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【文/觀察者網(wǎng)專欄作者 雁默】

近年，由于美國(guó)積極布局“友岸”供應(yīng)鏈，越南科技產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，加上全世界都認(rèn)識(shí)到半導(dǎo)體行業(yè)是未來(lái)科技趨勢(shì)的基建，它也順應(yīng)時(shí)勢(shì)頒布其半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，展現(xiàn)其雄心。那么，中國(guó)應(yīng)如何看待？越南在芯片業(yè)上的企圖，對(duì)中方是威脅還是機(jī)會(huì)？

事實(shí)上，臺(tái)灣比大陸更在意東南亞半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展，因?yàn)槿绻麞|南亞取代了臺(tái)灣的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈地位，所謂阻礙統(tǒng)一的“硅盾”就更不知所云。但臺(tái)灣的“硅盾”本來(lái)就逆潮流，我們又處于美國(guó)主導(dǎo)的、將臺(tái)積電四分五裂的過(guò)程，臺(tái)灣的半導(dǎo)體地位勢(shì)必下滑。

盡管兩岸統(tǒng)一是家務(wù)事，與他國(guó)無(wú)關(guān)，但這話主要是講給美國(guó)人聽(tīng)的。在現(xiàn)實(shí)中，統(tǒng)一事業(yè)不可能不在意鄰居的反應(yīng)，尤其是非“美國(guó)隊(duì)”的東南亞。屆時(shí)，東南亞供應(yīng)鏈將處于什么地位，也是兩岸統(tǒng)一問(wèn)題中的一環(huán)。

從行業(yè)視角觀察，得先設(shè)定一前提，未來(lái)“一個(gè)世界，兩個(gè)（或多個(gè)）系統(tǒng)”的趨勢(shì)恐難避免。在此趨勢(shì)下，東南亞國(guó)家位處中國(guó)周邊，理論上應(yīng)成為“中國(guó)隊(duì)”的一員。然而現(xiàn)實(shí)不會(huì)這么完美，中方只能在既競(jìng)爭(zhēng)又合作的關(guān)系里，盡量提升合作互利的比重，以最大程度降低這些國(guó)家對(duì)兩岸統(tǒng)一變局的抵觸，平添中國(guó)崛起的障礙。

其次，我們得認(rèn)清當(dāng)前的時(shí)代背景。東南亞崛起的紅利，幾乎完全來(lái)自中美世紀(jì)對(duì)抗，只有站中間，利益才能最大化，因此東盟基本不會(huì)選邊站。而中美雙方都會(huì)避免將東盟推到對(duì)手那邊，這便是為何，對(duì)中國(guó)而言，與南方鄰居的關(guān)系理應(yīng)是合作大于競(jìng)爭(zhēng)。

越南Hana Micron公司員工下班視覺(jué)中國(guó)

其三，在高科技領(lǐng)域，東南亞因?yàn)榭拷笆澜绻S”才會(huì)被西方青睞，這意味著中方比美方更具有拉攏優(yōu)勢(shì)。因此美國(guó)的友岸供應(yīng)鏈布局不會(huì)單押東南亞，而會(huì)在全球?qū)ふ液蜻x者。除了美國(guó)隊(duì)友之外，還有中東、南美洲、非洲、印度，這些地區(qū)都有國(guó)家與東南亞一樣發(fā)出了“高科技宏愿”，并將半導(dǎo)體業(yè)視為發(fā)展的必備條件。

換言之，東南亞想做全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈中心，競(jìng)爭(zhēng)者眾，自身?xiàng)l件也不見(jiàn)得是最優(yōu)。關(guān)鍵是，如何在中美之間找到最佳自處之道。

半導(dǎo)體行業(yè)是高風(fēng)險(xiǎn)投資，在設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)三個(gè)環(huán)節(jié)中，制造端最昂貴，也最難經(jīng)營(yíng)，所以想提升全球半導(dǎo)體地位，芯片制造廠才是重點(diǎn)，其余兩個(gè)環(huán)節(jié)的進(jìn)入門檻相對(duì)低。

簡(jiǎn)單說(shuō)，許多國(guó)家盡管有“公主心”但卻是“丫鬟命”，決定自身半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是公主還是丫鬟取決于其芯片制造能力以及制造工廠營(yíng)運(yùn)維能力。

在這種情況下，看臺(tái)積電到哪里設(shè)廠，就是一個(gè)表明該國(guó)具有芯片制造廠運(yùn)維條件的較為準(zhǔn)確的指標(biāo)。截至目前為止，除開(kāi)美國(guó)是豪奪臺(tái)積電之外，真正合適放牧“芯片汗血寶馬”的是日本與德國(guó)。

根據(jù)此一指標(biāo)，東南亞（包括南亞）六國(guó)（馬、菲、越、泰、印、新）雖然是美國(guó)設(shè)定的友岸，也靠近世界工廠，但全是丫鬟。關(guān)鍵問(wèn)題只在于，這丫鬟是否只伺候美國(guó)，還是必須也服務(wù)中國(guó)，以順應(yīng)“一個(gè)世界，兩個(gè)（或多個(gè)）系統(tǒng)”趨勢(shì)。

那么，以下就品一品越南半導(dǎo)體戰(zhàn)略，由此評(píng)估中國(guó)該怎么“收編”東南亞國(guó)家到自己的系統(tǒng)里。

公主心丫鬟命

越南劃定半導(dǎo)體發(fā)展三階段，第一階段實(shí)現(xiàn)100家芯片設(shè)計(jì)公司，1家小型芯片制造工廠，10家封裝測(cè)試廠，5萬(wàn)名以上的工程與大學(xué)畢業(yè)生，時(shí)限設(shè)定在2030年以前。

第二階段實(shí)現(xiàn)200家芯片設(shè)計(jì)公司，2家小型芯片制造工廠，15家封裝測(cè)試廠，10萬(wàn)名以上的工程師與大學(xué)畢業(yè)生。時(shí)限設(shè)定在2040年以前。

第三階段實(shí)現(xiàn)300家芯片設(shè)計(jì)公司，3家小型芯片制造工廠，20家封裝測(cè)試廠，與產(chǎn)業(yè)規(guī)模相稱的工程師與大學(xué)畢業(yè)生數(shù)量。時(shí)限設(shè)定在2050年以前。

這無(wú)疑顯現(xiàn)出了越南的一份“公主心”，但能否實(shí)現(xiàn)存疑。我們不必看該計(jì)劃的設(shè)計(jì)與封測(cè)的部分，越南若真奮發(fā)圖強(qiáng)，這兩部分應(yīng)該都能接近目標(biāo)。越南的主要競(jìng)爭(zhēng)者是新加坡、馬來(lái)西亞與印度，這三個(gè)國(guó)家在設(shè)計(jì)與封測(cè)層面都不輸越南，甚至超越。論公主心，菲律賓甚至比越南還傲嬌，公平地說(shuō)，與印度相比，越南算是比較務(wù)實(shí)的。計(jì)劃能否實(shí)現(xiàn)的決勝點(diǎn)只在于制造部分。

個(gè)人認(rèn)為，要支撐“公主心”，必須有五大支柱：

第一根支柱：與美國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、中國(guó)大陸、韓國(guó)、歐洲等地區(qū)從教育端開(kāi)始進(jìn)行深度合作，制造廠的成功基礎(chǔ)來(lái)自于“有創(chuàng)新研發(fā)能力的人才”以及“愿做苦力的人才”，而人才的培育，有賴于與芯片大國(guó)的深度合作。

第二根支柱：從臺(tái)積電被五馬分尸的過(guò)程中看，目前僅美國(guó)、日本、德國(guó)各自獲得了“殘肢”，因?yàn)檫@幾個(gè)國(guó)家都有臺(tái)積電的大客戶，保證設(shè)廠能獲得持續(xù)性收入與補(bǔ)貼。印度、中東、東南亞、拉丁美洲和非洲，目前都尚未獲得臺(tái)積電承諾，其共同點(diǎn)就是“大客戶不確定”。由此可見(jiàn)，擁有芯片客戶（如蘋果、華為、英偉達(dá)、索尼、德國(guó)車企）是芯片廠最關(guān)鍵的“保險(xiǎn)”，東南亞還不具備這樣的條件。

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第三根支柱：關(guān)鍵礦產(chǎn)是中美各自選取隊(duì)友的一個(gè)重要考量點(diǎn)，因?yàn)殛P(guān)鍵礦產(chǎn)能保障中美的戰(zhàn)略需求，具有各取所需的合作意義?！肮餍摹笨偟糜行┕髻Y質(zhì)吸引追求者，而且得是“天生麗質(zhì)”，不只是中美博弈里隨時(shí)可能變動(dòng)的策略性地位。在諸多候選國(guó)里，印尼有鎳，肯尼亞與越南有稀土，多米尼加有鋁，都可視為合作優(yōu)勢(shì)。(肯尼亞與多米尼加是美國(guó)相中的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈合作對(duì)象)。