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推動推動房地產(chǎn)市場止跌回穩(wěn)，新舊動能平穩(wěn)接續(xù)轉(zhuǎn)換

會議指出，要有效防范化解重點領(lǐng)域風(fēng)險，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險底線。持續(xù)用力推動房地產(chǎn)市場止跌回穩(wěn)，加力實施城中村和危舊房改造，充分釋放剛性和改善性住房需求潛力。合理控制新增房地產(chǎn)用地供應(yīng)，盤活存量用地和商辦用房，推進處置存量商品房工作。推動構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式，有序搭建相關(guān)基礎(chǔ)性制度。

會議還強調(diào)，針對產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的瓶頸制約，推動新舊動能平穩(wěn)接續(xù)轉(zhuǎn)換。

民生證券宏觀陶川團隊認(rèn)為，穩(wěn)消費也得先穩(wěn)房價。只有對房價的預(yù)期企穩(wěn)，家庭資產(chǎn)負債表不再縮水，居民消費才能更“放得開手腳”。就政策而言，隨著明年房貸利率進一步放松，房價有望在一線城市的二手市場初見企穩(wěn)跡象；而地方專項債支持收儲改造保障房項目或仍受到租金收益率、項目盈虧問題而推進偏緩，因此后續(xù)中央財政的參與可能政策加碼的潛在方向。

王青指出，房地產(chǎn)投資方面，本次會議要求明年“持續(xù)用力推動房地產(chǎn)市場止跌回穩(wěn)，加力實施城中村和危舊房改造，”加之上年基數(shù)下沉，預(yù)計2025年房地產(chǎn)投資降幅會收窄至6.0%左右。最后，在外部環(huán)境發(fā)生變化的背景下，明年制造業(yè)投資信心可能會受到一定波及，加之上年基數(shù)偏高，2025年制造業(yè)投資增速會略有放緩。但本次會議將“以科技創(chuàng)新引領(lǐng)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系”列為2025年第二項重點任務(wù)，意味著明年科技金融供給還會繼續(xù)保持高增狀態(tài)；另外，明年財政安排用于支持大規(guī)模設(shè)備更新的資金也會繼續(xù)增加，結(jié)構(gòu)性減稅降費將繼續(xù)重點支持科技創(chuàng)新和制造業(yè)發(fā)展。

王青判斷，2025年制造業(yè)投資仍將保持7.0%左右的較快增長水平。

在基建方面，郭磊指出，今年基建投資是水利、鐵路、航空代表的中央項目高增長；公路、管道、公共基礎(chǔ)設(shè)施代表的地方項目負增長。所以政策框架亦具有針對性?！凹訌娮陨隙陆M織協(xié)調(diào)”、“更大力度支持兩重項目”，“以政府投資帶動社會投資”，“大力實施城市更新”，這一系列政策組合為明年基礎(chǔ)設(shè)施投資，包括地方基建合理修復(fù)預(yù)留了空間。

對此，國君宏觀團隊認(rèn)為，會議對房地產(chǎn)市場止跌回穩(wěn)的措辭加深，收儲的政策細節(jié)有望出臺。此外對城中村改造和危舊房改造也要求“加力實施”，預(yù)計可能不止100萬套。

增強協(xié)同聯(lián)動，反對本位主義

會議指出，要增強協(xié)同聯(lián)動，反對本位主義，形成抓落實的合力。

對此，蘆哲表示，政策協(xié)調(diào)有兩個關(guān)鍵，一是收縮型政策服從于寬松型政策，謹(jǐn)慎出臺收縮性、抑制性舉措；二是加強財政和貨幣政策的協(xié)調(diào)配合。

蘆哲認(rèn)為，未來中央加杠桿、國債融資成為財政重點，意味著國債成為財政和貨幣配合的中心環(huán)節(jié)，適度寬松的貨幣政策有助于降低財政赤字的融資成本，同時在國債集中發(fā)行期間，需要貨幣當(dāng)局配合穩(wěn)定金融市場。

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