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5月9日晚間，洛陽(yáng)鉬業(yè)宣布，其全資子公司洛陽(yáng)鉬業(yè)控股有限公司已經(jīng)與Freeport-McMoRan Inc（下稱“自由港”）簽署協(xié)議，以26.5億美元（約合172億人民幣）收購(gòu)自由港集團(tuán)持有的，剛果民主共和國(guó)（“剛果（金）”）最大的銅鈷礦TenkeFungurume（下稱“Tenke銅鈷礦”）56%的股權(quán)。這一交易有望改變我國(guó)銅鈷資源缺乏的現(xiàn)狀。

路透社5月9日?qǐng)?bào)道稱，自由港是全球最大的銅礦上市公司，該公司2013年大舉進(jìn)入油氣領(lǐng)域，為此背負(fù)了高達(dá)210億美元的負(fù)債。在全球大宗商品不景氣狀況下，該公司不得不和其他礦業(yè)巨頭一樣，出售礦產(chǎn)以求減輕壓力。

1.2億美元或有對(duì)價(jià)視情況支付

根據(jù)洛陽(yáng)鉬業(yè)與自由港的收購(gòu)協(xié)議，本次商定的購(gòu)買價(jià)格為26.5億美元現(xiàn)金，加上根據(jù)未來(lái)銅鈷價(jià)決定的最高達(dá)1.2億美元的或有對(duì)價(jià)。該或有對(duì)價(jià)取決于截至2019年12月31日的兩年期間的銅鈷均價(jià)，屆時(shí)若平均銅價(jià)超過每磅3.5美元將支付6000萬(wàn)美元，另一半將在若平均鈷價(jià)超過每磅20美元時(shí)支付。

交易對(duì)價(jià)的資金將來(lái)自本集團(tuán)目前持有的現(xiàn)金和授信。預(yù)計(jì)交易將于2016年第四季度完成。

此外根據(jù)收購(gòu)協(xié)議，自由港集團(tuán)給予洛陽(yáng)鉬業(yè)獨(dú)家選擇權(quán)，可以1億美元收購(gòu)其在芬蘭的Kokkola鈷精煉廠中的權(quán)益，及5000萬(wàn)美元收購(gòu)其在剛果的Kisanfu勘探項(xiàng)目中的權(quán)益。這些獨(dú)立交易雙方將在2016年12月31日前達(dá)成交易最終協(xié)議。

洛陽(yáng)鉬業(yè)董事長(zhǎng)李朝春表示：“我們很高興獲得這個(gè)銅鈷礦，Tenke銅鈷礦在鈷方面尚有巨大潛力，它將為我們提供強(qiáng)勁的現(xiàn)金流，并憑借其可觀的礦產(chǎn)稟賦，預(yù)計(jì)可以在未來(lái)幾十年不斷生產(chǎn)高純度的銅，無(wú)論從短期還是長(zhǎng)期來(lái)看，公司都將從中受益。我們認(rèn)為Tenke即將成為全球最大的在產(chǎn)鈷礦。”

洛陽(yáng)鉬業(yè)還表示，本次交易使集團(tuán)成為世界頂級(jí)銅生產(chǎn)商和最大的鈷生產(chǎn)商之一，并為集團(tuán)的資產(chǎn)組合實(shí)現(xiàn)地區(qū)多元化，在中非銅帶獲得了戰(zhàn)略地位。

將改變我國(guó)銅鈷資源緊缺現(xiàn)狀

據(jù)了解，Tenke為世界級(jí)在產(chǎn)銅鈷礦，位于剛果，身處礦產(chǎn)豐富的中非銅帶內(nèi)。洛陽(yáng)鉬業(yè)的資料顯示，2015年Tenke銅鈷礦生產(chǎn)銅金屬20.4萬(wàn)噸，生產(chǎn)鈷金屬1.6萬(wàn)噸（按100%計(jì)）。根據(jù)洛陽(yáng)鉬業(yè)公告，Tenke擁有超過2800萬(wàn)噸銅和300萬(wàn)噸鈷的資源量，2015年共生產(chǎn)銅金屬20.4萬(wàn)噸銅、1.6萬(wàn)噸鈷，凈現(xiàn)金成本1.21美元/磅。按照目前銅價(jià)2.2美元/磅計(jì)算，Tenke銅鈷礦的毛利率高達(dá)45%，息稅折攤前利潤(rùn)超過5億美元。

“Tenke銅鈷礦在全球行業(yè)內(nèi)享有盛名，該礦是真正世界級(jí)的礦山，行業(yè)人士稱它是自由港皇冠上四顆明珠之一，另外三顆明珠分別是印尼的Grasberg、美國(guó)的Morenci以及秘魯?shù)腃erro Verde?！币晃幌愀鄣V業(yè)投行人士這樣表示。

此外，此次收購(gòu)的鈷礦也是國(guó)內(nèi)的緊缺資源，據(jù)公開資料顯示，鈷的主要用途包括以鈷酸鋰和三元材料的形式作為鋰電池正極材料；作為高溫合金，廣泛應(yīng)用于飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)等航空航天領(lǐng)域，同時(shí)在合金以及稀土強(qiáng)力永磁性材料中也廣泛使用鈷。

而我國(guó)雖然鋰電池負(fù)極材料有很多，但是做正極的鈮、鈷卻非常稀少。據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)77%以上的鈷77%用在了電池領(lǐng)域，從全球來(lái)看，鈷的用量也有46%左右是用在電池行業(yè)。

盡管中國(guó)缺乏鈷資源，但是中國(guó)的鈷加工業(yè)務(wù)確實(shí)全球最大，全球50%的精煉鈷來(lái)自于中國(guó)。相關(guān)資源的定價(jià)權(quán)的缺乏成為中國(guó)最大硬傷。

而剛果（金）鈷產(chǎn)量列全球首位，占全球總產(chǎn)量一半。本次洛陽(yáng)鉬業(yè)收購(gòu)的Tenke以其2015年鈷產(chǎn)量計(jì)算，約占全球16%的市場(chǎng)份額。這一交易有望改變我國(guó)在該行業(yè)窘迫的現(xiàn)狀。

安信證券行業(yè)分析師齊丁曾在5月6日發(fā)布報(bào)告稱，鈷需求端將保持6.5%的增速，預(yù)計(jì)2016年需求為99000噸。需求增長(zhǎng)主要來(lái)自新能源汽車需求帶來(lái)的三元材料用鈷量大幅增長(zhǎng)。

中國(guó)礦業(yè)全球收購(gòu)方興未艾

這是洛鉬集團(tuán)在不到兩周內(nèi)達(dá)成的第二起并購(gòu)交易，該集團(tuán)上月28日剛剛宣布，其與Anglo American plc(英美資源)簽署協(xié)議，以15億美元收購(gòu)后者在巴西的公司Ambras及AA盧森堡全部發(fā)行股份和有關(guān)附屬公司，涉及鈮和磷酸鹽業(yè)務(wù)，作價(jià)15億美元。

其當(dāng)時(shí)的公告，這筆收購(gòu)包括一座開發(fā)中的礦山、三個(gè)加工廠、兩個(gè)暫未開發(fā)的礦山，其他兩個(gè)礦床，以及英國(guó)和新加坡的銷售團(tuán)隊(duì)。磷酸鹽板塊包括一座礦山、一個(gè)選礦廠、兩個(gè)化學(xué)加工中心和其他兩個(gè)礦床。2015年鈮產(chǎn)量6300噸，磷酸鹽134萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)了5.44億美元收入和1.63億美元的利潤(rùn)。

我國(guó)資源稟賦較差國(guó)內(nèi)金屬儲(chǔ)量較少，而我國(guó)又是全球大宗金屬第一需求大國(guó)，使得海外礦山資源收購(gòu)、成為我國(guó)有色金屬企業(yè)發(fā)展的重要目標(biāo)。

此次，洛陽(yáng)鉬業(yè)收購(gòu)剛果（金）銅鈷礦，是自2014年嘉能可以60億美元出售秘魯Las BAmbas銅礦以來(lái)，全球最大的銅礦交易。而去年，我國(guó)另一礦業(yè)巨頭紫金礦業(yè)完成了對(duì)巴布亞新幾內(nèi)亞在產(chǎn)金礦波格拉金礦與剛果金世界級(jí)大型未開發(fā)銅礦卡莫阿銅的收購(gòu)。

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