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【文/觀察者網(wǎng) 呂棟】

11月18日晚間，小米集團披露2024年三季報，期內(nèi)實現(xiàn)營收925億元，同比增長30.5%，創(chuàng)下歷史新高；經(jīng)調(diào)整凈利潤為63億元，同比增長4.4%，其中包含智能汽車等業(yè)務(wù)15億元的凈虧損。該季度小米集團整體毛利率為20.4%，同比下滑2.3個百分點。

從數(shù)據(jù)來看，近兩年小米集團持續(xù)推行降本增效策略，管控費用支出。今年三季度，該公司整體營業(yè)費用為137億元，剔除33億元的新業(yè)務(wù)投入，小米集團的費用率為12.4%，同比下降0.4個百分點。與此同時，該公司研發(fā)支出達60億元，同比增長19.9%。

資本市場上，受消費電子市場回暖和汽車交付上量推動，小米股價持續(xù)震蕩上漲。截至11月18日收盤，該公司股價相較上半年低點大漲143%，目前市值為7189億港元。

在當(dāng)晚三季報業(yè)績會上，小米集團總裁盧偉冰對觀察者網(wǎng)透露，今年小米汽車的全年交付目標(biāo)將從12萬臺調(diào)整到13萬臺，明年汽車業(yè)務(wù)可能是小米所有業(yè)務(wù)中增長最快的。

圖源：小米集團財報

下面拆解三季度小米各項業(yè)務(wù)具體表現(xiàn)。

財報披露，今年三季度小米手機業(yè)務(wù)的營收為475億元，同比增長13.9%，依然占據(jù)總營收半壁江山。

根據(jù)Canalys數(shù)據(jù)，今年三季度小米手機全球出貨量為4310萬臺，同比增長3%，比整體市場5%的增速略低，以14%的份額排名第三；同期在國內(nèi)市場，小米手機出貨量為1020萬臺，同比增長13%，大幅跑贏整體市場4%的增速，以15%的份額和榮耀并列第三。

在業(yè)績會上，小米管理層屢次提及手機等產(chǎn)品的高端化。

盧偉冰坦言，高端化突破是小米的必由之路，前提是大力投入核心技術(shù)。他透露，“面對激烈的競爭環(huán)境和成本上漲壓力，小米15系列交出了非常理想的答卷，即便起售價上調(diào)了500元，但小米15系列銷量破百萬的速度依然比小米14系列更快?！?

財報披露，今年三季度，小米在中國3000-4000元價位段手機市場的份額為18.1%，同比提升9.2個百分點，在4000-5000元價位段的份額為22.6%，同比提升9.7個百分點，而在5000-6000元價位段的份額為6.9%，同比提升2.1個百分點。

這也推動了小米手機平均售價（ASP）的上漲。今年三季度小米手機ASP為1102.2元，同比增長了10.6%。

圖源：小米集團財報

雖然小米手機業(yè)務(wù)收入保持增長，但內(nèi)存芯片和屏幕等零部件成本的上漲，以及激烈的行業(yè)競爭，依然對該業(yè)務(wù)的盈利指標(biāo)造成困擾。根據(jù)財報，今年三季度小米手機業(yè)務(wù)毛利率為11.7%，同比下降4.9個百分點，環(huán)比下降0.4個百分點。為了緩解成本壓力，小米15系列不得不漲價應(yīng)對。

盧偉冰在業(yè)績會上對觀察者網(wǎng)坦言，內(nèi)存和屏幕的價格從去年三季度就開始上漲，到今年上半年加速上漲，三季度是內(nèi)存價格的最高峰，但已經(jīng)漲不動了，四季度將出現(xiàn)下滑，“毛利率的波動在我們的可視和可控范圍之內(nèi)，相信四季度手機毛利率將比三季度更好”。

他還提到，根據(jù)BIC統(tǒng)計的新機激活份額數(shù)據(jù)，今年在中國手機市場可能只有小米和華為是增長的，“今年全年我們大約會到15.5%-16%的市占率，目標(biāo)是每年至少提高一個點的市占率，預(yù)計到2028年，我們的市場份額會到20%。今年小米在技術(shù)上的投入接近240億，明年目標(biāo)是300億，這些投入都會轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品競爭力，同時小米的品牌勢能也會提高，新零售會持續(xù)拓展，所以我們在中國市場還是非常有信心的?，F(xiàn)在中國手機市場前六名份額并沒有拉開差距，未來三年可能將拉開差距。”

小米其他業(yè)務(wù)的收入規(guī)模雖然仍不如手機，但毛利率等指標(biāo)當(dāng)前要好于手機。

例如，今年三季度小米IoT與生活消費產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入261億元，同比增長26.3%，毛利率創(chuàng)新高，達20.8%。這其中，小米大家電業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼，期內(nèi)空調(diào)出貨超170萬臺，同比增長超55%；冰箱出貨超81萬臺，同比增長超20%；洗衣機出貨超48萬臺，同比增長超50%。

與此同時，小米智能汽車等創(chuàng)新業(yè)務(wù)躍升為第三大收入來源，三季度營收為97億元，環(huán)比增長了52.3%；毛利率為17.1%，環(huán)比提升了1.7個百分點；凈虧損為15億元，環(huán)比上季度減虧了3億元。該季度，小米汽車產(chǎn)能持續(xù)提升，新車交付達39790輛，平均單價為23.9萬元，帶動小米單車虧損收窄。

今年10月，小米汽車工廠單月生產(chǎn)量及新車交付量均破2萬輛，11月13日Xiaomi SU7第10萬臺整車完成下線，提前完成10萬臺交付目標(biāo)。

圖源：小米集團財報

隨著汽車業(yè)務(wù)收入增加，三季度小米中國市場收入占比提升至56.6%，海外占比降至43.4%。

盧偉冰在業(yè)績會上對觀察者網(wǎng)透露，小米汽車的全年交付目標(biāo)，已經(jīng)從原來的12萬臺調(diào)整到13萬臺，“有一定難度但我們還是有信心，我們10月份單月交付破了2萬，11月會再次破2萬，我們的產(chǎn)能還有一定挖掘空間，未來交付周期將從原來的25周縮短到20周左右?！?

包括廣告在內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)是小米第四大收入來源，三季度貢獻85億元創(chuàng)歷史新高，同比增長9.1%，毛利率同比提升3.1個百分點至77.5%，是所有業(yè)務(wù)中最高的。

受多個業(yè)務(wù)增長推動，三季度小米經(jīng)調(diào)整后的經(jīng)營性現(xiàn)金流為96億元，新業(yè)務(wù)也貢獻了正向現(xiàn)金流。在持續(xù)投入造車的前提下，小米現(xiàn)金儲備繼續(xù)不降反升，截至2024年9月30日，該公司現(xiàn)金儲備達人民幣1516億元，同比增長18.7%，創(chuàng)下歷史新高。

小米還披露，今年三季度研發(fā)支出達60億元，同比增長19.9%。截至今年9月底，研發(fā)人員總數(shù)達20436人，環(huán)比增加2146人。同時小米零售戰(zhàn)略仍在持續(xù)擴展升級，截至9月底，在中國大陸地區(qū)，小米線下零售店數(shù)量超13000家。據(jù)第三方數(shù)據(jù)，三季度小米在中國大陸智能手機線下渠道出貨量市占率提升至10.3%。

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