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（觀察者網(wǎng)訊）4月8日，中國房地產(chǎn)開發(fā)商世茂集團發(fā)布公告，收到中國建設銀行向香港高等法院提出的清盤呈請。世茂集團港股8日開盤后即下跌超7%，全天下跌超18%。

提出清盤，世茂集團股價跌至4年前1%

世茂集團星期一在香港交易所發(fā)布公告，中國建設銀行（亞洲）股份有限公司于4月5日向香港特別行政區(qū)高等法院提出對公司的清盤呈請，涉及公司的財務義務金額約為15.795億港元（約2.72億新元）。

世茂集團公告 圖片來源：世茂集團

根據(jù)公告，世茂集團認為該呈請并不代表公司境外債權(quán)人及其他相關方的共同利益。為保障其相關方利益，公司將極力反對該呈請，并繼續(xù)推進境外債務重組以最大化其相關方的價值。

公告顯示，根據(jù)香港法例第32章公司條例第182條，倘若世茂集團最終因該呈請而清盤，公司于開始清盤之日（4月5日）后就公司直接擁有的財產(chǎn)（包括據(jù)法權(quán)產(chǎn)）作出的任何產(chǎn)權(quán)處置，以及任何股份轉(zhuǎn)讓或公司成員地位的任何變更將屬無效。倘若該呈請其后被撤銷、駁回或永久擱置，則于4月5日或之后作出的任何有關產(chǎn)權(quán)處置均不受影響。

公告說，世茂集團在3月25日的公告披露，公司一直與其境外債權(quán)人進行善意重組討論，并承諾繼續(xù)就其境外重組事宜與境外債權(quán)人積極溝通，并鼓勵所有境外債權(quán)人仔細考慮3月25日公告的重組方案并支持落實重組。

受此影響，世茂集團在開盤后即下跌7.69%，并一路下跌。至16時港股交易結(jié)束，全天下跌幅度達到18.68%，至0.37港元/股，市值跌至14億港元。值得注意的是，世茂集團曾在2020年8月觸及36.1港元/股的歷史高點。

世茂集團股價 圖片來源：同花順

重組方案被拒，天量債務難解

世茂集團是一家主要業(yè)務為在中國大陸的大型綜合房地產(chǎn)項目的公司，公司成立于1994年。公司業(yè)務包括住宅、酒店、零售及商用物業(yè)，分布全國于近40個大、中城市。集團于2006年7月5日于香港交易所主板上市。

世茂集團產(chǎn)業(yè)分布 圖片來源：世茂集團官網(wǎng)

根據(jù)世茂集團去年12月發(fā)布的公告顯示，截至2023年6月30日，世茂集團境外計息債務約140億美元（未經(jīng)審核，約合1012億人民幣）；境內(nèi)計息債務約250億美元（未經(jīng)審核，約合1801億人民幣）；應付關聯(lián)方款項約30億美元（約合217億人民幣）；總權(quán)益約90億美元（651億人民幣），包括非控制性權(quán)益約60億美元（434億人民幣）。

為解決債務問題，3月25日晚間，世茂集團對外披露了“建議的境外債重組條款”的內(nèi)幕消息。

根據(jù)公告，世茂集團尋求對計劃債權(quán)人整體索償進行重組。根據(jù)重組方案，世茂集團為債權(quán)人提供了短期工具、長期工具、強制可換股債券、不同工具的組合四個選項，以滿足計劃債權(quán)人的不同偏好。

第一個選項是短期工具，計劃債權(quán)人可選擇獲得本金額相等于計劃債權(quán)人索償中計劃債權(quán)人本金額部分100%的，以短期票據(jù)或短期貸款為形式的短期工具。短期票據(jù)及短期貸款將由世茂集團發(fā)行，年期為6年，本金總額不超過30億美元（約合217億人民幣）。利息將按短期票據(jù)或短期貸款（視情況而定）未償還本金額50%的金額予累計并以下列方式每半年支付一次。

世茂集團還將在每個償還日期當天或以前償還本金總額不少于下列償還金額的短期貸款，償還價格相等于短期貸款本金額的50%，另加截至該償還日期短期貸款未償還本金額的50%的任何應計未付利息。

第二個選項是長期工具，計劃債權(quán)人可選擇獲得本金額相等于計劃債權(quán)人索償中計劃債權(quán)人本金額部分100%的，以長期票據(jù)或長期貸款為形式的長期工具。長期票據(jù)及長期貸款也將由世茂集團發(fā)行，年期為9年，本金總額不得超過40億美元（約合289億人民幣）。長期工具未償還本金額的利息將予累計并按下列方式每半年支付一次。

第三個選項是強制可換股債券，選擇這個選項的計劃債權(quán)人索償中計劃債權(quán)人本金額部分100%的，可轉(zhuǎn)換為世茂集團新股份的零息強制可換股債券，年期強制可換股債券的年期為1年。

第四個選項是不同工具的組合，本金總額相等于這個計劃債權(quán)人的本金額100%的不同工具的固定組合。固定組合包括本金額相等于該計劃債權(quán)人本金額25%的短期工具、本金額35%的長期工具及本金額40%的強制可換股債券。

在公告中，世茂集團還披露了股東貸款的轉(zhuǎn)換情況，即控股股東許榮茂通過其全資擁有公司向世茂集團提供本金總額39.63億港元的貸款，以及向世茂集團附屬公司提供本金總額38.39億港元的貸款。許榮茂將把本金額6億美元（約合43億人民幣）的未償還股東貸款交換為本金額6億美元的新長期票據(jù)，同時，未償還股東貸款本金總額減去6億美元換為等價本金額的強制可換股債券。

路透社3月曾引述知情人士報道，作為世茂集團債權(quán)人之一的德意志銀行在發(fā)現(xiàn)世茂的債務重組條款不可接受后，考慮在該月向香港法院提出對世茂進行清算的訴狀。

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