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一個(gè)國(guó)家對(duì)一個(gè)省份的奔襲

中國(guó)占據(jù)越南進(jìn)口額的35%；而美國(guó)占據(jù)越南出口總額28%。兩個(gè)近似的1/3，揭示了越南財(cái)富輪盤的本質(zhì)。中國(guó)正處在從成品出口，轉(zhuǎn)向中間品出口大國(guó)的階段。越南成為一個(gè)冉冉升起的局部制造樞紐，背后則站著中國(guó)的供應(yīng)鏈。越南是一個(gè)高度出口導(dǎo)向型的國(guó)家。2023年，越南進(jìn)出口額是7000億美元，是中國(guó)第一大進(jìn)出口省份廣東的60%。而與中國(guó)第三大出口省份浙江相比，進(jìn)出口額已經(jīng)非常接近。

越南正在建立新的產(chǎn)業(yè)根基。越南已經(jīng)成為全球紡織服裝的第三大出口國(guó)，而消費(fèi)電子更是進(jìn)展迅速，計(jì)算機(jī)出口已經(jīng)排名世界第五。而得益于強(qiáng)大的三星產(chǎn)能，越南已經(jīng)成為全球第二大手機(jī)制造國(guó)，超越蒸蒸日上的印度。最令人驚訝的是，越南對(duì)中國(guó)實(shí)現(xiàn)了反向輸出。

就手機(jī)而言，中國(guó)已經(jīng)成為越南制造的最大的出口市場(chǎng)。2024年的前5個(gè)月，越南對(duì)華出口額超過47億美元，超過了美國(guó)市場(chǎng)。對(duì)于中國(guó)這樣一個(gè)制造大國(guó)，作為一個(gè)越南最大的逆差國(guó)，這樣的數(shù)據(jù)未免有些魔怔。

轉(zhuǎn)動(dòng)一下地球儀，就可以從“地理再發(fā)現(xiàn)”的角度，發(fā)現(xiàn)進(jìn)出口數(shù)據(jù)自有殘酷的一面。這是一個(gè)國(guó)家對(duì)一個(gè)城市的奔襲，鄭州應(yīng)該最能感受到這種冰冷的寒意。今年一季度富士康出口金額下降58%，出口額從700億跌到200多億。而河南進(jìn)出口則立刻大幅下跌23%。河南進(jìn)出口額的波動(dòng)，意味著富士康轉(zhuǎn)移所形成的那些干涸河床，短時(shí)間無(wú)法充滿。

如果從行業(yè)來(lái)看，吸塵器的變化最為明顯。

全球每年吸塵器市場(chǎng)約1.6億臺(tái)。而越南的生產(chǎn)量則達(dá)到3000萬(wàn)臺(tái)，正在成為全球第二大吸塵器生產(chǎn)國(guó)。國(guó)內(nèi)的吸塵器領(lǐng)頭羊代工商，如萊克、德昌、美的、普發(fā)等幾乎悉數(shù)殺到越南。有十多家中資企業(yè)，主要集中在越南南部的同奈省和平陽(yáng)省。

吸塵器工廠的繁榮，帶來(lái)的直接結(jié)果就是供應(yīng)鏈的齊全，吸塵器的六類主要零部件，已經(jīng)完全本地化。除了塑料粒子ABS，越南還不能提供，其它電氣元件、橡膠管、金屬硬管、漆包線等，現(xiàn)在已經(jīng)配套齊全。這種進(jìn)展是驚人的，就在2019年，本地尚無(wú)法提供精細(xì)的螺釘。

2024年7月27日，越南國(guó)家主席蘇林與到訪的美國(guó)國(guó)務(wù)卿布林肯會(huì)晤視覺中國(guó)

大規(guī)模的吸塵器產(chǎn)地的變遷，改變了中國(guó)與美國(guó)的貿(mào)易形態(tài)。在2020年，作為全球最大的吸塵器市場(chǎng)，美國(guó)吸塵器有75%來(lái)自中國(guó)，越南只有10%。而到了2023年，來(lái)自中國(guó)的比例下降到接近50%，而越南則提升到近30%。

越來(lái)越多的中國(guó)投資，也讓越南有了足夠的底氣。越南像中國(guó)一樣，開始系統(tǒng)地進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)的規(guī)劃。很多行業(yè)被增加了新的定語(yǔ)，從而給與更強(qiáng)的激勵(lì)，例如大力發(fā)展“世界級(jí)”電子產(chǎn)業(yè)、“高附加值”紡織等。這些熟悉的政策術(shù)語(yǔ)，讓人容易感覺越南似乎有一個(gè)隱形的中國(guó)政策翻譯局，專門亦步亦趨地借鑒中國(guó)政策。

這些名稱反應(yīng)了越南對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的警惕和對(duì)新技術(shù)的厚望。而可持續(xù)綠色發(fā)展，早已提上日程。越南工廠的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)采用歐標(biāo)，一些環(huán)評(píng)要求有時(shí)比中國(guó)還要高。中國(guó)落后的產(chǎn)能，其實(shí)已經(jīng)不可能再進(jìn)入越南。而在工廠的車間里，大量企業(yè)都采用先進(jìn)的設(shè)備和自動(dòng)化產(chǎn)線。

中國(guó)工廠修煉多年的精益求精和高效產(chǎn)線，已經(jīng)開始在越南工廠重新復(fù)制。

尋找甜美的利潤(rùn)

越南工人的成本是否便宜，這是中國(guó)最愿意討論的一個(gè)話題。但是對(duì)于企業(yè)而言，是一個(gè)幾乎不存在的命題。

在越南北部海防市的電子公司，普通崗位的工資是2000多元，離深圳的4000元看上去差距很大。如果僅僅就純?nèi)斯こ杀径?，看上去越南有很大的?yōu)勢(shì)。但是越南往往是六天工作，而深圳只有五天，而且越南的社保負(fù)擔(dān)也要小很多。

越南真正昂貴的是供應(yīng)鏈的成本，這里往往很難找到合格的配套商。就電路板而言，很多大廠例如LG、立訊精密等，往往都是自帶供應(yīng)商。這些供應(yīng)商專注于大廠的訂單，而無(wú)暇為小客戶供貨。而小客戶的訂單量往往并不大，因此導(dǎo)致電路板廠商不愿意進(jìn)行定制開發(fā)。于是，很多小客戶不得不從中國(guó)珠三角尋求供貨。這大大推高了企業(yè)的物料成本。

2023年8月，越南員工們正離開LG電子顯示器工廠視覺中國(guó)

但是蜂擁而至的中國(guó)企業(yè)，正在緩解這種局面。例如一家深圳的家電控制器，在越南北部的海防市加大投入，為海爾通用電器、伊萊克斯做配套；在越南南部，則有工廠為香港電動(dòng)工具巨頭創(chuàng)科實(shí)業(yè)TTI提供控制器。而在不遠(yuǎn)處的一家中國(guó)電機(jī)廠，也是由這家公司代工完成整個(gè)控制器。越南，已經(jīng)成為它在中國(guó)之外最大的生產(chǎn)基地。

價(jià)值鏈的改善是全面的。這里的工廠，已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)新品導(dǎo)入；極其稀缺的越南工程師，正在接受更多的訓(xùn)練。目前，工廠也開始向研發(fā)設(shè)計(jì)端挺進(jìn)，能夠直接按照客戶的要求，進(jìn)行設(shè)計(jì)。實(shí)驗(yàn)室也日趨完善，無(wú)論是切片，還是振動(dòng)，都可以在這里完成。成品再也不需要運(yùn)送到深圳總部實(shí)驗(yàn)室，進(jìn)行檢驗(yàn)報(bào)告。而美的在越南南部平陽(yáng)省的小家電制造基地，連檢測(cè)報(bào)告都可以出。這里已經(jīng)完全實(shí)現(xiàn)了客戶所想要的一站式服務(wù)。

在這種飽滿的價(jià)值帶，上游的供應(yīng)商也自然會(huì)得到養(yǎng)分的滋潤(rùn)而逐漸發(fā)展起來(lái)。就產(chǎn)業(yè)而言，生態(tài)的真正價(jià)值在于專業(yè)化分工和優(yōu)化的成本。在這種情況下，越南的效率會(huì)逐漸上揚(yáng)。

伴隨著中國(guó)家電的國(guó)際化，上游的供應(yīng)商也顯得非?；钴S。國(guó)內(nèi)家電控制器的龍頭企業(yè)如深圳拓邦、深圳和而泰，生產(chǎn)基地都已經(jīng)落子在不同的國(guó)家地區(qū)。拓邦在越南同奈、羅馬尼亞、印度浦那和墨西哥蒙特雷都有工廠。

和而泰在越南則有一南一北兩個(gè)工廠，分別為全球電動(dòng)工具的老大深圳創(chuàng)科實(shí)業(yè)和海爾家電，進(jìn)行供貨；在意大利、羅馬尼亞的工廠已經(jīng)正常運(yùn)行。這些靈活的核心供應(yīng)商企業(yè)，似乎已經(jīng)開了國(guó)際化的天眼，在全球市場(chǎng)顯得異常活躍。

全球的家電控制器重要生產(chǎn)廠家深圳拓邦，在2023年的越南廠營(yíng)收占總營(yíng)收的比例為9%，約為8億元。然而越南凈利潤(rùn)占比則高達(dá)近40%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于總部基地廣東惠州廠的收益。這意味著，越南基地能夠有效地改善利潤(rùn)水平。主要得益于兩點(diǎn)，由于在越南有更少的廠家，使得報(bào)價(jià)顯得從容，成本則需要看管理者的水平。只要駕馭得當(dāng)，越南工廠也會(huì)成為現(xiàn)金奶牛。同樣，從2013年開始深耕越南的山東賽輪輪胎，年收入達(dá)到260億元人民幣。越南的收入占比30%，而利潤(rùn)可以達(dá)到一半。