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4.特朗普政府的考慮：有幾個核心邏輯和背景

1）特朗普認為貿(mào)易問題也是安全問題，安全可以和科技問題合流：特朗普認為貿(mào)易涉及美國的產(chǎn)業(yè)、就業(yè)、科技、財政可持續(xù)性、經(jīng)濟長期發(fā)展等等，本質(zhì)也是安全問題，但屬于經(jīng)濟安全問題。所以，從概念上，他首先不會把“貿(mào)易”和“科技”割裂開來，更不會對立起來。形式上，他對外加征關(guān)稅的法律理據(jù)就是“國家安全”（“國家緊急狀態(tài)”）。在他看來，在雙邊談判里，把這些話題融合在一起是理所當(dāng)然的。

2）特朗普并不刻意強調(diào)科技和軍事安全的重要性。特朗普是商人背景，喜歡從商業(yè)角度看問題，他對經(jīng)濟問題更加敏感，對軍事和防務(wù)不那么敏感。他也沒有特別強的政治意識形態(tài)偏見，要在科技問題上針對中國區(qū)別對待、打壓中國（參考《特朗普成了“最不反華”的政客——美國反華政治“卷”完的結(jié)果》）。

3）特朗普自己帶頭將關(guān)稅“武器化”，用貿(mào)易問題去實現(xiàn)其他的目標(biāo)。這使得貿(mào)易談判成為特朗普與其他國家進行雙邊多議題談判的一個平臺或機制。在個平臺里，各個國家和地區(qū)也都主動提出非貿(mào)易議程。這是特朗普時期的游戲規(guī)則和秩序。

4）伴隨技術(shù)不斷發(fā)展，貿(mào)易和科技已經(jīng)融為一體。美國不僅有美元霸權(quán)，還有科技霸權(quán)，危及其他國家的貨幣主權(quán)、科技主權(quán)和信息主權(quán)等。歐盟試圖對美國征收數(shù)字服務(wù)稅，這不只是經(jīng)貿(mào)問題，實際上也涉及到更廣泛的科技自立和安全問題。當(dāng)今時代正在跑步進入AI時代，科技將成為大國經(jīng)貿(mào)關(guān)系的主體，兩個議題更加不可切分。

5）擴大政府收入的邏輯優(yōu)先。

a）特朗普的關(guān)稅有多重目標(biāo)，除了人們熟知的產(chǎn)業(yè)目標(biāo)外，其中一個重要目標(biāo)是擴大政府收入。之前，人們不太知道這幾個目標(biāo)之間的關(guān)系，認為目標(biāo)相互之間還存在矛盾與沖突。

b）現(xiàn)在看來，對于特朗普政府來說，擴大收入邏輯是最優(yōu)先的，既因為收入很重要，也因為這個目標(biāo)最容易實現(xiàn)。

c）特朗普實際上是關(guān)注美國未來的財政可持續(xù)性的。他知道，在美國，減稅容易，削減福利開支難，最終財政可能是不可持續(xù)的。馬斯克“政府效率部”的失敗讓他很失望，“大而美法律”是政治考慮，又不得不通過，但長期來看，美國財政確實是個問題。他每天關(guān)心美債、盯著美聯(lián)儲利率，對這個問題顯然是很敏感的，身邊人（如貝森特）也在每天對他進行管理。

d）所以，他的主線變成了設(shè)法給美國政府找財路。他的角色搖身一變，一是到處銷售、招商引資，二是設(shè)定買路錢。這里，關(guān)稅是關(guān)鍵一招：特朗普政府現(xiàn)在吹噓，美國政府每個月關(guān)稅收入達到了300億美元——擴大收入而非引入產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成了關(guān)稅最主要的成果。這里是存在悖論的——如果產(chǎn)業(yè)回遷到美國，則美國政府也就收不到這筆關(guān)稅了。

e）從最一開始，商務(wù)部長盧特尼克就主張通過關(guān)稅可以擴大財政收入。此人是精明的猶太人銀行家，完全的商人/市場導(dǎo)向，在經(jīng)貿(mào)問題上的看法和特朗普本來就一拍即合，再加上他仔細研究了老板的想法，深諳特朗普主義精髓。中美談判時，他在倫敦談判時加入——因為正是商務(wù)部主管美國的工業(yè)與安全局（BIS）——負責(zé)技術(shù)出口管制的部門。沒有他，貿(mào)易談判是進行不下去的，我們也看到過去幾個月盧特尼克在特朗普政府的貿(mào)易談判里角色越來越重要，超越了四月份的財政部長貝森特。

而在科技戰(zhàn)這個問題上，盧特尼克當(dāng)然會贊同用“企業(yè)分成”的方式發(fā)布技術(shù)出口管制——這樣的點子甚至有可能就是他想出來的。此人現(xiàn)在還在積極推銷500萬美元的美國簽證金卡，深得老板特朗普歡心（推薦《特朗普的關(guān)稅操盤手：商務(wù)部長盧特尼克如何將政府改造成盈利機器？》載于《紐約客》）。

6）交易主義：作為商人背景的政客，特朗普的一個最大特點就是“交易主義”——而且由于他非常實用、物質(zhì)、務(wù)實、具體，對于抽象價值、意識形態(tài)等非常淡漠，也使得對他來說一切都可談。如果他認定給美國政府?dāng)U大收入很重要，而貿(mào)易和科技本來就是一體的，安全也不那么重要，那通過“銷售分成”的方式給企業(yè)頒發(fā)出口許可當(dāng)然是順理成章的。這就是一個典型的交易——技術(shù)出口許可證變成了商品。

讓美國建制派精英極度不適的是：對于特朗普來說，一切都可以交易，所有東西都明碼標(biāo)價，或待價而沽，沒有任何原則性可言。舉例，英偉對華銷售芯片一年兩百來億美元，給美國政府提成也就30多億美元。為了30多億美元就打開了對華技術(shù)管制里面最關(guān)鍵的一扇門，美國精英當(dāng)然很郁悶，認為這是“親者痛、仇者快”的事情。他們認為，如果這樣，美國不可能維護原則，堅持中長期戰(zhàn)略，而只會為腐敗打開大門。

美國議員計劃提案強制英偉達芯片植入定位系統(tǒng)

7）企業(yè)游說和裙帶資本主義。大企業(yè)以前要和拜登政府打交道是比較難的——它們面對的是一整個精英體系。對于特朗普就比較容易了，搞定他身邊的人，再搞定他。所以，黃仁勛使出渾身解數(shù)游說特朗普（《紐約時報》報道。左派批評說，現(xiàn)在的美國正在快速“匈牙利”化，變成“家產(chǎn)主義”（《用一個詞形容特朗普》，載《大西洋月刊》），政商關(guān)系快速蛻變?yōu)楦瘮〉牡谌澜鐕遥ā睹绹买_局》，載于《外交事務(wù)》）。

從Palantir到趙長鵬，都在利用特朗普打開的后門為自己牟利。數(shù)據(jù)說話：特朗普4月2日宣布關(guān)稅后的兩個月內(nèi)，獲得豁免的企業(yè)通過避免額外征稅，已經(jīng)節(jié)省了高達190億美元；除了蘋果之外，韓國的三星也是大受益者。根據(jù)美國官方的貿(mào)易數(shù)據(jù)，僅這兩個月，科技行業(yè)就避免了超過70億美元的關(guān)稅。建制派精英、技術(shù)官僚、智庫知識分子們驚恐地看到：特朗普為逐利的企業(yè)和個人們洞開大門，迅速完全瓦解了美國原有的體系。

8）最后一個關(guān)鍵因素，就是中國利用稀土磁體進行反制的能力。美西方的批評者在分析特朗普政府對華銷售芯片時，往往都從美國在AI競爭、科技戰(zhàn)等領(lǐng)域考慮，但很少提及對中國稀土磁體出口管制的重大影響。說得直白一點：英偉達的推理芯片固然好，但不是完全“卡脖子”的，因為后面還有華為在追趕。中國丟掉英偉達芯片，失去的是AI搶灘時間；但稀土磁體是完全“卡脖子”，是0和1的概念。

按照中國和美西方現(xiàn)在的產(chǎn)業(yè)能力，中國構(gòu)建芯片產(chǎn)業(yè)鏈（哪怕水平仍然低于美國）的可能性，實際上要顯著高于美國構(gòu)建一套稀土產(chǎn)業(yè)鏈的可能性。過去幾個月，美國應(yīng)該發(fā)現(xiàn)，中美“卡脖子”實際上已經(jīng)具有不對稱性。（參考《特朗普的“混亂”與中國的“點穴”》）。從這個角度講，特朗普政府其實并沒有選擇。

5.所以特朗普的考量是合理的。支持理據(jù)如下：

1）中國稀土出口管制是一個現(xiàn)實的“卡脖子”問題，站在那里搖旗吶喊呼吁對華禁售芯片的專家們是站著說話不腰疼。所以，美國還是得出口芯片。這是一個大的前提。

2）英偉達（以及少部分專家）所分析的，華為正在后面追趕，如果美國現(xiàn)在不對華銷售芯片，就會倒逼中國推動國產(chǎn)替代。到最后，英偉達會丟掉在中國所有的市場份額。而且他們非常擔(dān)心中國后來崛起、彎道超車的可能性。對于英偉達來說，則是竭盡全力渲染形勢，恨不得說英偉達只有微弱技術(shù)優(yōu)勢，華為第二天就要超過英偉達了。

3）按照這個邏輯，英偉達（和AMD）應(yīng)該繼續(xù)對華銷售芯片，同時始終保持一點技術(shù)領(lǐng)先（對華為保持優(yōu)勢），就能誘導(dǎo)中國企業(yè)不斷購買美國，與此同時不斷鞏固和擴大中國企業(yè)對美國芯片生態(tài)體系（包括硬件和軟件）的依賴，讓中國離不開美國科技。

4）如果以上推理都成立，賣芯片給中國是必然，那美國政府為什么出來卡一道呢？過路費不收白不收。收到了就是特朗普政府的又一個“勝利”。

5）和美國的進口關(guān)稅不同，進口關(guān)稅很大程度是美國企業(yè)和美國消費者承擔(dān)的，實際上是對美國增稅；出口分成所帶來的成本，更有可能被轉(zhuǎn)嫁給中國企業(yè)——因為為了購買H20等芯片，中國企業(yè)可能愿意付出15%的溢價，英偉達不需要犧牲自己的利潤。最終的效果是——美國政府對中國企業(yè)征收了科技使用費，中間只是經(jīng)過英偉達和AMD過了一道。

6）特朗普政府對外宣稱的邏輯：這可以在一定程度上調(diào)節(jié)乃至減少出口量（畢竟價格會更貴），同時增加的稅收可以補充美國財政，“用在美國人民身上”。

7）最后，特朗普內(nèi)心還是看重維護和中國的關(guān)系的。對于醞釀中的兩國領(lǐng)導(dǎo)峰會而言，放寬芯片供應(yīng)算是一個“示好”。但基于以上的分析，我們可以推測，這個政策至少在特朗普政府任內(nèi)會長期存在。

以上就是特朗普政府的邏輯。