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餡餅之三：低油價帶來地緣政治紅利

國際油價利空意味著供需格局的改變——供大于求，原油市場正在轉(zhuǎn)變?yōu)橘I方市場。作為石油第一進口國，中國無疑會因此在面對產(chǎn)油國時，取得國際政治、經(jīng)濟、外交上更多的主動權(quán)和巨大的杠桿效果。近期中俄關(guān)系的強勢發(fā)展，可以說是最典型案例：1-8月，俄羅斯整體出口只增長了0.6%，但對中國出口增速卻逆勢上升達11.6%。俄羅斯經(jīng)濟越是疲軟，就愈加依賴對中國的資源出口，這對以制造業(yè)立國的中國來說簡直求之不得。繼5月東線供氣協(xié)議達成后，中俄總理峰會又談判西線供氣項目，目前已達成初步共識，年供應(yīng)量可能為300億立方米。中國收獲穩(wěn)定的能源供應(yīng)，同時給俄羅斯雪中送炭，搭臺解決莫斯科的燃眉之急。

餡餅之四：低油價催生改革機遇

低迷的國際油價為依賴國際石油的發(fā)展中國家?guī)砹藢氋F的改革機遇期。印度雖然深受能源補貼困擾，但是由于國內(nèi)民粹政治和高企的國際油價，削減燃料補貼對印度政黨來說無異于痛苦的政治自殘。而這次莫迪政府借油價下跌快刀斬亂麻，一舉削減燃料補貼，完成了艱難的改革。位列全球油價最低國家之一的印度尼西亞也進行了類似改革，總統(tǒng)佐科·維多多利用國際石油熊市大幅上調(diào)油價，使印尼政府獲得了更多財政空間，提高了公共資本支出能力，有助于改善財政平衡。

對于中國來說，利用珍貴的低油價窗口上調(diào)成品油消費稅，可以明顯緩解改革帶來的陣痛；相反，若在油價走高時增加消費者負(fù)擔(dān)就會“雪上加霜”，傷害實體經(jīng)濟。這次增稅主要目的是支持經(jīng)濟轉(zhuǎn)型，重點用于“增加治理環(huán)境污染、應(yīng)對氣候變化的財政資金”和“用于促進節(jié)約能源、鼓勵新能源汽車發(fā)展”兩方面。正是國際油價下跌的餡餅，使得“加稅不加價”的改革成為可能，一方面滿足了節(jié)能減排的長期目標(biāo)，另一方面又不會在短期內(nèi)給國內(nèi)經(jīng)濟增加負(fù)擔(dān)。

除了上述四大餡餅外，對于中國來說或許還會有一些點心。例如面對低迷的市場，美國公司向中國轉(zhuǎn)讓頁巖油氣開采技術(shù)的可能性會增加，這對于在技術(shù)領(lǐng)域苦苦探索的中國而言也非同小可。當(dāng)然，美國政府很可能會阻撓這道“點心”上桌。

OPEC和美國之間的能源價格戰(zhàn)曠日持久，1986年國際油價死磕跳水的記憶躍然出現(xiàn)。中國在享受低油價餡餅的同時，也要警惕可能伴隨出現(xiàn)的種種風(fēng)險：1）違約風(fēng)險。中國近年來大量投資石油產(chǎn)業(yè)，隨著油價在低位徘徊，有可能出現(xiàn)投資回報率過低的虧損風(fēng)險；2）生態(tài)風(fēng)險?；剂蟽r格走低，意味著推廣清潔能源、貫徹節(jié)能減排的長期目標(biāo)可能受阻；3）產(chǎn)業(yè)風(fēng)險。低迷的國際油價可能會危害國內(nèi)能源產(chǎn)業(yè)，尤其是新疆等油氣主產(chǎn)區(qū)，甚至影響當(dāng)?shù)亟?jīng)濟社會穩(wěn)定。

盡管存在這些潛在風(fēng)險，但中國手拿四大餡餅已然露出了“最大贏家”的神色，那些習(xí)慣聲稱“中國恐成最大輸家”的人這次可能真的要失望了。