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時(shí)間方面：一年一共8760小時(shí)，火電基本上除去檢修，一年發(fā)電時(shí)間在8000小時(shí)以上，但光伏發(fā)電在全國范圍內(nèi)平均也只有1000小時(shí)出頭，而且這1000小時(shí)有近一半集中在每天中午那幾個(gè)小時(shí)，這對(duì)電網(wǎng)造成了巨大的壓力，必須通過儲(chǔ)能和火電等方式來調(diào)峰，這意味著火電裝機(jī)也不能小，且調(diào)峰成本越來越高。

空間方面：根據(jù)報(bào)道，青海省光伏發(fā)電量已經(jīng)超過當(dāng)?shù)厝鐣?huì)用電量的1/3，去年中國光伏裝機(jī)量216.88GW，占全國總裝機(jī)量的21%，這21%里面，又有一半左右在西部，而西部經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)，就地消納能力不足，所以仍然需要電網(wǎng)來調(diào)配，做“西電東送”。

但不為大眾所知的是，很多東部省份不太需要、也不太想要西部的光伏電，比如去年河南省去年分布式光伏新增裝機(jī)13.89GW，其中戶用9.99GW、工商業(yè)分布式3.9GW。在每天的光伏發(fā)電高峰，完全無法接受西部來電，甚至要往外送電。更何況，東部地區(qū)自建風(fēng)、光、水、火、核電，GDP、稅收、就業(yè)等成績(jī)都是地方的。

中國正在蓬勃發(fā)展的新能源車是一個(gè)新的變數(shù)，我看到最新的數(shù)據(jù)是，中國一季度新能源車的新車滲透率已經(jīng)將近50%，在深圳等比較先行的大城市，存量滲透率達(dá)到30%，它代表一種趨勢(shì)，未來幾年我國的用電需求會(huì)以超過GDP個(gè)增速快速增長(zhǎng)。過去我國每年的用電量增速比GDP會(huì)快1-3個(gè)百分點(diǎn)，未來十年則可能會(huì)快2-5個(gè)百分點(diǎn)以上。另外，還要看到新能源車在儲(chǔ)能和調(diào)峰上的潛力。與這些趨勢(shì)并行的，需要我國在城鄉(xiāng)的配電網(wǎng)優(yōu)化上進(jìn)行巨量的投資，幾乎意味著整個(gè)配電網(wǎng)體系的重構(gòu)。

綜上所述，可以有一個(gè)簡(jiǎn)單的結(jié)論，在“雙碳”大背景下，新能源行業(yè)發(fā)展確實(shí)有巨大的需求蛋糕，但能源問題不僅是光伏，它是一個(gè)系統(tǒng)工程，需要打造調(diào)配能力更強(qiáng)大的電網(wǎng)設(shè)施、需要協(xié)調(diào)中東西部和城鄉(xiāng)發(fā)展水平和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，盡量就地消納。在這些條件成熟之前，客觀說，中國光伏產(chǎn)能是有階段性和結(jié)構(gòu)性過剩的。

觀察者網(wǎng)：不光是國內(nèi)，在應(yīng)對(duì)氣候變化的大背景下，全球電力需求總量這個(gè)大蛋糕擺在那兒，但美國、歐洲每年的光伏裝機(jī)量只有50GW的量級(jí)，怎么看待這個(gè)問題？

金鑫：從現(xiàn)象上看，歐美制造業(yè)的疲弱，已經(jīng)積重難返。

美國3月的就業(yè)數(shù)據(jù)顯示，新增30萬就業(yè)崗位，這個(gè)數(shù)據(jù)要存疑，也要細(xì)看：首先，這些新增崗位主要集中在醫(yī)療服務(wù)業(yè)和餐飲業(yè)等第三產(chǎn)業(yè)，制造業(yè)幾乎沒有增長(zhǎng)；第二，過去二三年中，美國每年新增的200多萬就業(yè)，其中大部分為兼職工作，實(shí)際上全職崗位減少了近200萬，許多人失去固定工作，轉(zhuǎn)而做臨時(shí)工。按照美國的標(biāo)準(zhǔn)，只要每月工作約20至30小時(shí)就算作有工作。若按此標(biāo)準(zhǔn)，中國幾乎可以認(rèn)為沒有失業(yè)。

4月5日周五，美國勞工部公布數(shù)據(jù)顯示，美國3月非農(nóng)超預(yù)期激增30.3萬人。（數(shù)據(jù)來源：華爾街見聞）

由這樣的數(shù)據(jù)可以看出，美國的制造業(yè)前景黯淡。歐洲的情況也類似，我們公司在歐洲也有業(yè)務(wù)，歐洲電價(jià)昂貴，制造業(yè)成本高昂，工業(yè)配套、產(chǎn)業(yè)配套能力嚴(yán)重不足，同樣無法與中國競(jìng)爭(zhēng)。

如果挖的更深一些，這涉及歐美至少從2008年以后至今十多年來的金融環(huán)境問題。

我們先來看一個(gè)案例，作為美國戶用光伏市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者，美國Sunrun公司當(dāng)下已經(jīng)陷入困境。其商業(yè)模式主要是通過找到足夠多的用戶，為用戶提供無需自費(fèi)的光伏系統(tǒng)安裝服務(wù)，用戶按月用其節(jié)省的電費(fèi)交付租金即可。Sunrun將該現(xiàn)金流收益，結(jié)合美國的光伏投資人返稅“承諾”打包進(jìn)行融資。

2008年以來，特別是2012年以來的超寬松、零成本資金的大水漫灌下，大量“商業(yè)模式”被孵化出來?？陀^上說，光伏產(chǎn)業(yè)的利潤(rùn)率雖然不高，但勝在現(xiàn)金流長(zhǎng)期穩(wěn)定，因?yàn)殡妰r(jià)是相對(duì)穩(wěn)定的，每年的發(fā)電量是相對(duì)穩(wěn)定的，光伏的使用年限是30年，也是長(zhǎng)期穩(wěn)定的。

國內(nèi)的光伏電站建設(shè)過程中，加上渠道、人工、運(yùn)營等等成本，到終端用戶手中大約是3元/瓦，而Sunrun賣到用戶手里是4美元/瓦，德國ENPAL賣到用戶手里是2歐元/瓦，跟中國差十倍。這一方面是因?yàn)樗麄兊娜斯こ杀靖?、效率低、渠道層層加碼，另一方面也是追求更高的開發(fā)建設(shè)利潤(rùn)。在過去的低息環(huán)境下，不管怎么說這筆生意還能運(yùn)轉(zhuǎn)起來。

但從2022年3月至今，美聯(lián)儲(chǔ)為了“抑制通脹”共進(jìn)行了11次加息，幅度從最開始的25個(gè)基點(diǎn)，到后來的50個(gè)基點(diǎn)，以及連續(xù)4次75個(gè)基點(diǎn)，到目前美國聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間已經(jīng)到了5.25%-5.50%的水平，而貸給產(chǎn)業(yè)端的資金，至少在這個(gè)基礎(chǔ)上還要升水至少2-3%，一下子經(jīng)濟(jì)賬就不好算了，尤其是疊加歐美企業(yè)普遍對(duì)這種大范圍零散電站的建設(shè)管理水平不高，導(dǎo)致資產(chǎn)實(shí)際收益遠(yuǎn)低于宣傳。于是不但很難有新的融資給Sunrun這樣的企業(yè)擴(kuò)大規(guī)模，甚至原有的貸款都面臨抽貸。爆雷是必然的。

據(jù)外媒2023年1月6日?qǐng)?bào)道，Sunrun 獲得 8.35 億美元融資，其中5.75億美元用以攤還貸款，2500萬美元用以償債準(zhǔn)備金信用證。（圖片來源：PV Tech頁面截圖）

在資本主義的大環(huán)境下，還要疊加一個(gè)“馬太效應(yīng)”的因素，資本會(huì)出現(xiàn)“搶椅子”現(xiàn)象，進(jìn)一步向頭部賽道集中，之前美國股市還有蘋果、微軟、亞馬遜等“科技七巨頭”上漲，現(xiàn)在連科技巨頭都不太行了，只有向英偉達(dá)集中，AI的泡泡恐怕也不是那么快能填實(shí)的。

這不是Sunrun一家的問題，美聯(lián)儲(chǔ)的金融霸權(quán)是全球的，造成的問題也是全球性的，在歐洲也一樣。近日，瑞士梅耶博格公司（Meyer Burger Technology AG，MBTN.SW，歐洲光伏電池、組件制造龍頭）股價(jià)崩潰，工廠關(guān)閉，德國戶用光伏“獨(dú)角獸”企業(yè)ENPAL也正面臨困難。

可以說，中國光伏產(chǎn)能如今占全球90%以上，當(dāng)然有自身努力的因素，美國和歐洲的金融和制造業(yè)環(huán)境導(dǎo)致他們的市場(chǎng)出現(xiàn)問題，供給和需求雙雙萎縮，也是“功不可沒”。

說起來有點(diǎn)諷刺的是，耶倫女士長(zhǎng)期在美國金融系統(tǒng)中擔(dān)任要職，2004年起就擔(dān)任舊金山聯(lián)儲(chǔ)主席，2013年出任美聯(lián)儲(chǔ)主席，2021年又就任美國財(cái)政部長(zhǎng)。美國經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境演變到今天這樣的情況，長(zhǎng)期壓縮美國制造業(yè)的發(fā)展空間，耶倫難辭其咎。

從這個(gè)角度來說，中國光伏產(chǎn)業(yè)在全球取得今天的地位，軍功章上，至少有耶倫的一小半。