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中國(guó)化工擬以430億美元收購(gòu)瑞士農(nóng)化巨頭先正達(dá) 將創(chuàng)中企海外并購(gòu)紀(jì)錄
關(guān)鍵字: 先正達(dá)中化中國(guó)化工中國(guó)化工集團(tuán)任建新中化收購(gòu)先正達(dá)中化430億收購(gòu)先正達(dá)超430億美元!
中國(guó)化工集團(tuán)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)中化)就收購(gòu)事宜正式與瑞士農(nóng)化巨頭先正達(dá)公司(Syngenta AG)達(dá)成協(xié)議。倘若交易最終完成,將創(chuàng)造中企海外并購(gòu)的歷史記錄。
中國(guó)化工集團(tuán)董事長(zhǎng)任建新(資料圖)
此前據(jù)彭博社最新消息,知情人曾透露,目前中化與先正達(dá)的談判已經(jīng)接近尾聲,具體結(jié)果將最快于星期三早間公布。據(jù)了解,中化將以465美元每股的價(jià)格全資現(xiàn)金收購(gòu)先正達(dá)股份,而這一價(jià)格已經(jīng)較2月1日收盤(pán)的385美元高出了20%??偣彩召?gòu)金額將超過(guò)430億美元,創(chuàng)下中企海外并購(gòu)新紀(jì)錄。
彭博稱(chēng),這項(xiàng)交易將使中化一躍成為全球最大的殺蟲(chóng)劑與農(nóng)業(yè)供應(yīng)商;同時(shí),這項(xiàng)交易也顯示中國(guó)致力于掌握種子與作物培育技術(shù),以便推動(dòng)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)并為世界最大人口國(guó)保證糧食安全。
中國(guó)化工集團(tuán)于2月3日在自己的官方網(wǎng)站上,正式確認(rèn)了收購(gòu)事宜。
瑞士農(nóng)化巨頭先正達(dá)
彭博透露,中化與先正達(dá)的發(fā)言人均拒絕對(duì)這一消息予以置評(píng)。知情人表示,最終談判仍在進(jìn)行之中,其間仍有可能發(fā)生變數(shù)。中國(guó)化工方面則表示,相關(guān)國(guó)家的反壟斷法案有可能會(huì)對(duì)收購(gòu)案的進(jìn)行產(chǎn)生影響。
中國(guó)化工集團(tuán)公司(簡(jiǎn)稱(chēng)中國(guó)化工,英文縮寫(xiě)CHEMCHINA)是經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn),在中國(guó)藍(lán)星(集團(tuán))總公司(簡(jiǎn)稱(chēng)藍(lán)星公司)、中國(guó)昊華化工(集團(tuán))總公司(簡(jiǎn)稱(chēng)昊華公司)等原化工部直屬企業(yè)重組基礎(chǔ)上新設(shè)的國(guó)有大型中央企業(yè),于2004年5月9日正式掛牌運(yùn)營(yíng),隸屬?lài)?guó)務(wù)院國(guó)資委管理。中國(guó)化工是中國(guó)最大的基礎(chǔ)化學(xué)的制造企業(yè),在2015年《財(cái)富》全球500強(qiáng)企業(yè)中排名第276位,年收入約3000億元人民幣(合480億美元)。
去年3月,中國(guó)化工在海外并購(gòu)方面就曾有過(guò)收購(gòu)輪胎業(yè)巨頭倍耐力的大手筆。當(dāng)時(shí),中化董事長(zhǎng)任建新與倍耐力的控股股東、投資機(jī)構(gòu)Camfin達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議,收購(gòu)后者所持倍耐力26%的股份。隨后,中國(guó)化工將通過(guò)一家新成立的控股公司,以73億歐元的價(jià)格要約收購(gòu)倍耐力的其余股份。收購(gòu)?fù)瓿芍?,F(xiàn)1贊助商倍耐力的高端汽車(chē)輪胎業(yè)務(wù)將繼續(xù)由意大利方面獨(dú)立管理,而其工業(yè)輪胎業(yè)務(wù)將并入中國(guó)化工的一家子公司。
此外,在執(zhí)掌中國(guó)化工集團(tuán)前身的藍(lán)星公司時(shí),任建新曾主導(dǎo)收購(gòu)了100多家企業(yè),不少媒體曾送給他一個(gè)特別的綽號(hào)——“并購(gòu)?fù)酢薄?
以下為中國(guó)化工集團(tuán)公告內(nèi)容:
中國(guó)化工集團(tuán)公司(“中國(guó)化工”)今日宣布已經(jīng)同意通過(guò)公開(kāi)要約收購(gòu)瑞士農(nóng)化和種子公司先正達(dá)。
中國(guó)化工和先正達(dá)達(dá)成收購(gòu)協(xié)議,先正達(dá)董事會(huì)全體一致推薦中國(guó)化工收購(gòu)先正達(dá)100%股權(quán)的要約,要約價(jià)格為每股465美元現(xiàn)金。要約還允許交易交割時(shí)支付的每股5瑞郎特別分紅,取決于先正達(dá)股東批準(zhǔn)。先正達(dá)已發(fā)行股本金的總價(jià)值為430億美元。本次收購(gòu)取決于有關(guān)國(guó)家的反壟斷審查和批準(zhǔn)。
先正達(dá)是全球農(nóng)化行業(yè)的領(lǐng)頭羊及全球種子行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)之一,一直致力于通過(guò)其商業(yè)產(chǎn)品及服務(wù)、“綠色增長(zhǎng)計(jì)劃”和先正達(dá)可持續(xù)農(nóng)業(yè)基金,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,并在全球生產(chǎn)鏈日益關(guān)聯(lián)的背景下提高糧食安全。中國(guó)化工承諾支持先正達(dá)繼續(xù)實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)。
中國(guó)化工完全支持先正達(dá)運(yùn)營(yíng)、管理層及員工的完整性,包括將其總部保留在瑞士巴塞爾。中國(guó)化工將進(jìn)一步保持、推廣并提升先正達(dá)的杰出聲譽(yù),繼續(xù)對(duì)其領(lǐng)先農(nóng)業(yè)解決方案及創(chuàng)新能力進(jìn)行投資。同時(shí),中國(guó)化工將加快先正達(dá)戰(zhàn)略的實(shí)施,為先正達(dá)下一階段的增長(zhǎng)打開(kāi)新市場(chǎng)和新機(jī)遇,并計(jì)劃在未來(lái)幾年對(duì)公司進(jìn)行重新上市。
中國(guó)化工是先正達(dá)的理想合作伙伴,可以幫助其加速下一階段在中國(guó)和其他新興市場(chǎng)的發(fā)展,先正達(dá)的種子和作物保護(hù)產(chǎn)品可以讓全球農(nóng)民更好地利用現(xiàn)有資源來(lái)滿(mǎn)足全球消費(fèi)者需求的增長(zhǎng)。
中國(guó)化工董事長(zhǎng)任建新表示:“我們很高興通過(guò)‘友好和合作’的原則帶來(lái)了今日所宣布的協(xié)議。我們將與先正達(dá)管理層和員工共同努力,保持公司在全球農(nóng)業(yè)科技領(lǐng)域最領(lǐng)先的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)?!彼€補(bǔ)充:“我們的愿景不僅局限于雙方利益,還將保障全球農(nóng)民和消費(fèi)者利益最大化。我們期待Michel Demaré繼續(xù)留在董事會(huì)擔(dān)任副董事長(zhǎng)和獨(dú)立董事負(fù)責(zé)人,我們期待與John Ramsay和管理層以及先正達(dá)員工合作,共同為全球市場(chǎng)持續(xù)的增長(zhǎng)和糧食需求提供安全、可靠的解決方案?!?
先正達(dá)董事長(zhǎng)Michel Demaré表示:“通過(guò)該要約,中國(guó)化工承認(rèn)先正達(dá)業(yè)務(wù)的質(zhì)量與潛力,這包括行業(yè)領(lǐng)先的研發(fā)、制造能力以及我們?nèi)騿T工的高素質(zhì)。這項(xiàng)交易把對(duì)運(yùn)營(yíng)的中斷和執(zhí)行的風(fēng)險(xiǎn)降到了最低水平;專(zhuān)注全球特別是中國(guó)及其他新興市場(chǎng)的增長(zhǎng),并有助于對(duì)創(chuàng)新進(jìn)行長(zhǎng)期投資,這對(duì)全球糧食安全至關(guān)重要。先正達(dá)仍將是先正達(dá),并繼續(xù)保留在瑞士的總部,充分體現(xiàn)瑞士作為企業(yè)地的吸引力?!?
先正達(dá)首席執(zhí)行官John Ramsay表示:“先正達(dá)是全球農(nóng)化行業(yè)的領(lǐng)頭企業(yè);并在過(guò)去十年大幅度擴(kuò)大了其在全球市場(chǎng)的份額。這項(xiàng)交易將幫助我們維持并擴(kuò)展市場(chǎng)地位,同時(shí)大幅度提高我們種子業(yè)務(wù)的潛力。交易將最有效地確保我們繼續(xù)為種植者提供不同選項(xiàng),以及正在進(jìn)行不同科技和作物平臺(tái)的研發(fā)投資。我們對(duì)成本和資本效益的承諾不變。”
匯豐銀行、中信銀行(國(guó)際)擔(dān)任本次交易的財(cái)務(wù)顧問(wèn),美國(guó)盛信律師事務(wù)所和瑞士衡博律師事務(wù)所擔(dān)任本次交易的法律顧問(wèn)。
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