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對成本惜字如金

倫敦金屬交易所于7月19日正式上線了鋰期貨合約，芝加哥商品交易所已于5月3日率先推出了鋰期貨合約。國內(nèi)來看，7月5日，無錫電子盤新上市碳酸鋰遠期合約，開盤后即一度漲停。該交易中心的碳酸鋰合約非傳統(tǒng)意義上的期貨，但遠期合約仍可以雙向交易，具有相似性。國際能源署（IEA）最新報告中指出，鋰價可能會繼續(xù)攀升，因為如果各國希望實現(xiàn)《巴黎協(xié)定》的目標，預(yù)計鋰需求將增長40倍以上。種種跡象顯示，鋰資源全球定價權(quán)的爭奪正在愈加激烈。

鈉的地殼元素含量排名第六，鈉離子地殼豐度約為2.36%，遠高于鋰離子的0.002%，資源可謂豐富。

不僅如此，在資源分布上，鋰儲量分布主要集中在智利、澳大利亞、阿根廷三國。而從海水中制取鈉的技術(shù)也讓鈉資源分布更顯的均勻。

7月26日，中信證券發(fā)布研報指出，鈉離子化合物可獲取性強，因此價格穩(wěn)定且低廉，約250元/噸，為電池級碳酸鋰價格1/50。目前，電池級碳酸鋰價格由2021年初的5萬元/噸漲至8.55萬元/噸，波動很大。

該券商援引中科海鈉的數(shù)據(jù)顯示，鈉離子電池BOM成本較鋰電池低30%左右。而后者在去年9月已經(jīng)實現(xiàn)了鈉離子電池產(chǎn)品量產(chǎn)，當(dāng)時的產(chǎn)能可達30萬只/月。

需要注意的是，純電動車推廣的最大阻礙一直是高昂的電池成本。不過，寧德時代在發(fā)布會上對鈉離子電池的成本惜字如金。

不過，在寧德時代的戰(zhàn)略方向上，其新能源事業(yè)一方面要以可再生能源發(fā)電和儲能，替代固定式化石能源，二方面要以動力電池助力電動車發(fā)展，替代移動式化石能源。

其三，便是是要以電動化+智能化的集成應(yīng)用創(chuàng)新，加快各領(lǐng)域的新能源替代進程。因此，成本是繞不過去的一道坎。

新能源行業(yè)分析師向觀察者網(wǎng)表示，鈉離子電池的核心優(yōu)勢在于成本，在儲能領(lǐng)域以及對成本極為敏感的小、微、低速交通工具上，鈉離子電池相對于磷酸鐵鋰電池更具優(yōu)勢。并且在原材料豐度、快充、高低溫性能等方面也顯著領(lǐng)先。

他樂觀預(yù)計，疊加寧德時代鋰-鈉集成解決方案，鈉離子電池有望實現(xiàn)對鉛酸、磷酸鐵鋰電池的部分替代。

值得一提的是，刨除不斷被曝光的質(zhì)量問題，特斯拉降價賣車上甚為激進。在電池類型的選擇上，特斯拉始終在選擇更具性價比的搭配。

去年5月，在與寧德時代簽訂量產(chǎn)供貨定價協(xié)議后，特斯拉正式申報了采用寧德時代磷酸鐵鋰電池版本的Model 3車型。

2020年10月1日，上述車型的入門款時隔5個月后再度降價，補貼后售價從27萬元降至25萬元以下，續(xù)航里程反而略微增加。

觀察者網(wǎng)注意到，今年7月27日，馬斯克在財報后的電話會中指出，未來特斯拉電池構(gòu)成上轉(zhuǎn)變，將使用2/3的磷酸鐵鋰電池和1/3的鎳電池。

就在今天，上述車型再度降價1.5萬元，再度引發(fā)了市場對于該車型起售價最終將降至20萬元以下的討論。

對于特斯拉是否會采用鈉離子電池實現(xiàn)這一猜測，一位長期跟蹤寧德時代的分析人士并未否認這種可能性。

但他指出，根據(jù)鈉離子電池的特性，在能量密度尚未顯著提升、尚未大規(guī)模商業(yè)化之際，鈉離子電池最優(yōu)的使用場景仍聚焦于低速、小微電動交通工具，以及對能量密度不敏感的儲能領(lǐng)域。

與此同時，市場對于下半年鋰價抬升仍較為樂觀。

日前，中金公司指出，一方面，從需求端看，下半年動力電池進入旺季疊加新增產(chǎn)能釋放，預(yù)計排產(chǎn)預(yù)期環(huán)比大幅提升50%，鋰將迎脈沖式需求增長；另一方面，全年鋰供給接近均勻式釋放，根據(jù)主要鋰礦企業(yè)投產(chǎn)規(guī)劃，下半年可釋放的鋰精礦供給增量有限，且鹽湖提鋰供給量或隨氣溫降低逐步見頂回落。

因此，該券商認為，鋰供需的邊際收緊趨勢明確，產(chǎn)業(yè)鏈鋰產(chǎn)品庫存水平經(jīng)歷前期去化處于低位，本周碳酸鋰的漲價或僅是下一輪漲價的開始，而下半年鋰價中樞有望進一步提升。

值得一提的是，根據(jù)SNE Research7月29日發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，2021年上半年，寧德時代以29.9%的市占率排名第一；韓國電池三巨頭——LG能源、三星SDI和SK創(chuàng)新上半年全球動力電池裝機量市占率合計達34.9%，分列第二、第五和第六；松下和比亞迪分別以15%和6.9%的市占率位列第三與第四。

“鈉離子電池的發(fā)布短期內(nèi)不會顯著提升寧德時代的業(yè)績和市場份額?！鄙鲜鋈耸空f道：“接下來的時間里，寧德時代鈉離子電池將鎖定用戶并提升產(chǎn)能。至于鈉離子電池會以多快的速度侵蝕鉛酸電池、磷酸鐵鋰電池的市場，加速開展儲能應(yīng)用，開辟新商業(yè)化使用場景，2023年也并不遙遠，我們拭目以待?！?

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