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在特斯拉CEO馬斯克4月28日突然訪華后，被市場(chǎng)寄予厚望多年的特斯拉FSD（完全自動(dòng)駕駛）有望落地中國(guó)。

中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)28日發(fā)布《關(guān)于汽車(chē)數(shù)據(jù)處理4項(xiàng)安全要求檢測(cè)情況的通報(bào)（第一批）》，比亞迪、理想、路特斯、合眾新能源、特斯拉、蔚來(lái)等6家企業(yè)的76款車(chē)型符合汽車(chē)數(shù)據(jù)安全4項(xiàng)合規(guī)要求，掃清了特斯拉FSD入華的關(guān)鍵障礙。

受此利好影響，特斯拉股價(jià)在4月29日股價(jià)一度大漲18%，收盤(pán)報(bào)194.05美元/股，漲幅15.31%，最近五個(gè)交易日漲幅更是高達(dá)36.61%，創(chuàng)下了近4年來(lái)最大的階段漲幅。

這是什么概念？2019年宣布中國(guó)工廠提前投產(chǎn)時(shí)，特斯拉股價(jià)的周漲幅是27%?？梢哉f(shuō)，這次市場(chǎng)比上次更加認(rèn)可中國(guó)對(duì)特斯拉的重要價(jià)值。

馬斯克訪華后，特斯拉股價(jià)飆升

不僅是馬斯克本人深知中國(guó)對(duì)特斯拉的重大意義，華爾街投行也在第一時(shí)間給出了積極的看法，摩根士丹利在標(biāo)題直言不諱：“他（馬斯克）回來(lái)了”。

韋德布什證券更是不惜打臉也要力挺：FSD在華落地將成為特斯拉的分水嶺，并將特斯拉股價(jià)目標(biāo)設(shè)定至310美元，而就在6天前，該機(jī)構(gòu)還因?yàn)樘厮估谛履茉词袌?chǎng)面臨的激烈競(jìng)爭(zhēng)，將特斯拉股價(jià)目標(biāo)下調(diào)至275美元。

就在今年前四個(gè)月，特斯拉受制于激烈的競(jìng)爭(zhēng)被普遍看衰，股價(jià)下跌超過(guò)40%，而如今對(duì)特斯拉態(tài)度反轉(zhuǎn)的背后，比起明面上的FSD或?qū)⒙涞?，更加期待的是中?guó)將再次拯救特斯拉的敘事。

馬斯克：沒(méi)有中國(guó)就沒(méi)有特斯拉

要解釋為何這次資本市場(chǎng)對(duì)于特斯拉訪華反應(yīng)如此積極，就不得不提到上一次解決特斯拉危機(jī)并讓其騰飛的上海超級(jí)工廠。

2019年時(shí)，特斯拉遇到了成立以來(lái)的最大危機(jī)。

一方面，即便馬斯克親自在美國(guó)特斯拉工廠里“搭帳篷，打雞血”督戰(zhàn)，美國(guó)工廠生產(chǎn)效率遲遲得不到提升，導(dǎo)致Model3產(chǎn)量嚴(yán)重?zé)o法滿(mǎn)足交付，2019年一季度特斯拉交付63000輛車(chē)，甚至環(huán)比2018年四季度下跌了31%。

而另一方面，由于交付不足導(dǎo)致收入上不去，特斯拉在研發(fā)端的持續(xù)投入不僅讓公司賬面巨虧，更是陷入了現(xiàn)金流斷裂的危機(jī)中。

2019年一季度，特斯拉就虧損了7.02億美元，股價(jià)隔日大跌8%，2019年二季度，即便特斯拉交付量創(chuàng)下歷史新高，但是繼續(xù)虧損4.08億美元，股價(jià)隔日大跌14%。

隨著股價(jià)一路大跌，聞風(fēng)而至的還有華爾街的空頭勢(shì)力，做空特斯拉股票的數(shù)量一路攀升，對(duì)于特斯拉將倒閉的論調(diào)從行業(yè)到民間多年來(lái)更是不絕于耳。

特斯拉多年以來(lái)屢遭質(zhì)疑

面對(duì)著持續(xù)巨額虧損，產(chǎn)能跟不上需求，現(xiàn)金流失血的局面，馬斯克將所有的賭注都押寶在了正在建設(shè)的中國(guó)超級(jí)工廠上。

在2019年二季度的財(cái)報(bào)發(fā)布會(huì)上，特斯拉就表示，目前已經(jīng)開(kāi)始搬運(yùn)設(shè)備至中國(guó)超級(jí)工廠，并有望在2019年年內(nèi)投產(chǎn)，最終產(chǎn)能將達(dá)到每年50萬(wàn)輛，從而根本性的緩解特斯拉長(zhǎng)期面臨的產(chǎn)能瓶頸。

資本市場(chǎng)起初并不以為意，理由也不復(fù)雜，特斯拉對(duì)于美國(guó)工廠的產(chǎn)能畫(huà)餅，即便在屢次下調(diào)后也從來(lái)沒(méi)有兌現(xiàn)過(guò)，這次突然畫(huà)了一個(gè)中國(guó)大餅，華爾街并不買(mǎi)賬。

然而隨著2020年上海超級(jí)工廠開(kāi)啟交付，華爾街驚訝發(fā)現(xiàn)，中國(guó)工廠產(chǎn)能爬坡的效率甚至遠(yuǎn)超他們最樂(lè)觀的預(yù)期，困擾特斯拉多年的產(chǎn)能問(wèn)題迎刃而解。

2020年1月7日，特斯拉在上海超級(jí)工廠首次交付國(guó)產(chǎn)Model 3，馬斯克親臨現(xiàn)場(chǎng)，興奮地來(lái)了一場(chǎng)即興舞蹈。

他先是在舞臺(tái)上踱來(lái)踱去，跟著音樂(lè)節(jié)奏扭動(dòng)著龐大的身軀，最后干脆脫去了外套，跳起了“脫衣舞”。

馬斯克在上海超級(jí)工廠首車(chē)交付儀式上熱舞

當(dāng)年特斯拉的產(chǎn)量就從2019年的36.5萬(wàn)飆升至50.9萬(wàn)輛，2021年和2022年產(chǎn)量繼續(xù)攀升至93萬(wàn)和137萬(wàn)輛。其中，上海超級(jí)工廠的產(chǎn)量比重從30%提升至53%。

在見(jiàn)識(shí)了中國(guó)速度后，特斯拉股價(jià)迎來(lái)了一波超級(jí)大牛市，兩年時(shí)間漲幅高達(dá)16倍。

特斯拉股價(jià)在2020-2021年間大漲1600%

對(duì)于拯救了特斯拉的上海超級(jí)工廠，馬斯克從來(lái)不吝溢美之詞，更是直言“特斯拉未來(lái)全球總部應(yīng)該在中國(guó)，未來(lái)的CEO也應(yīng)該是中國(guó)人”。

時(shí)隔五年，特斯拉再遇瓶頸

五年之后的2024年，特斯拉和馬斯克再次來(lái)到了危機(jī)邊緣。

在最新公布的2024年一季報(bào)中，特斯拉營(yíng)收下滑8%，利潤(rùn)大跌55%，營(yíng)收更是創(chuàng)下了12年來(lái)最大跌幅，隨著這份財(cái)報(bào)，還有全球裁員10%合計(jì)14000名員工的壞消息。

這也說(shuō)明即便是新能源車(chē)先驅(qū)特斯拉，其問(wèn)世8年的Model 3和問(wèn)世5年的Model Y，對(duì)于日新月異的中國(guó)和全球市場(chǎng)而言也越發(fā)的缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。

今年以來(lái)，特斯拉股價(jià)一路下挫，在財(cái)報(bào)發(fā)布前累計(jì)跌幅高達(dá)40%。

面對(duì)資本市場(chǎng)的看衰，馬斯克在財(cái)報(bào)發(fā)布后畫(huà)了三個(gè)新的餅——自動(dòng)駕駛出租車(chē)Robotaxi、下一代汽車(chē)（傳聞中售價(jià)2.5萬(wàn)美元的廉價(jià)車(chē)型）、加碼FSD投入ALL IN AI。

同時(shí)，馬斯克還特別強(qiáng)調(diào)，特斯拉不應(yīng)該被當(dāng)成一個(gè)車(chē)企，而是一家人工智能公司。

馬斯克畫(huà)餅當(dāng)天，特斯拉股價(jià)大漲12%，不過(guò)對(duì)于馬斯克的餅，資本市場(chǎng)并未全盤(pán)接受，依然不乏質(zhì)疑之聲。

汽車(chē)洞察創(chuàng)始人涂樂(lè)最近曾表示：“我想說(shuō)，Robotaxi至少需要八到九年的時(shí)間才能投入使用。這已經(jīng)是最樂(lè)觀的情況?！?

當(dāng)特斯拉是唯一一家明星電動(dòng)汽車(chē)公司時(shí)，時(shí)間并不是問(wèn)題，但現(xiàn)在情況已不再如此?？紤]到遍地都是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，馬斯克沒(méi)有八九年的時(shí)間來(lái)拯救特斯拉。

另外也有華爾街投行認(rèn)為，僅憑一款廉價(jià)車(chē)型來(lái)吸引消費(fèi)者，可能無(wú)法有效緩解特斯拉目前面臨的壓力。

而這一切的質(zhì)疑在馬斯克突訪中國(guó)后戛然而止，因?yàn)閿⑹逻壿嬜兞恕?

華爾街：中國(guó)之行是特斯拉分水嶺

就在馬斯克剛剛宣布FSD和AI對(duì)公司的核心意義后，他便在沒(méi)有任何預(yù)兆的情況下來(lái)到了中國(guó)。

據(jù)新華社報(bào)道，4月28日下午，馬斯克抵達(dá)北京釣魚(yú)臺(tái)國(guó)賓館，與國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)進(jìn)行了一場(chǎng)深度交流。

李強(qiáng)表示，中美兩國(guó)經(jīng)濟(jì)深度融合，你中有我、我中有你，彼此都可以從對(duì)方發(fā)展中獲益。特斯拉在中國(guó)的發(fā)展堪稱(chēng)中美經(jīng)貿(mào)合作的成功范例。

馬斯克表示，特斯拉上海超級(jí)工廠是特斯拉表現(xiàn)最好的工廠，這得益于中國(guó)團(tuán)隊(duì)的勤勞智慧。特斯拉愿同中方進(jìn)一步深化合作，取得更多共贏成果。

隨著高層的表態(tài)，特斯拉通過(guò)了中國(guó)汽車(chē)數(shù)據(jù)安全合規(guī)要求。

4月28日，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)、國(guó)家計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急技術(shù)處理協(xié)調(diào)中心發(fā)布《關(guān)于汽車(chē)數(shù)據(jù)處理4項(xiàng)安全要求檢測(cè)情況的通報(bào)》，特斯拉上海超級(jí)工廠生產(chǎn)的車(chē)型全部符合合規(guī)要求。

國(guó)產(chǎn)特斯拉所有車(chē)型均在合格名單中

據(jù)第一財(cái)經(jīng)報(bào)道，特斯拉稱(chēng)，全國(guó)各地已陸續(xù)解除對(duì)特斯拉等智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的禁行禁停限制。

報(bào)道稱(chēng)，自然資源部網(wǎng)站上，除了用于車(chē)機(jī)導(dǎo)航服務(wù)的《百度車(chē)機(jī)地圖》（T版），百度地圖近期也有多個(gè)《高級(jí)輔助駕駛地圖》獲得自然資源部批準(zhǔn)。有知情人士對(duì)透露，在上述獲批的地圖中，其中由百度智圖科技有限公司提交的用于導(dǎo)航的GS（2023）4634號(hào)高級(jí)輔助駕駛地圖即為雙方合作完成的車(chē)道級(jí)地圖，特斯拉與百度地圖此次合作為"獨(dú)家"、深度定制。

而有網(wǎng)友發(fā)現(xiàn)，特斯拉中國(guó)的FSD界面也從稍后推出改為了即將推出。

特斯拉中國(guó)FSD購(gòu)買(mǎi)頁(yè)面已改為“即將推出”

面對(duì)這個(gè)利好消息，華爾街迅速反應(yīng)并改變了口風(fēng)。

摩根士丹利汽車(chē)分析師Adam Jonas火速評(píng)論表示：“馬斯克訪華最大的信號(hào)是他給了投資者一個(gè)承諾，即他依然會(huì)將特斯拉作為工作的重點(diǎn)，而不是將精力全用在X（原推特）和SPACE X上?！?

而韋德布什證券分析師Dan Ives則說(shuō)的更加直接：“對(duì)于馬斯克和特斯拉而言，本次北京之行是一個(gè)分水嶺?！?

對(duì)于特斯拉而言，F(xiàn)SD在中國(guó)落地的意義重大，在中國(guó)提供FSD不僅將補(bǔ)齊特斯拉業(yè)務(wù)布局的短板，對(duì)于其在AI領(lǐng)域的布局，掌握了中國(guó)市場(chǎng)，特斯拉很有可能成為那個(gè)Game Changer。

值得注意的是，而就在特斯拉公布財(cái)報(bào)的當(dāng)天，作為長(zhǎng)期特斯拉多頭的韋德布什證券將特斯拉的目標(biāo)股價(jià)從300美元下調(diào)至了275美元，然而在馬斯克訪華后，其旋即上調(diào)了特斯拉目標(biāo)股價(jià)至310美元。

馬斯克在X上表示，今年特斯拉將會(huì)投資約100億美元用于AI訓(xùn)練和推理，而推理主要用于汽車(chē)自動(dòng)駕駛。

特斯拉在華爾街的最大粉絲、有“木頭姐”之稱(chēng)的Cathie Wood上周末在社交平臺(tái)X上發(fā)表評(píng)論稱(chēng)，特斯拉正在進(jìn)行的是“地球上最大的AI項(xiàng)目”。

她表示：特斯拉的人工智能投資“正在讓其在汽車(chē)和科技公司中脫穎而出”。

種種積極跡象都顯示，F(xiàn)SD落地或許不遠(yuǎn)了。

對(duì)此，中金公司最新的研報(bào)指出，F(xiàn)SD如在中國(guó)推廣，整套數(shù)據(jù)閉環(huán)需在境內(nèi)，需在數(shù)據(jù)采集、模型訓(xùn)練方面進(jìn)行準(zhǔn)備，考慮BEV感知方案是否可以得到很好的本地化適配。在中國(guó)，F(xiàn)SD地圖測(cè)繪或需要與中國(guó)廠商合作，且特斯拉需搭建本土計(jì)算中心和組建在地算法適配團(tuán)隊(duì)。

五年前，在華爾街的一片質(zhì)疑中，中國(guó)拯救了瀕臨破產(chǎn)的特斯拉，這一次，中國(guó)或?qū)⒃僖淮握让媾R瓶頸的特斯拉。