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對于兩大頭部券商的“史詩級”合并，雙方高管先后發(fā)聲。

9月5日晚，國泰君安和海通證券雙雙發(fā)布公告，國泰君安將通過向海通證券全體A股換股股東發(fā)行A股股票、向海通證券全體H股換股股東發(fā)行H股股票的方式換股吸收合并海通證券，同時發(fā)行A股股票募集配套資金。

9月11日，海通證券召開2024年半年度業(yè)績說明會。對于被國泰君安吸收合并一事，海通證券董事長周杰在回答投資者提問時表示，本次重組是為了響應(yīng)國家戰(zhàn)略，加快建設(shè)一流投資銀行，與兩家公司的發(fā)展戰(zhàn)略相契合，有助于雙方資源共享、優(yōu)勢互補，增強核心競爭力，提高金融服務(wù)實體經(jīng)濟的能力與水平，助推上海市金融國資布局進一步優(yōu)化，促進資本市場和證券行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

在不久前，國泰君安董事長朱健在業(yè)績說明會上表示，此次重組旨在響應(yīng)國家戰(zhàn)略、推動打造一流投資銀行，符合兩家公司的戰(zhàn)略發(fā)展方向，有助于雙方優(yōu)勢互補，增強核心功能，提升金融服務(wù)實體經(jīng)濟能級，為進一步優(yōu)化上海市金融國資布局、促進證券行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展貢獻力量。

值得一提的是，對于后續(xù)具體的整合計劃及業(yè)務(wù)規(guī)劃，雙方都釋放了“尚存不確定性”的信號。

“本次重組的具體合作方案以雙方進一步簽署的交易文件為準。本次重組尚需履行必要的內(nèi)部決策程序，并需經(jīng)有關(guān)監(jiān)管機構(gòu)批準后方可正式實施，能否實施尚存在不確定性?！?

據(jù)券商中國報道，市場對合并預(yù)期較好。在東海證券分析師陶圣禹看來，事件主要有三大關(guān)注點：

一是指標上來看，合并后總資產(chǎn)與凈資產(chǎn)指標處于行業(yè)第一的絕對領(lǐng)先地位，營收、凈利潤和細分業(yè)務(wù)收入指標穩(wěn)居前三。二是業(yè)務(wù)發(fā)展上來看，合并一方面可以集中資源進行業(yè)務(wù)賦能，推動客戶資源與業(yè)務(wù)能力的相互協(xié)同，提升資本運營效率和牌照價值，另一方面也能夯實整體資本實力，加速風(fēng)險梳理與出清，推動業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。

三是行業(yè)趨勢上來看，早期券商合并主要是以業(yè)務(wù)或區(qū)域互補的目的推動版圖完善，以實現(xiàn)更廣闊的市場覆蓋，擴大市場份額，增強整體競爭力，近期國信收購萬和、錦龍股份轉(zhuǎn)讓東莞證券股權(quán)，表明國資體系內(nèi)的股權(quán)整合已開始啟動，不過之前的案例更多的都是聚焦在新“國九條”中提到的中小券商的差異化發(fā)展框架下。

“而此次國君合并海通，則表明建設(shè)世界一流投資銀行正式提上日程。在現(xiàn)階段創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展較為謹慎，杠桿率整體較低的背景下，內(nèi)資券商ROE顯著低于國際投行若后續(xù)資本約束空間進一步松綁，杠桿率有所提升，與國際一流投行同臺競爭將更有底氣與實力。在央企整合提速、頭部券商合并試點的背景下，示范效應(yīng)有望逐步顯現(xiàn)，切實推進2—3家國際一流投行的成熟落地值得期待?！碧帐ビ肀硎?。

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