-
中國(guó)太保赴英發(fā)行GDR募資128億,系中企在歐最大發(fā)行
最后更新: 2020-06-17 15:35:58(文/觀察者網(wǎng) 蘇?。┲衅笫讍蜧DR(全球存托憑證,Global Depository Receipts, GDR)——華泰證券在倫交所上市一年后,中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(下稱:中國(guó)太保)在倫敦證券交易所上市交易時(shí)間確定。
公告截圖
6月16日晚,中國(guó)太保發(fā)布《關(guān)于全球存托憑證發(fā)行價(jià)格、發(fā)行結(jié)果等事宜的公告》稱,本次發(fā)行的GDR預(yù)計(jì)于倫敦時(shí)間6月17日開(kāi)始附條件交易,并將于6月22日正式在倫交所上市。
此次發(fā)行完成之后,中國(guó)太保將成為國(guó)內(nèi)首家分別在A+H+G(上海、香港、倫敦)三地上市的保險(xiǎn)公司,以及國(guó)內(nèi)首家發(fā)行GDR的保險(xiǎn)公司。
另?yè)?jù)公告,此次GDR發(fā)行的最終價(jià)格確定為每份GDR17.6美元(約合人民幣124.82元)。
中國(guó)太保表示,該發(fā)行價(jià)格系在充分考慮公司現(xiàn)有股東利益、投資者接受能力以及發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)等情況下,根據(jù)國(guó)際慣例和《關(guān)于上海證券交易所與倫敦證券交易所互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)的監(jiān)管規(guī)定(試行)》等相關(guān)監(jiān)管要求,通過(guò)訂單需求和簿記建檔,根據(jù)境內(nèi)外資本市場(chǎng)情況確定。
而在具體份額上,在超額配售權(quán)行使之前,中國(guó)太保此次發(fā)行的GDR數(shù)量為102873300份,所代表的基礎(chǔ)證券A股股票為514366500股(即每份GDR對(duì)應(yīng)5股中國(guó)太保的A股股票),募集資金總額為18.106億美元(約合人民幣128.4億元)。
而據(jù)彭博匯編的數(shù)據(jù),中國(guó)太保此次GDR發(fā)行是中資企業(yè)迄今在歐洲最大的一宗股票發(fā)行交易。
值得一提的是,瑞士再保險(xiǎn)集團(tuán)成員之一的Swiss Re(Swiss Re Principal Investments Company Asia Pte. Ltd.,下稱:Swiss Re)將作為基石投資者參與發(fā)行,并擬以本次發(fā)行的最終價(jià)格(即每份GDR17.6美元)認(rèn)購(gòu)28883409份GDR,占本次發(fā)行GDR總數(shù)(超額配售權(quán)行使前)的28.08%。
“該等GDR所代表的基礎(chǔ)證券A股股票占本次發(fā)行完成后、超額配售權(quán)行使前本公司總股本的1.51%,且原則上受限于三年的禁售期?!敝袊?guó)太保補(bǔ)充道。
公告還指出,根據(jù)此次發(fā)行的超額配售權(quán)安排,穩(wěn)定價(jià)格操作人可以通過(guò)行使超額配售權(quán)要求中國(guó)太保額外發(fā)行不超過(guò)10287300份GDR。
假設(shè)超額配售權(quán)全部行使,本次發(fā)行的募集資金總額將達(dá)到19.916億美元(約合人民幣141.24元),本次發(fā)行的GDR所代表的基礎(chǔ)證券將變?yōu)?65803000股中國(guó)太保A股股票。
倫敦證券交易所。資料圖
- 責(zé)任編輯: 蘇健 
-
-
中興通訊宣布倪飛出任終端總經(jīng)理,兼任努比亞總裁
2020-06-16 17:09 上市公司 -
美的回應(yīng)“闖入者系供應(yīng)商”傳聞:有人故意捏造事實(shí)
2020-06-16 16:11 上市公司 -
中石化赴海南成立全資子公司,將從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)
2020-06-16 14:35 上市公司 -
Arm中國(guó)聯(lián)名信:對(duì)莫須有指控感到震驚和氣憤
2020-06-16 13:09 上市公司 -
幾近腰斬,萬(wàn)科半月內(nèi)兩次調(diào)低債券利率
2020-06-16 12:06 上市公司 -
-
套均補(bǔ)貼16萬(wàn),碧桂園上天貓賣房或影響房?jī)r(jià)
2020-06-16 10:31 上市公司 -
商務(wù)部:今年外貿(mào)發(fā)展的挑戰(zhàn)和壓力顯著增大
2020-06-15 19:05 中國(guó)經(jīng)濟(jì) -
中國(guó)市場(chǎng)風(fēng)景獨(dú)好,華為首超三星登頂全球手機(jī)市場(chǎng)
2020-06-15 16:22 上市公司 -
英中貿(mào)易協(xié)會(huì):英國(guó)無(wú)力背棄中國(guó)
2020-06-15 12:59 不列顛 -
海南自貿(mào)港建設(shè)新動(dòng)作:東航、攜程等將參建三亞國(guó)際航空
2020-06-15 11:58 上市公司 -
遲到1個(gè)半月,泰禾終披露2019年業(yè)績(jī):凈利潤(rùn)較預(yù)計(jì)更低
2020-06-14 14:30 上市公司 -
央行向連通公司核發(fā)銀行卡清算業(yè)務(wù)許可證
2020-06-13 15:25 -
5600公里7天直達(dá),傳化智聯(lián)山東大區(qū)首發(fā)國(guó)際道路專線
2020-06-13 13:43 上市公司 -
重磅!創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制正式落地,漲跌幅改為20%
2020-06-13 09:29 股市 -
經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,10多個(gè)主流商品期貨進(jìn)入技術(shù)性牛市
2020-06-13 08:30 -
國(guó)泰航空5月載客量暴跌99.4%
2020-06-12 15:46 上市公司 -
央行試點(diǎn):個(gè)人存取10萬(wàn)以上或須登記
2020-06-12 15:22 金融圈 -
A股情緒穩(wěn)定
2020-06-12 11:02 股市
相關(guān)推薦 -
“美國(guó)已解除這項(xiàng)對(duì)華出口禁令” 評(píng)論 210家樂(lè)福CEO放話:對(duì)中國(guó)小包裹,要學(xué)特朗普征稅100% 評(píng)論 205“2027年起,整個(gè)產(chǎn)業(yè)將拱手讓給中國(guó)” 評(píng)論 122“不如申請(qǐng)成中國(guó)一省” ,德國(guó)鋰企竟如此激將歐盟 評(píng)論 125美兩員“大將”施壓未果,日本反倒成了“難啃的骨頭” 評(píng)論 95最新聞 Hot
-
“美國(guó)已解除這項(xiàng)對(duì)華出口禁令”
-
“印軍將全面排查中國(guó)產(chǎn)零部件”
-
美國(guó)和盟友鬧掰?“本質(zhì)沒(méi)變,中國(guó)需高度警惕”
-
斯塔默不吱聲,英財(cái)相當(dāng)場(chǎng)落淚,“哭崩”市場(chǎng)
-
家樂(lè)福CEO放話:對(duì)中國(guó)小包裹,要學(xué)特朗普征稅100%
-
莫迪表態(tài):金磚是重要平臺(tái)
-
“還想阻撓大陸武統(tǒng)?美國(guó)太晚了”
-
受賄數(shù)額特別巨大,齊同生被提起公訴
-
“美國(guó)占一半,中國(guó)分四成,歐洲...”
-
李在明最新涉華表態(tài)
-
叫完“爸爸”又被白宮整活,北約秘書長(zhǎng):驚喜且有趣
-
私自留存涉密材料,宋立強(qiáng)被開(kāi)黨籍
-
印度外長(zhǎng)在美表態(tài):要這么對(duì)中國(guó)
-
中國(guó)緊盯貿(mào)易協(xié)議,“若誰(shuí)聯(lián)美抗中,必遭反制”
-
“美國(guó)人自豪感急劇下降,特別是民主黨人”
-
“富士康要求中國(guó)員工從印度撤離”
-