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第四根支柱是水與電，芯片制造離不開(kāi)這兩樣?xùn)|西，尤其是電力供應(yīng)，一秒都不能斷。

第五根支柱是政府補(bǔ)貼，排除韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣不談，中國(guó)大陸、美國(guó)、歐洲、日本所能提供的產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼不是東南亞國(guó)家能相比的，在這個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)上，政府力量很大程度決定了產(chǎn)業(yè)是公主或丫鬟的命運(yùn)。

當(dāng)前，沒(méi)有任何東南亞國(guó)家和地區(qū)能滿(mǎn)足以上五根支柱，基礎(chǔ)最優(yōu)的新加坡也只有三根，或兩根半。而越南目前缺電，那就別玩了，缺電足以抵消所有優(yōu)勢(shì)。

有意思的是，東南亞的發(fā)展限制與其發(fā)展機(jī)遇是一樣的，即在中美對(duì)抗環(huán)境下“站中間”。對(duì)美國(guó)而言，半導(dǎo)體供應(yīng)鏈去中心化的完美劇本是從東亞移出，而不是壓抑了韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣，卻在同一個(gè)地區(qū)扶植另一個(gè)未來(lái)威脅。

白話說(shuō)，美國(guó)技術(shù)圍堵中國(guó)，如何確保其不站隊(duì)的鄰居“偷渡”技術(shù)（包含設(shè)備）給中國(guó)？美方要的不是丫鬟，而是禁臠（如韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣），但東南亞不可能接受美國(guó)將狗繩套在自己脖子上，因?yàn)檫@形同將機(jī)遇轉(zhuǎn)變成限制。

因此之故，缺電只是越南發(fā)展半導(dǎo)體比較醒目的障礙，但不算致命。整個(gè)東南亞的發(fā)展瓶頸都在于人才不足，這也不算致命，大力投資于教育即可。真正致命的是發(fā)展路徑不明確。

所謂的發(fā)展路徑，就是如何平衡自身產(chǎn)業(yè)與中美兩方的供需與技術(shù)合作關(guān)系。此一難題并非越南與東南亞國(guó)家獨(dú)有，所有中間派都遇到一樣的問(wèn)題，如中東的阿聯(lián)酋、沙特，非洲的尼日利亞、肯尼亞，南美的墨西哥、多米尼加。

此一難題，與中國(guó)的半導(dǎo)體發(fā)展有直接關(guān)系。

大陸難以動(dòng)搖的成熟制程芯片地位

今年中國(guó)大陸1-6月總計(jì)出口芯片金額達(dá)5427.4億元人民幣，比去年同期增長(zhǎng)25.6%，破紀(jì)錄。以前大陸是芯片進(jìn)口冠軍，按今年出口的能量，上升趨勢(shì)不變的話，年底市場(chǎng)將作出結(jié)論，中國(guó)大陸將晉升芯片出口冠軍。與此同時(shí)，中國(guó)的本土光刻機(jī)也突破至中階DUV，為成熟制程芯片發(fā)展提供成本助力。

與中方的芯片出口擴(kuò)增對(duì)應(yīng)的是東南亞出口至中國(guó)的芯片則銳減，與2021年相比，2023年?yáng)|南亞出口至中國(guó)的芯片下滑23.3%。中國(guó)的進(jìn)口量雖然仍維持增長(zhǎng)(1-6月總計(jì)芯片進(jìn)口量年增14.1%)，但顯然成熟制程芯片產(chǎn)能不但能滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)需求，還能覆蓋到部分出口。

此一趨勢(shì)迫使東南亞六國(guó)不得不思考，其發(fā)展成熟制程芯片的戰(zhàn)略是否會(huì)面臨中國(guó)龐大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。東南亞半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)布局最完整的新加坡，也僅能制造成熟制程芯片，供應(yīng)的對(duì)象則是原本中國(guó)的客戶(hù)，以“中國(guó)+1”的概念發(fā)展。而現(xiàn)在全球各區(qū)域都建立自己的芯片廠之后，東南亞的芯片發(fā)展必然受限。

2022年，新加坡半導(dǎo)體出口金額是1200億美元，為越南的約10倍，如若后者意欲復(fù)制前者的發(fā)展路徑圖，那么在這個(gè)多變的亂局里，失敗機(jī)率很大，主因在于其可攻略的市場(chǎng)萎縮。況且，對(duì)芯片產(chǎn)業(yè)“初級(jí)生”而言，斷無(wú)可能在技術(shù)上彎道超車(chē)。

新加坡電子廠AFP

換言之，無(wú)論是越南或整個(gè)東南亞，戰(zhàn)略路徑選擇應(yīng)著眼于下一代半導(dǎo)體技術(shù)，選擇的合作對(duì)象盡量多元，才有可能確立雷打不動(dòng)的生存條件。這便是值得大陸努力之所在，宜盡可能釋出誘因與南方鄰居合作，包含供應(yīng)鏈整合、技術(shù)研發(fā)、教育合作、企業(yè)結(jié)盟、在地投資等等，旨在增加彼此的黏性。臺(tái)灣已經(jīng)在這么做了，但戰(zhàn)略目的不夠明確，甚至與美國(guó)戰(zhàn)略相矛盾，因此成效有待觀察。

說(shuō)到底，芯片行業(yè)在一定程度上是“看天吃飯”（景氣），真正重要的是“芯片應(yīng)用客戶(hù)”，唯有應(yīng)用客戶(hù)能確保芯片制造廠的營(yíng)運(yùn)連續(xù)性。例如，今年以來(lái)，臺(tái)灣地區(qū)和韓國(guó)半導(dǎo)體出口復(fù)蘇，基本來(lái)自于AI技術(shù)的貢獻(xiàn)，姑且不論AI應(yīng)用是否還缺乏具體獲利能力，但它畢竟是一個(gè)大趨勢(shì)。不能不提的是，東南亞在此領(lǐng)域有個(gè)難點(diǎn)，即多語(yǔ)言AI的發(fā)展困境，因?yàn)檫@個(gè)區(qū)域的語(yǔ)言多樣復(fù)雜，有礙大型語(yǔ)言模型的建構(gòu)。

終歸來(lái)說(shuō)，這是中美兩強(qiáng)的斗爭(zhēng)場(chǎng)景，其余角色都是見(jiàn)機(jī)行事，見(jiàn)風(fēng)使舵的丫鬟。中國(guó)要求勝求存，就必須在全球各區(qū)域?qū)ふ液献鲗?duì)象，在這個(gè)過(guò)程中，中企擴(kuò)大海外布局以形成友岸是必然的，內(nèi)卷是死路，半導(dǎo)體業(yè)得著眼全球市場(chǎng)。

越南的發(fā)展難點(diǎn)，就是中國(guó)尋求合作的切入點(diǎn)，而沒(méi)有任何跡象足以顯示，越南半導(dǎo)體業(yè)能發(fā)展到威脅中國(guó)的境界，即便將時(shí)間拉長(zhǎng)到2050年。

整個(gè)東南亞與中國(guó)的技術(shù)及經(jīng)貿(mào)若實(shí)現(xiàn)深度連結(jié)，則形同將現(xiàn)狀改變到適合統(tǒng)一的狀態(tài)。反之，若讓屬于美國(guó)隊(duì)的臺(tái)灣地區(qū)與東南亞深度連結(jié)成功，美國(guó)禁臠綁架丫鬟，致使東盟反成了臺(tái)灣的“硅盾”，就不利于統(tǒng)一。

在半導(dǎo)體層面，統(tǒng)一難題，并不在于如何處理臺(tái)積電——因?yàn)槊绹?guó)在幫忙拆除這個(gè)“硅盾”——而在于如何不讓鄰居擔(dān)心兩岸統(tǒng)一會(huì)妨礙他們的發(fā)展，以及在更大的戰(zhàn)略上削弱美國(guó)在本區(qū)域的長(zhǎng)臂管轄。

這是一場(chǎng)進(jìn)行中的無(wú)煙硝戰(zhàn)爭(zhēng)，而中國(guó)沒(méi)有輸?shù)牡览怼?

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