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近日，萬科美元債出現(xiàn)較大幅度波動。10月31日，萬科企業(yè)股份有限公司（000002.SZ）在深交所互動易平臺上針對投資者提出的“公司的美元債大跌是否因為償付能力出現(xiàn)問題”的提問作出回應(yīng)。

萬科回復稱：公司基本面沒有出現(xiàn)任何問題，債券異動主要是市場情緒波動所致。同時境外市場出現(xiàn)有關(guān)公司的不實猜測，導致公司美元債價格在上周尾出現(xiàn)大幅波動。目前公司財務(wù)穩(wěn)健，各項資金排布和還款安排都在有序進行中，公司已連續(xù)14年保持經(jīng)營性現(xiàn)金流為正，1-9月覆蓋新項目地價支出后仍然保持為正。公司會密切關(guān)注市場變化，積極加強與債券投資人的溝通，協(xié)助投資人更好地了解公司財務(wù)與經(jīng)營情況，引導市場價格回歸合理水平。

根據(jù)萬科10月27日晚發(fā)布2023年三季報可知，今年1-9月公司累計合同銷售金額2,806億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤為136.21億元。其中9月合同銷售金額320億元，環(huán)比增長41.6%。截至三季度末，公司在手現(xiàn)金1036.8億元，對短期債務(wù)的覆蓋倍數(shù)為2.2倍。

交付方面，截至9月底萬科實現(xiàn)了超過16.2萬套住宅的平穩(wěn)交付。此外，今年以來，萬科新增獲取了37個新項目，總地價合計794億元，新投資中一、二線城市占比100%，進一步強化了資源結(jié)構(gòu)，已開項目整體投資兌現(xiàn)率達94%。

三季報公告的同時，萬科發(fā)布關(guān)于選舉董事會副主席的公告，董事會同意選舉辛杰董事?lián)喂镜诙畬枚聲敝飨?，辛杰現(xiàn)為萬科大股東深圳地鐵集團董事長。

在業(yè)內(nèi)看來，辛杰兼任萬科董事會副主席，反映出國資大股東對萬科一如既往的堅定看好和支持，也有助于萬科和深圳地鐵在業(yè)務(wù)上的深入合作。此次當選萬科董事會副主席后，辛杰表示，城市的發(fā)展，美好生活的追求，需要優(yōu)質(zhì)的開發(fā)經(jīng)營服務(wù)商，投資萬科是正確的選擇，對萬科的認同和支持不會因市場一時的波動而變化。深圳地鐵集團堅持長期主義，將長期持有萬科股權(quán)，堅定不移地看好萬科的長期發(fā)展前景。

值得注意的是，針對近期外界關(guān)注的美元債問題，在今年中期業(yè)績會上，萬科首席財務(wù)官韓慧華就已做過正面解答。她表示，萬科上半年在境外完成了150億再融資，主動提前進行了融資置換和短債歸還，因此年內(nèi)已無到期境外債務(wù)。對于明年到期的3筆美元債，萬科也已提前從三方面做好充分的準備：一是境外自有資金方面，萬科于境外持有數(shù)十億的自有資金可用于償債，二是萬科的境外平臺前期投資了境內(nèi)外項目，項目分紅、回購、退出等都能提供充分的資金，三是通過銀行端市場開展境外融資，萬科8月已獲取發(fā)改委2024年再融資中長期外債額度，并已啟動與相關(guān)銀行的溝通。從上述情況來看，萬科早已未雨綢繆做好了規(guī)劃和安排，因此完全沒必要為萬科的美元債感到擔憂。

萬科將于明年到期的美元債分別是VNKRLE 4.2 06/07/24、VNKRLE 5.35 03/11/24，發(fā)行規(guī)模分別為6億美元、6.3億美元；另一筆為VNKRLE 3.45 05/25/24，發(fā)行規(guī)模為14.45億元人民幣。

有業(yè)內(nèi)人士指出，萬科作為地產(chǎn)行業(yè)內(nèi)最穩(wěn)健和安全的代表，其債券價格的波動，明顯是被市場的恐慌情緒所拖累，并非正常的價值反映。受近期房地產(chǎn)市場變化和新一輪房企違約風波影響，部分投資人對民企和混合所有制企業(yè)的信心持續(xù)下降，導致萬科債券受到波及。他呼吁越是在這種時候，市場各方更應(yīng)保持理性，避免被恐慌情緒帶了節(jié)奏。

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