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【文/觀察者網(wǎng)專欄作者 江宇舟】

2025年5月，有兩件事情為未來(lái)的全球格局埋下了草蛇灰線的伏筆：

一則是在日內(nèi)瓦，中美經(jīng)貿(mào)高層會(huì)談取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，發(fā)表了聯(lián)合聲明；

一則是在北京，中拉論壇第四屆部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議成功舉辦，巴西、哥倫比亞、智利三國(guó)總統(tǒng)共襄盛會(huì)，為南南合作注入新的動(dòng)力與內(nèi)涵。

中拉論壇第四屆部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議開幕前的嘉賓合影

而就在這幾天，東盟-中國(guó)-海合會(huì)峰會(huì)將在馬來(lái)西亞吉隆坡召開，全球南方國(guó)家抱團(tuán)合作，抵御外部風(fēng)險(xiǎn)的意愿呼之欲出。

筆者認(rèn)為，當(dāng)前美國(guó)對(duì)華挑釁僅僅只是進(jìn)入“間戰(zhàn)期”，甚至連“休戰(zhàn)”都談不上，不僅4月以前無(wú)理加征的關(guān)稅依舊，還在繼續(xù)深化以封鎖和制裁等手段推動(dòng)對(duì)華非關(guān)稅壁壘。此時(shí)此刻，只是為后續(xù)斗爭(zhēng)爭(zhēng)取到了一個(gè)備戰(zhàn)窗口。

我們克敵制勝的法寶則在于內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)的“雙循環(huán)”構(gòu)建，團(tuán)結(jié)盡可能多的有生力量去形成一條應(yīng)對(duì)單邊主義的統(tǒng)一戰(zhàn)線。其中大多數(shù)南方國(guó)家是天然的同盟軍?！澳夏虾献鳌迸c“雙循環(huán)”密切聯(lián)動(dòng)的可行性正在日益增強(qiáng)。

而這種聯(lián)動(dòng)不僅將提升中國(guó)自身建設(shè)與開放的水平，也將帶動(dòng)廣大南方國(guó)家的共同進(jìn)步，進(jìn)而創(chuàng)造出更為寬廣的互利市場(chǎng)與合作場(chǎng)景，不斷稀釋霸權(quán)和單邊主義對(duì)中國(guó)與世界的威脅，為最終的質(zhì)變爭(zhēng)取時(shí)間。

以產(chǎn)業(yè)視角看南南合作與雙循環(huán)的聯(lián)動(dòng)

一說(shuō)起“南南合作”，有些眼中全世界只有三十來(lái)個(gè)國(guó)家的，就會(huì)嬉笑開來(lái)，再以居高臨下的姿態(tài)指導(dǎo)國(guó)家，要多和先進(jìn)為伍，少與丐幫搭伙。

其實(shí)他們沒(méi)有意識(shí)到，時(shí)代已經(jīng)變了，如今的南方國(guó)家，不僅保有全世界88%的人口，也已經(jīng)占據(jù)了全球40%多的GDP，而這個(gè)數(shù)值還在繼續(xù)上升。

中國(guó)對(duì)外開放的市場(chǎng)格局也正隨之發(fā)生改變。2018年，歐美日韓市場(chǎng)占中國(guó)出口比重為42.40%，到2024年已下降到34.25%，其中美國(guó)份額下降了2.5個(gè)百分點(diǎn)，歐洲和日本分別下降了2個(gè)百分點(diǎn)。

大量的貿(mào)易份額被南方國(guó)家所替代，同期東盟占比已接近16%，金磚國(guó)家占比為14.7%，僅二者合計(jì)已超過(guò)歐美合計(jì)份額約7個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)在亞非拉各地區(qū)的出口增速均遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于出口整體增速。

中國(guó)出口分地區(qū)增速（以2012年為100） 圖表來(lái)源：華泰研究

需要指出的是，這種格局分布的變化，是在外貿(mào)和順差規(guī)模依然持續(xù)增長(zhǎng)的前提下實(shí)現(xiàn)的，并非是“拆東墻補(bǔ)西墻”，也不是純?nèi)坏霓D(zhuǎn)口貿(mào)易“洗澡”，而是南方國(guó)家的市場(chǎng)需求實(shí)實(shí)在在地反超了發(fā)達(dá)國(guó)家。

站在商品終端來(lái)檢視，更能看到南方市場(chǎng)份額的巨大。例如電子產(chǎn)品在東南亞、拉美、中東等新興市場(chǎng)貢獻(xiàn)率攀升至35%。光伏產(chǎn)品中，亞非拉市場(chǎng)占比已達(dá)近60%。

其中最為典型的案例便是被譽(yù)為當(dāng)代工業(yè)明珠和制造業(yè)集成樞紐的汽車行業(yè)。鑒于目前國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)的零售額、稅收總額與從業(yè)人數(shù)占比，以其舉例具有相應(yīng)的代表性。

就在剛剛過(guò)去的2024年，中國(guó)汽車總銷量達(dá)3143.6萬(wàn)輛，超出5年前預(yù)估水平近150萬(wàn)輛。其中汽車出口頂住了外部壓力，實(shí)現(xiàn)了高達(dá)19.3%的同比增長(zhǎng)。

在實(shí)現(xiàn)如此增速的情況下，市場(chǎng)份額依然在向南方國(guó)家傾斜。按銷量計(jì)算，在當(dāng)年中國(guó)的汽車出口中，南方國(guó)家占比已經(jīng)達(dá)到了75%，較2022年增長(zhǎng)了五個(gè)多百分點(diǎn)。

打開地圖，看中國(guó)車企在海外的整車廠布局，我們也會(huì)看到已經(jīng)呈現(xiàn)出“南重西輕”的態(tài)勢(shì)。可以說(shuō)，無(wú)論是產(chǎn)還是銷，南方國(guó)家的份額都在大幅上升。

一百年前是武裝斗爭(zhēng)的星星之火，“農(nóng)村包圍城市”。而如今則是產(chǎn)業(yè)布局正在燎原，“南方包圍西方”。

中國(guó)主流汽車制造商海外生產(chǎn)基地布局 圖片來(lái)源：愛普搜汽車

如此長(zhǎng)足的進(jìn)步，卻依然只是一個(gè)開始，我們?cè)诤Ｍ獾氖袌?chǎng)占有率依然偏低。據(jù)統(tǒng)計(jì)，如今歐美日韓四方車企在全球市場(chǎng)依然有著巨大的市場(chǎng)份額，其中在歐洲和拉美占比達(dá)90%、東南亞占比為80%。以逆向思維來(lái)看，占有率越是偏低，可供我們?nèi)ミM(jìn)行市場(chǎng)替換的空間就越是巨大。

參照豐田汽車70余年的案例，在海外建立本土化工廠，并且出口銷量大于國(guó)內(nèi)銷量之后，也僅僅只是走完了半途，伴隨著海外產(chǎn)量的持續(xù)增長(zhǎng)，將推動(dòng)車企走向下一輪長(zhǎng)周期的爆發(fā)式增長(zhǎng)。

值得一提的是，在豐田汽車本土產(chǎn)量趨于穩(wěn)定的1980年，當(dāng)時(shí)的日系車在美國(guó)市場(chǎng)的份額已經(jīng)突破了20%，遠(yuǎn)高于如今中國(guó)汽車的市場(chǎng)占有率。即使這樣，都不存在什么“產(chǎn)能過(guò)?！眴?wèn)題，相反在未來(lái)的四十年仍在持續(xù)擴(kuò)張。

豐田汽車公司1950-2022年銷量結(jié)構(gòu)變化 圖表來(lái)源：豐田汽車官網(wǎng)、招商銀行研究院

此外，中國(guó)汽車出口的蓬勃，也是自主品牌的蓬勃。2024年比亞迪、長(zhǎng)安、江淮出口的同比增速均超過(guò)45%，其中比亞迪更是高達(dá)71.8%。據(jù)蓋世汽車和Marklines數(shù)據(jù)，到2024年7月時(shí)，中國(guó)汽車出口的自主品牌占比已經(jīng)歷史性地達(dá)到了81.5%。