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6.美國的陽謀：“精細(xì)化”的芯片出口管制。

目前新的形勢，美國可能不得不放寬對(duì)華芯片出口，美國的決策精英層也在形成一種更加現(xiàn)實(shí)的政策框架，并逐漸形成共識(shí)，既更加“精細(xì)化”的對(duì)華技術(shù)出口管制。這是我們需要了解的。

1）圍繞對(duì)華芯片出口，美國一直存在兩種聲音，一種觀點(diǎn)認(rèn)為，現(xiàn)在是AI沖刺最關(guān)鍵的兩到三年，所以必須暫時(shí)限制對(duì)華芯片出口——包括英偉達(dá)的H20（即使其性能已經(jīng)受限）；另一種觀點(diǎn)則認(rèn)為美國需要繼續(xù)對(duì)華出售芯片，鞏固中國企業(yè)的技術(shù)依賴，否則將倒逼中國企業(yè)尋求國產(chǎn)替代，華為等企業(yè)將后來居上，把英偉達(dá)等企業(yè)永久擠出中國市場。我們看到，在實(shí)操里，在英偉達(dá)的倡導(dǎo)、特朗普政府的配合下，后一種觀點(diǎn)已經(jīng)主導(dǎo)現(xiàn)實(shí)政策，而前一種則被邊緣化，暫時(shí)淪為情緒宣泄和吐槽。

2）但新的折中框架也會(huì)依次形成——一種看上去可以同時(shí)滿足兩方要求的“居中”方案，核心邏輯就是美企繼續(xù)對(duì)華出口芯片，通過保持足夠的“技術(shù)代差”，誘導(dǎo)中國企業(yè)不去購買華為等中國企業(yè)的國產(chǎn)芯片，繼續(xù)依賴英偉達(dá)，由此變相壓制中國芯片技術(shù)的發(fā)展。

3）這個(gè)方案要求美國政府能夠非常精細(xì)化地執(zhí)行，即“技術(shù)代差”多少為宜，具體涉及出口什么技術(shù)，限制什么技術(shù)，這個(gè)過程里，少不了與技術(shù)出口企業(yè)（英偉達(dá)）進(jìn)行密切溝通。對(duì)于美國來說，主要風(fēng)險(xiǎn)在于，出口企業(yè)往往希望最大化銷售，有動(dòng)力夸大競爭情勢，為自己出口更加高端的芯片尋找理由。所以，對(duì)于政府來說，出口企業(yè)是存在利益沖突的——而這是讓建制派精英深度不適，而特朗普政府無感的一點(diǎn)。

4）但無論如何，通過對(duì)華優(yōu)先出售芯片，維持中國對(duì)美國的技術(shù)依賴，正在現(xiàn)實(shí)面前成為共識(shí)。

5）當(dāng)然，這個(gè)方案有根本缺陷：它的基本假設(shè)是：只要大部分中國科技巨頭（阿里、騰訊、字節(jié)跳動(dòng)）不去購買華為等中國企業(yè)的芯片，只要中國的芯片沒有足夠的市場和場景，也就一直發(fā)展不起來，因此永遠(yuǎn)無法替代英偉達(dá)，而英偉達(dá)構(gòu)建的護(hù)城河會(huì)伴隨時(shí)間推移，也會(huì)越來越強(qiáng)。這里沒有考慮到企業(yè)的創(chuàng)新能力，中國市場的廣度和深度，企業(yè)為了去風(fēng)險(xiǎn)所做的安排（例如提高采購華為芯片）以及政府政策；

6）對(duì)于特朗普政府來說，一切都是交易。至少在未來三年多，交易主義將主導(dǎo)美國的對(duì)外政策——包括科技政策。但對(duì)于美國決策精英來說，這樣的方式只是權(quán)宜，既不代表共識(shí)，也不代表長期方向。什么是共識(shí)，什么是長期方向？即認(rèn)定中國是美國的威脅，美國要和中國進(jìn)行科技競爭，打“科技戰(zhàn)”，遏制中國的發(fā)展，保持美國的絕對(duì)領(lǐng)先。特朗普政府的交易主義、裙帶資本主義，只會(huì)加強(qiáng)美國精英的焦慮。我們可以判斷，后特朗普時(shí)代的美國政府會(huì)更加謹(jǐn)慎、更加有章法地考慮這個(gè)問題（對(duì)華芯片出口及一般技術(shù)管制問題）——對(duì)于中國科技，美國的共識(shí)是遏制，要打“科技戰(zhàn)”。

7）“科技戰(zhàn)”，顧名思義，就是“戰(zhàn)”，而不是簡單的市場競爭，所以不能按照“和平時(shí)期”的市場化方式去理解、去操作、去應(yīng)對(duì)。特朗普政府的窗口是短暫的。對(duì)于中國來說，當(dāng)然是個(gè)戰(zhàn)略機(jī)會(huì)，但機(jī)會(huì)不可能是對(duì)手“送”的，只能是自己爭取的。而正如美國“陽謀”所展現(xiàn)的，美國給中國提供的所謂“機(jī)遇”，其實(shí)是希望中國增大對(duì)美國的依賴，放棄獨(dú)立發(fā)展。所以，這個(gè)“機(jī)遇”也是有兩面性的。

8月5日，華為輪值董事長徐直軍宣布，華為昇騰硬件使能CANN全面開源開放，支持用戶自主的深度挖潛和自定義開發(fā)

8）針對(duì)芯片和AI，中國可能要注意的幾條：

a）對(duì)AI和芯片有所區(qū)分。AI既是馬拉松，也是短跑，未來兩三年、三五年是關(guān)鍵（美國人認(rèn)為這是AI決勝的幾年）。在短期內(nèi)，必須想方設(shè)法獲得更多的算力資源，減少中美算力差距，保證不要技術(shù)掉隊(duì)。相比之下，芯片作為一個(gè)產(chǎn)業(yè)更像中長跑、是馬拉松，需要長期投入，逐漸出成果。AI和芯片毫無疑問是關(guān)聯(lián)的，但在短期內(nèi)，有各自的目標(biāo)和邏輯。

b）美國按行政手段去操作，但按市場角度去理解，認(rèn)為只要加大對(duì)華芯片供應(yīng)，中國就會(huì)依賴美國——市場自然就會(huì)發(fā)生效用。這個(gè)看法未免過于簡單——更像是企業(yè)忽悠政府，或者政府為了做政策宣傳所采用的話術(shù)。對(duì)于中國來說，肯定不能按照純市場化的方式去理解和應(yīng)對(duì)這個(gè)問題，必須發(fā)揮舉國體制優(yōu)勢——國家自上而下加大力度，推行必要政策，支持國產(chǎn)芯片發(fā)展，引導(dǎo)中國企業(yè)更多地采用國產(chǎn)芯片，逐步地提高國產(chǎn)替代率，讓中國芯片的能力盡早接近或達(dá)到美國決策精英所擔(dān)憂的芯片技術(shù)“轉(zhuǎn)折點(diǎn)”、“臨界點(diǎn)”——即大量中國科技巨頭開始系統(tǒng)性地轉(zhuǎn)用并不顯著遜色于美國的本土解決方案。到那個(gè)時(shí)候，我們就不再擔(dān)心美國的制裁了。

c）博弈邏輯的根本，是打破所謂的“MAD”（相互確保毀滅），構(gòu)建并擴(kuò)大不對(duì)稱性，使自己立于不敗。

以上是我們今天對(duì)問題的一點(diǎn)分享。謝謝大家。