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日本方面9日夜提出：

一原則上承認滿洲國；

二放棄抗日容共政策；

三締結防共協(xié)定，以秘密條件規(guī)定在內(nèi)蒙及華北若干地區(qū)駐兵；

四經(jīng)濟合作；五保證兩國人民的居住、營業(yè)的自由；六招聘日軍事及經(jīng)濟顧問；

七停戰(zhàn)協(xié)定后，國民政府與汪派合作；

八日本盡快撤兵。

3月10日蔣介石訓令中方談判代表“不要簽字，以相互領受對方意見的形式，暫時妥協(xié)”⁹

日方拍攝蔣方意見照片《今井武夫回憶錄》

此次會談蔣方的意見如下：

和平意見（中國委員）

中華民國、日本帝國為謀取確保東亞永久和平，基于尊重中國領土完整、主權獨立的原則上，結束中日戰(zhàn)爭的研究，茲經(jīng)詳細協(xié)議后獲得結論如下：

第一條、關于滿洲問題，中國在原則上同意考慮，但方式如何另行商議之。

第二條、關于中國放棄抗日容共政策問題，乃和平協(xié)定后中國所取得之必然步驟（此條應在第三條范圍內(nèi)）；

第三條、關于共同防共問題，原則上同意，但軍事秘密協(xié)定在和平恢復后秘密協(xié)議；

第四條、關于經(jīng)濟合作問題，原則上同意，但資源開放，中國應處于主權者地位；

第五條、關于中日兩國臣民居住、營業(yè)自由問題，絕對同意，同時，日本帝國應考慮取消在中華民國之治外法權及租界地；

第六條、關于顧問問題，中日兩國為提攜合作，如中國需要技術顧問時，得招聘日本帝國之軍事經(jīng)濟專家為顧問，但不得干涉中國之內(nèi)政；

第七條、關于汪兆銘問題，此純?yōu)橹袊鴥?nèi)政問題，在和平恢復后，以汪氏與國民黨歷史之關系，中國當有適當處置，無庸提為和平條件之一；

第八條、關于撤兵的問題，日本帝國應于和平妥協(xié)時，將在華軍隊全部從速全部撤退，不得另有借口延遲撤退，至各地方治安，由中國政府維持之（撤兵步驟另行訂之）。附則：

以上意見，日本帝國不得視中華民國為被征服國。中日兩國應在平等立場，以最高誠意的公平互讓為結束戰(zhàn)爭之基案。中華民國二十九年三月十日（據(jù)原書所刊中文原件相片抄錄，標點為譯者所加）¹⁰

根據(jù)蔣方要求，一致同意正式會議避免在香港，另行選定在馬尼拉等第三國地方進行。宋子良約定一周內(nèi)攜帶正式答復返回香港。3月23日夜宋子良拿出蔣介石轉告板垣征四郎的急電說：蔣介石對于非正式代表提出的備忘錄基本上無異議，但在關于承認滿洲國問題上遭到東北將領的反對，現(xiàn)在正努力說服，最后不得已將用鎮(zhèn)壓的手段的考慮，奈何距離成立新中央政府的時間已迫在眼前，因此可否將正式的最高代表的會談延期到4月中旬，新中央政府成立的日期也請重新加以考慮。

鈴木向日總司令部報告后得到答復說：會談即使延續(xù)到4月也不要使對方失望。在南京偽政府的周佛海幾次收到蔣方電報說“等一等成立新政府。”（如3月27日教育部次長樊仲云的書信、3月28日段祺瑞的侄子段光綱的電報）¹¹

5月7日日方接到章友三來港的消息，5月11日報紙上刊登了宋美齡來港治療牙疾。5月13日日蔣在香港九龍半島旅館234號房進行會談，章友三發(fā)言說：“關于前次商定的‘備忘錄’，在重慶成為問題的是滿洲國和駐兵問題。我想如果把這些問題暫做懸案留在和平后在進行商談，即使在王兆銘政府善后問題有些困難，也不會成為決定性障礙，華北駐兵問題，其目的在于防共，但希望不要把‘華北’提出來?，F(xiàn)在先是秘密進行，以后討論簽訂防共協(xié)定時再解決。表面如此，實質(zhì)上會毫不留情的討伐共軍，不久將來日本方面會了解其真相?？傊Y介石衷心希望和平，這一點請轉交給日本首腦部，只是不要進行高級會談。”

對此今井武夫強調(diào)：“如果這樣的話，就先停戰(zhàn)吧！接著宣布防共親日，然后進行和平談判。”今井始終強調(diào)高級會談，其目的是把強硬堅持承認滿洲國的板垣征四郎拉到談判桌前和蔣方一起會談，板垣也將會因此改變認識而讓步。對此章友三說：“所謂高級會談，其實你現(xiàn)在就是在和蔣介石會談，沒有比這更高級的了。請相信我們，要大人物出面，也得會談成功時才行，這是躲避不了的事。”¹²

日本方面對宋子良的身份產(chǎn)生了懷疑，今井在香港格蘭特飯店布置了他自己跟宋的一次會見。他精心地將來安排在正對門上鑰匙洞的座位上坐下，當二人談話時，鈴木在門外蹲下來通過鑰匙洞，拍了幾張照片。當這些照片交給周佛海和陳公博去看時，一個人說這人是宋，另一個卻說不是。但因為把宋當做“日蔣和談”的鑰匙，對這個問題沒有追究。

5月17日宋子良邀請今井武夫到香港島南岸的仔蘆山酒家共進晚餐。宋子良說：“蔣介石委員長表面如何暫且不談，他內(nèi)心希望和平確屬事實?！谥貞c方面反對和平的是共產(chǎn)黨和馮玉祥。對共產(chǎn)黨，如果秘密會談一旦達成協(xié)議，當然要進行討伐。討共計劃已制定，如可能的話，希望在七月份就實行。胡宗南、蔣鼎文、朱紹良、衛(wèi)立煌、薛岳等將領已紛集重慶，并已協(xié)商完畢。因此恢復和平后，恐怕要向日本請求武器補充。對于國民黨內(nèi)反對派元兇馮玉祥，準備使用強硬手法挫傷其鋒芒，實不得已，甚至將采取最后的強硬手段?！?

根據(jù)蔣方提議，6月4日在澳門舉行第二次預備會談。在此之前，參謀本部第八科在5月16日做出了《長沙會談準備要領》。中國派遣軍總司令部的幕僚們聚集在板垣宿舍，研究談判中如何引導對方態(tài)度問題，板垣說：“在判明對方確有誠意之前，要警惕過于迎逢。”今井一直負責日、蔣和平運動，深知蔣方意圖，他說：“自交涉開始以來，對方一貫主張的最大問題，總得來說是承認滿洲國，滿洲國已是嚴然存在的事實，所以對日來說是一個沒有實際損害的形式問題，再也沒有拘泥于這個問題給結束事變造成更大的破壞的了?！?

板垣說：“蔣介石曾在國民大會上全國人民說過把滿洲國委托給日本。現(xiàn)又吞吞吐吐提出這一問題，只能是下面人干的，是不是張群之流干的？中國方面如果對此反對，那么這一工作可以停止。”滿洲國問題是橫亙在日蔣方面的壕溝，只有解決滿洲國這個問題日蔣之間的“和平”才能到來。今井武夫在后來的工作中設計的方案極有可能解決這個難題。

日方委托書《今井武夫回憶錄》

6月4日開始每晚在澳門市郊一家像兇宅一樣的空房子的地下室點著蠟燭進行“日蔣和平談判”日本方面增加了參謀本部第八科科長臼井茂樹大佐，出示了參謀總長閑院官的委任狀；蔣方出示的委任狀有軍事委員會信箋蓋有該委員會的大印和蔣中正小印。¹³

陳超霖說：“一、過去，日華兩國處于互不溝通心意的狀態(tài)中，但自香港會談以來，使兩國的隔閡顯著縮小，從而使中國相信有與日本接近的可能性。二、中國的青年將領一向很難消除日本企圖完全征服中國的想法，通過這次會談逐漸得以了解日本的誠意。……對積極推進日華和平表示贊同。三、以往中國對日本進行外交活動時總抱有懷疑心理……我們明確了盡管過去若干和平路線曾被拒絕，但認為我們這次的路線是最為可靠，堪稱捷徑。四、中國共產(chǎn)黨料到和平到來之時，國民黨將立即企圖發(fā)動共產(chǎn)黨的剿滅，因而企圖盡可能在中國抗日戰(zhàn)爭中擴大自己的勢力。國民黨各要人在香港會談后，對于進一步加緊防共意見，愈趨一致。蔣委員長也派了有魄力的軍政要員數(shù)人到西北地區(qū)，命其擔當防止共產(chǎn)黨反抗的任務。中國的防共政策已開始轉入逐步實行的階段。五、五月二十八日已經(jīng)和反對和平的急先鋒馮玉祥及其他將領進行商定，得知他們也有和平的意思，日本的條件若不苛刻，則表示不反對和平?！?sup>14

談判的難點依然是滿洲國問題和駐兵問題，陳表示“有蔣無汪，有汪無蔣?！比辗奖硎痉磳Α．斕焱砩狭璩咳c宋子良搭乘澳門啟航的聯(lián)絡船去香港，與重慶的要人會見，接受訓令后返回。日方從蔣方言行和報紙往來人員推斷，這人很有可能是宋美齡。6日下午2時宋子良和張治平到日方代表宿舍。宋提出：“希望今后的談判，留待蔣介石的代表（張群）去上海等地與汪精衛(wèi)會談，解決了汪的安排問題，然后再由蔣介石與板垣中將在重慶會談?！苯窬浞蛱嶙h由板垣去長沙。但宋不同意。又提議板垣、蔣、汪三人會談，宋認為有可能答應了。

今井于6月10日返回南京向總司令部首腦匯報，談到“蔣、汪、板垣三人會談”提議時板垣表示了去敵區(qū)的決心當場同意。今井武夫在戰(zhàn)后的回憶錄中說：“如果把滿洲國作為畢生事業(yè)的板垣將軍請到與蔣介石一起商談和平，也許將軍就不會那么堅持了。”戰(zhàn)爭不過是政治的延續(xù)，談判桌上的優(yōu)勢地位需要戰(zhàn)場上的勝利加以鞏固。

以打促和

蘇聯(lián)援華武器物資一部分是由蘇聯(lián)奧德薩港運抵越南海防然后轉運至中國內(nèi)地，據(jù)統(tǒng)計1937-1939年約有六萬噸武器物資通過海運運抵中國。除了蘇聯(lián)國民黨政府從英美法等國購進的物資也從滇緬公路入境。日本參謀本部則認為：“一旦進入南寧，以該地為基地，則交通四通八達，遠可通往廣東、湖南、貴州、云南。所以南寧至涼山的道路，形成了蔣政權聯(lián)絡西南的大動脈。為了直接切斷它，首先必須奪取南寧。南寧一旦占領，無須置重兵于東京灣附近，即可完成作戰(zhàn)目的。

另一方面，占領該地后，可將飛機場向前推進，縮短由海南島起飛的距離，可更有效地轟炸蔣政權在西南的兩大補給路線——滇越鐵路和滇緬公路，達到切斷的目的，并可直接威脅法屬印度支那?！睆?939年1月10日日軍集結完畢到1940年2月日軍成功的達到自己的戰(zhàn)役目的。

日第11軍于1940年２月25日制定了《會戰(zhàn)指導方策》。其作戰(zhàn)目的是：“擬在雨季到來之前，在漢水兩岸地區(qū)將敵第五戰(zhàn)區(qū)的主力擊敗，通過作戰(zhàn)的勝利，進一步削弱蔣軍，并為推動對華政治、謀略的進展作出貢獻。”指導方針是：“在最短期間內(nèi)作好準備，大概在５月上旬開始攻勢。首先在白河以南捕捉漢水左岸之敵，接著在宜昌附近徹底消滅該河右岸之敵核心部隊?！辈⒉粶蕚湔碱I宜昌。日軍攻打宜昌時，重慶頓時流出“日軍開始進攻重慶”。

另外從歐洲傳來英法聯(lián)軍肯定要失敗，國民黨內(nèi)親德派迅速抬頭，對日和平氣氛進一步高漲。5月31日日軍開始進攻宜昌，6月12日攻占宜昌，6月17日凌晨1時開始按計劃回撤，國軍“收復”宜昌。當時參謀本部被急劇變化的歐洲戰(zhàn)況所吸引，認為現(xiàn)在已至世界變革時期，南進論頓時沸騰，因而強烈要求迅速解決中國事變對促成桐工作極為關鍵，很快形成確保宜昌的趨勢。15很快又發(fā)出確保宜昌的命令，走在最后的13師團已撤出宜昌52公里，掉回頭沖破國軍阻攔，于6月17日重新占領宜昌。