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【文/觀察者網(wǎng)專欄作者 心智觀察所】

歷史總是驚人地相似。

四十多年前，當(dāng)基辛格穿梭于中東各國，推動石油交易與美元深度綁定時，很少有人預(yù)見到這一金融創(chuàng)新將如何重塑全球權(quán)力格局。1974年8月，美國與沙特阿拉伯秘密簽署了"不可動搖協(xié)議"，基本框架為沙特承諾將美元作為石油出口貿(mào)易唯一的計(jì)價(jià)和結(jié)算貨幣，并將石油收入購買美國國債和其他資產(chǎn)，使得美元回流美國。石油美元循環(huán)的建立，不僅鞏固了美國的金融霸權(quán)，更成為冷戰(zhàn)勝負(fù)的關(guān)鍵變量之一。

今天，當(dāng)中美博弈進(jìn)入白熱化階段，一個新的歷史機(jī)遇正悄然顯現(xiàn)。中國在稀土等關(guān)鍵戰(zhàn)略資源領(lǐng)域的絕對優(yōu)勢，為我們提供了構(gòu)建"稀土人民幣"體系的可能性。特別是在當(dāng)前這個關(guān)鍵時刻，中國對部分稀土合金、稀土混合物和稀土磁鐵實(shí)施出口管制，海外汽車制造商及行業(yè)協(xié)會紛紛發(fā)出警告，稱這些關(guān)鍵材料的缺乏將使眾多的汽車制造工廠面臨延誤甚至停工威脅。

這種立竿見影的沖擊效應(yīng)，恰恰證明了稀土資源在現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)鏈中的核心地位，也為我們構(gòu)建以稀土為錨定的金融體系提供了最佳時機(jī)窗口。正如當(dāng)年石油美元重新定義了國際秩序，稀土人民幣穩(wěn)定幣的推出，或許將成為人民幣國際化進(jìn)程中最具想象力的戰(zhàn)略突破。在這個資源與貨幣深度融合的時代，誰掌握了關(guān)鍵資源的定價(jià)權(quán)和結(jié)算權(quán)，誰就握住了未來的主動權(quán)。

資源為王

中國在全球稀土版圖中的地位，用"壟斷"二字來形容毫不夸張。2023年全球稀土礦產(chǎn)量高達(dá)35萬噸，中國2023年礦產(chǎn)量高達(dá)24萬噸，占全球市場比重達(dá)到68.6%。而在更關(guān)鍵的冶煉和加工環(huán)節(jié)，中國的控制力更為驚人——稀土氧化物、金屬及永磁體產(chǎn)能獨(dú)步全球，幾乎所有的AI芯片、電動汽車、風(fēng)力發(fā)電機(jī)都離不開中國的稀土供應(yīng)。

伴隨新興產(chǎn)業(yè)崛起，這種控制力的價(jià)值正在急劇放大。以新能源汽車為例，每一臺新能源汽車都需要大約3公斤的釹鐵硼稀土永磁材料，而傳統(tǒng)汽車僅需0.3-0.4公斤。這意味著僅僅新能源汽車一個領(lǐng)域，就將在未來幾年內(nèi)創(chuàng)造出數(shù)十萬噸的稀土永磁材料新增需求。

更令西方焦慮的是，他們的“去中國化”努力正面臨殘酷的現(xiàn)實(shí)檢驗(yàn)。加拿大的礦山、澳大利亞的開采項(xiàng)目、瑞典的分離工廠，這些計(jì)劃在成本和時間面前顯得蒼白無力。海外項(xiàng)目的資本支出和運(yùn)營成本比中國同類項(xiàng)目高出70%以上，嚴(yán)格的環(huán)保審批程序使得項(xiàng)目建設(shè)周期延長至4-5年。

盡管美國等國家正在絞盡腦汁培育本土供應(yīng)鏈，然而，要將實(shí)驗(yàn)室樣品轉(zhuǎn)化為商業(yè)化產(chǎn)品，仍有許多工作要做，發(fā)展稀土采礦和加工能力需要長期努力，這意味著在可預(yù)見的未來，美國將處于劣勢。

即便到了2028年，非中國體系的稀土產(chǎn)能也難以覆蓋全球需求的40%。這意味著在可預(yù)見的未來，全球的新能源革命、數(shù)字化轉(zhuǎn)型，都必須仰仗中國的稀土供應(yīng)。這種依賴關(guān)系，正是我們手中最大的籌碼。

貨幣錨定

不妨設(shè)想，假如我們可以由三家央企稀土集團(tuán)聯(lián)手兩家政策性銀行、三家國有銀行，共同打造一枚"稀土專用人民幣穩(wěn)定幣"。這絕非天方夜譚，而是一個具有深遠(yuǎn)戰(zhàn)略意義的金融創(chuàng)新。

想象一下這樣的場景：每一筆稀土交易，都必須通過人民幣穩(wěn)定幣完成結(jié)算。海外買家想要獲得穩(wěn)定的稀土供應(yīng)，就必須持有足夠的人民幣數(shù)字資產(chǎn)。2024年1至10月累計(jì)出口稀土47689噸，出口“稀土及其制品”平均價(jià)格為207.9元/千克。按照這一規(guī)模推算，考慮到資金周轉(zhuǎn)效率，這將在全球市場上創(chuàng)造出數(shù)百億美元規(guī)模的人民幣需求。

這種"資源綁定貨幣"的模式，將產(chǎn)生令人驚嘆的鎖定效應(yīng)。就像當(dāng)年各國為了購買石油而不得不儲備美元一樣，未來的科技巨頭們?yōu)榱舜_保稀土供應(yīng)鏈的穩(wěn)定，也將不得不接受人民幣的支付規(guī)則。從特斯拉的電機(jī)到蘋果的手機(jī)，從數(shù)據(jù)中心到云服務(wù)器，整個科技產(chǎn)業(yè)鏈都將感受到這種貨幣錨定的力量。

更妙的是，我們還可以在智能合約中嵌入“支付即交割”的條款，讓每一筆交易都變得透明可控。這不僅提升了交易效率，更在無形中強(qiáng)化了中國在產(chǎn)業(yè)鏈中的主導(dǎo)地位。特別是在當(dāng)前出口管制的背景下，中國對稀土磁鐵行業(yè)引入的追蹤系統(tǒng)正式生效，這套要求生產(chǎn)商在線提交交易量、客戶名稱等信息的系統(tǒng)，不僅是技術(shù)監(jiān)管的升級，更被視為中國稀土出口管制長期化的明確信號。稀土專用穩(wěn)定幣正好可以與這套監(jiān)管體系完美結(jié)合，實(shí)現(xiàn)資源控制與金融創(chuàng)新的有機(jī)統(tǒng)一。

近期的現(xiàn)實(shí)案例更是印證了這種模式的可行性。因擔(dān)心可能會在幾周內(nèi)關(guān)閉部分汽車生產(chǎn)線，全球頂尖車企正競相尋找解決之法。一些車企及其供應(yīng)商正在考慮將部分汽車零部件生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到中國，或在中國工廠生產(chǎn)電動機(jī)。這種“用腳投票”的選擇，恰恰說明了中國稀土資源的不可替代性，也為稀土人民幣穩(wěn)定幣的推廣提供了最好的現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)。