單上的中國企業(yè)銷售產(chǎn)品）、CHIPS法案（美國二戰(zhàn)以來最大的產(chǎn)業(yè)政策，總額1800億，芯片行業(yè)500多億）、2022年11月的一攬子出口管制（主要針對中國的芯片行業(yè)），在國際上用瓦森納協(xié)議要求成員國不能將軍民兩用技術(shù)出口給中國。

美國人也意識到，懲罰中國的同時(shí)，自己也會(huì)受損，所以實(shí)施了“小院高墻”政策，就是在很小的領(lǐng)域里制裁中國，但是要制裁到讓中國有痛感。具體措施包括全面封鎖高科技技術(shù)的轉(zhuǎn)讓，禁止中國學(xué)生到美國學(xué)習(xí)STEM（科學(xué)、技術(shù)、工程、數(shù)學(xué)），禁止美國公民和永久居民為中國芯片企業(yè)服務(wù)，對高精度芯片（以14納米為界）實(shí)施出口管制和制造設(shè)備管制。下一步，美國可能要禁止本國企業(yè)投資中國的高科技行業(yè)，并把出口管控?cái)U(kuò)大到生物醫(yī)藥等領(lǐng)域。

“小院高墻”起作用了嗎？我們國發(fā)院聯(lián)合西安光機(jī)所對實(shí)體清單上的幾十家企業(yè)做了調(diào)研，結(jié)果是三分之一的企業(yè)受影響嚴(yán)重，三分之一通過措施規(guī)避了影響，其余三分之一并沒有實(shí)質(zhì)性影響。

在芯片領(lǐng)域，80%的芯片的精度低于40納米，所以，大多數(shù)產(chǎn)品其實(shí)不需要很高精度的芯片。我國對精度超過14納米的芯片投資大幅度增加，如果我們能突破28納米，基本就可以不依靠美國，獨(dú)立進(jìn)行全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)。

另一方面要注意，很多技術(shù)革命都是換賽道進(jìn)行的。正如我國在汽車行業(yè)換到了電動(dòng)汽車賽道，超越了燃油車，下一步在芯片領(lǐng)域的競爭也需要換賽道。中國在光子芯片研發(fā)領(lǐng)域已經(jīng)處于世界第一陣營，大概十年內(nèi)能實(shí)現(xiàn)應(yīng)用。光子芯片相對于電子芯片具有載荷大、耗能低的優(yōu)勢，如果量產(chǎn)，將很快淘汰掉電子芯片，屆時(shí)中國就能又一次實(shí)現(xiàn)技術(shù)領(lǐng)域的換道超車。

美國對華政策的轉(zhuǎn)向

因此我認(rèn)為，美國對華政策的轉(zhuǎn)向未必是全面遏制，也根本做不到全面脫鉤。中國加入世貿(mào)組織之后積累了二十多年，發(fā)展勢頭已經(jīng)無法阻擋。

根據(jù)我的觀察，美國處于對中國的憤怒期，認(rèn)為中國沒有如其所愿變得與之越來越像，所以，“懲罰”中國是目前美國對華政策的主導(dǎo)因素。今年1月份，我們國發(fā)院去美國走訪了主要政府部門和智庫，強(qiáng)烈感受到這些對華政策被情緒主導(dǎo)，缺乏邏輯。

誰都不可能永遠(yuǎn)憤怒下去，所以中美之間仍然有回旋余地，仍然可以做到避免熱戰(zhàn)、管控競爭，實(shí)現(xiàn)有限領(lǐng)域的合作。

我建議中美從具體事務(wù)著手，推進(jìn)中美競爭的規(guī)則。比如中國企業(yè)赴美上市財(cái)務(wù)審查達(dá)成了協(xié)議，最近福特汽車公司和寧德時(shí)代在美國合作建立電動(dòng)汽車電池工廠，都是范例。這個(gè)廠屬于福特公司，但是所有設(shè)備、技術(shù)、管理都來自寧德時(shí)代。這是中國第一次向美國出口成套技術(shù)，有朝一日如果中美的技術(shù)優(yōu)勢翻轉(zhuǎn)，這將是一個(gè)標(biāo)志性的事件。

中國經(jīng)濟(jì)的增長潛力在哪里？

1）創(chuàng)新成為經(jīng)濟(jì)增長的動(dòng)力

任何經(jīng)濟(jì)都有周期，中國的經(jīng)濟(jì)增長也有周期。中國的周期和改革相關(guān)，也和經(jīng)濟(jì)的自身調(diào)整相關(guān)。

過去四十年中，基本上每十年是一個(gè)周期——1980年代是高增長時(shí)期，但那時(shí)候因?yàn)槠瘘c(diǎn)低，增長的成果在全球范圍內(nèi)并不顯著；1990年代是調(diào)整時(shí)期，最困難的改革主要都發(fā)生在那段時(shí)間，包括國企改革、政府改革、分稅制改革、加入世貿(mào)組織，等等。盡管過程極其痛苦，但使得中國在本世紀(jì)頭十年實(shí)現(xiàn)了超高速增長；2010年代又進(jìn)入調(diào)整期，主要是經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，淘汰落后產(chǎn)能和落后企業(yè)。如果這個(gè)周期性觀察是正確的，2020年代對于中國而言應(yīng)該是新的增長周期。

通過過去十年的調(diào)整，我們的企業(yè)都認(rèn)識到脫虛向?qū)嵤谴髣?，要做?shí)業(yè)。過渡金融化得到了有效控制。中國的隱形冠軍不斷涌現(xiàn)，我們國發(fā)院很多校友的企業(yè)都是這樣。例如有位校友投入十年時(shí)間做防火材料，現(xiàn)在成為亞洲第一，也通過了美國的技術(shù)認(rèn)證。這樣的企業(yè)越來越多，工信部的小巨人企業(yè)名錄在不斷更新。在AI、新能源、電動(dòng)汽車等領(lǐng)域，中國已經(jīng)領(lǐng)先世界。

數(shù)據(jù)顯示，中國制造業(yè)增加值在全世界的占比從2010年的18%增加到2020年的30%。歐洲和日本的制造業(yè)正在衰落。很多人說印度要取代中國的地位，但印度制造業(yè)增加值在世界的占比只有百分之二點(diǎn)幾，并且還在下降，印度的人均收入也只有中國的五分之一。

事實(shí)上，整個(gè)世界的制造業(yè)在向以中國為中心的東亞地區(qū)集中。2010年，中國給iPhone貢獻(xiàn)的增加值只有3.6%，現(xiàn)在是25%，替代了美國、德國和其他國家。

主要國家制造業(yè)增加值占比。數(shù)據(jù)來源：wind，中泰證券研究所

我們的跨境電商SHEIN現(xiàn)在是美國下載量第三大的APP，第一是TikTok，第二是Temu拼多多，前三名都來自中國。SHEIN銷售的服裝極其便宜，因?yàn)槭褂弥变N方式，抹掉了中間商，更重要的是使用了工業(yè)4.0柔性智能化生產(chǎn)。如果上市，SHEIN估值是1000億美元，靠的就是我們的工業(yè)實(shí)力。

中國的技術(shù)革命就正在我們眼前發(fā)生，大就是強(qiáng)。

我國新能源汽車出現(xiàn)爆發(fā)式增長，2021年銷量354.5萬輛，占到世界的60%，是美國的6倍。2022年我們的銷量是688.7萬輛，幾乎翻番，達(dá)到美國的8倍以上。我估計(jì)今年銷量可能要上千萬輛，也就是滲透率要超過三分之一。

比亞迪已經(jīng)是世界市值排名第三的汽車企業(yè)，蔚來是新興的造車企業(yè)，優(yōu)勢明顯。很多傳統(tǒng)車企是“起得大早，趕個(gè)晚集”，而中國的競爭是換道超車，爭的是AI互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)。蔚來這樣的車企有很多互聯(lián)網(wǎng)人才，帶著互聯(lián)網(wǎng)思維，更容易成功。

中國在AI和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)行業(yè)的優(yōu)勢非常明顯。我們有海量的數(shù)據(jù)、海量的應(yīng)用場景，還有海量的人力資源。要想讓AI變得更聰明，算法是一方面，更要靠數(shù)據(jù)。AI技術(shù)的應(yīng)用范圍非常廣，比如中國在智慧城市方面的應(yīng)用就已經(jīng)是世界領(lǐng)先水平。世界排名前十的動(dòng)力電池廠家中，六家都是中國公司，寧德時(shí)代一家的市場份額就占三分之一以上。

中國電動(dòng)汽車行業(yè)重復(fù)日本汽車在1980年代走過的道路不再是神話。今年頭兩個(gè)月，我國出口汽車約48萬輛，今年我們很有可能超越日本成為世界最大的汽車出口國。日本坐這把交椅已經(jīng)四五十年，現(xiàn)在即將被中國取代，這是標(biāo)志性事件。

我國電動(dòng)汽車在汽車總出口中的比例這幾年不斷上升，2022年已超過五分之一。在未來五到十年之內(nèi)，我國電動(dòng)汽車進(jìn)軍全世界將不是夢想。同時(shí)，我國汽車的品質(zhì)也在提高，蔚來有一款車獲得了德國的“金方向盤獎(jiǎng)”，這是中國汽車行業(yè)史無前例的成就。即使在高端汽車領(lǐng)域，我們的消費(fèi)和出口也在不斷增加。

2）不應(yīng)夸大老齡化的挑戰(zhàn)

最后我想強(qiáng)調(diào)，不應(yīng)夸大老齡化的挑戰(zhàn)。去年我國人口開始下降，對老齡化的討論增多，但我相信我們有辦法應(yīng)對。

我國勞動(dòng)力供給的確在下降，但這不是近一年兩年的事，勞動(dòng)人口最晚從2014年起就已經(jīng)開始下降。但是，這個(gè)問題的關(guān)鍵點(diǎn)并不是勞動(dòng)力不足，我們做過計(jì)算，未來30年AI和自動(dòng)化替代的勞動(dòng)力將超過老齡化減少的勞動(dòng)力人數(shù)。所以，事實(shí)上我們更多擔(dān)心的是就業(yè)問題。

教育也在升級迭代，中國的知識資本正變得更雄厚，在經(jīng)濟(jì)增長方面對勞動(dòng)力的減少也有對沖效果，大學(xué)變得更加普及。

延遲退休也有助于應(yīng)對老齡化?，F(xiàn)在我國女性工人退休年齡是50歲，女性干部是55歲，而我國女性預(yù)期壽命是80歲，北京的女性預(yù)期壽命已超過84歲。所以，現(xiàn)在的退休年齡的確不可持續(xù)。

需求方面，盡管日本的老齡化導(dǎo)致了需求減少，但是中國和日本有一點(diǎn)很大的不同，中國是未富先老。這反而有利于保持和提升需求，因?yàn)橹灰杖朐鲩L，消費(fèi)就會(huì)上升。而且，隨著城市化的發(fā)展，從現(xiàn)在到2035年還會(huì)有1億人進(jìn)城，消費(fèi)也自然會(huì)隨之提高。

真正的挑戰(zhàn)是養(yǎng)老和醫(yī)療保險(xiǎn)。1962年至1976年“嬰兒潮”期間出生的人口即將老去，出現(xiàn)“銀發(fā)潮”。老年人的就醫(yī)需求極大，對我國養(yǎng)老和醫(yī)療體制提出巨大挑戰(zhàn)。目前，我國個(gè)別省份的養(yǎng)老金虧空，到2035年之后可能全國養(yǎng)老金都將虧空。

相應(yīng)的對策包括實(shí)行彈性退休制度，以及劃轉(zhuǎn)國有企業(yè)股份到社?；?。我國社?；瓞F(xiàn)在不到3萬億，而國有企業(yè)的凈資產(chǎn)是60萬億，應(yīng)對1962-1976年出生的“銀發(fā)潮”應(yīng)該足夠。

完成增長目標(biāo)，今年的有利條件很多

中國經(jīng)濟(jì)增長率有多少？我做過計(jì)算，資本積累帶來的增長是3.75%，因?yàn)槲覀兊膬?chǔ)蓄率是45%，全要素生產(chǎn)率的貢獻(xiàn)率占潛在增長率的20%-40%。由此可以折算出，中國的潛在增長速度在4.68%-6.25%之間，取中值為5.55%。

如果我們的技術(shù)進(jìn)步速度不夠快，實(shí)現(xiàn)2035目標(biāo)的難度非常大，因?yàn)槿绻F(xiàn)在的潛在增長速度是4.7%，未來只會(huì)更低，所以技術(shù)進(jìn)步非常重要。但是我前面提到，中國已經(jīng)進(jìn)入新一輪技術(shù)進(jìn)步周期，所以我相信經(jīng)濟(jì)增速至少達(dá)到5.5%的平均數(shù)是完全可能的。以這樣的增速，足以讓我國在2030年前超越美國成為世界第一大經(jīng)濟(jì)體。

政府工作報(bào)告設(shè)定的今年經(jīng)濟(jì)增長目標(biāo)是5%左右，不是很多人期望的5.5%。我想是給今年新一屆政府留一點(diǎn)余地。

要達(dá)到增長目標(biāo)，今年的有利條件很多：

第一，復(fù)蘇已經(jīng)起勢。去年12月疫情最高峰時(shí)，我們估計(jì)疫情可能要到今年春節(jié)之后才能平穩(wěn)下來，結(jié)果春節(jié)期間出行人數(shù)達(dá)到2019年的70%-80%，恢復(fù)得非常迅猛；

第二，疫情期間我們有約2萬億超額儲(chǔ)蓄，今年要釋放出來。老百姓的儲(chǔ)蓄增加純粹是因?yàn)榭床磺逍蝿?，所以要把錢保留起來；

第三，房地產(chǎn)止跌非常重要。房地產(chǎn)是我國的支柱產(chǎn)業(yè)之一，貢獻(xiàn)的增加值占到GDP的14%-17%。它是個(gè)長鏈條產(chǎn)業(yè)，除了蓋房子對鋼筋水泥的需求之外，還有裝修、家具、家電等，能夠帶動(dòng)全產(chǎn)業(yè)的消費(fèi)。現(xiàn)在二手房交易開始復(fù)蘇，很多城市的房價(jià)開始回暖，這樣會(huì)逐漸過渡到一手房。各地都在實(shí)施“保交樓”措施，老百姓有了信心就會(huì)去購買。

我的預(yù)估是，今年投資貢獻(xiàn)和去年一樣，2%左右；消費(fèi)可以增長6%-7%，因?yàn)橐咔橹暗南M(fèi)增長都在7%-8%，遠(yuǎn)超GDP增速，而疫情三年的消費(fèi)基本沒有增長，所以今年如果消費(fèi)復(fù)蘇，達(dá)到接近往年增速的可能性很大。這樣，就可以給GDP增長貢獻(xiàn)3.3-3.8個(gè)百分點(diǎn)。綜合起來，我預(yù)估今年的增長速度是5.3%-5.8%。

（本文為作者在北大國發(fā)院、蔚來seeds公益項(xiàng)目聯(lián)合主辦的“北大承澤-蔚來seeds講堂”的演講，北大國發(fā)院整理，觀察者網(wǎng)授權(quán)發(fā)布。）

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