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新進者可能被淘汰或并購

“中國Robotaxi的競爭格局已初具雛形，主要參與者為科技公司和自動駕駛公司，”頭豹研究院今年1月的研報寫道，目前資源正向頭部集中，賽道中其他企業(yè)和新進入者或面臨淘汰、被并購的命運。

與百度相比，小馬智行、AutoX和元戎啟行是近些年新涌現(xiàn)的一批自動駕駛初創(chuàng)公司。

小馬智行成立于2016年底。創(chuàng)立該公司前，小馬智行聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官彭軍曾擔任百度自動駕駛部門首席架構師，聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席技術官樓天城也曾就職百度。目前，該公司在中美兩國同時布局，落地自動駕駛技術。截至2022年3月，小馬智行估值為85億美元。

AutoX成立于2016年9月，口號是“平民化自動駕駛”。官網(wǎng)稱，該公司中國目前唯一一家實現(xiàn)城市公開道路完全空車無人駕駛RoboTaxi運營的公司，具有國內(nèi)規(guī)模最大的Robotaxi車隊，也是目前國內(nèi)唯一同時獲得深圳、上海、廣州等多個一線城市自動駕駛牌照的公司。

元戎啟行成立于2019年2月。官網(wǎng)介紹，2021年12月，元戎啟行推出面向前裝的L4級自動駕駛解決方案——DeepRoute-Driver 2.0，成本不到1萬美元，是業(yè)內(nèi)平均水平的四分之一。2022年4月，元戎啟行L4級自動駕駛前裝方案車隊落地深圳，由30輛車組成。

“整個行業(yè)都在非常積極地將Robotaxi技術落地。”標普全球移動（S&P Global Mobility）的分析師陳文（Owen Chen）表示。

實際上，Robotaxi只是自動駕駛落地的場景之一。

目前，自動駕駛主要應用于商用車和乘用車領域。在商用車領域，主要應用場景包括港口、礦區(qū)、干線物流、末端物流、市政環(huán)衛(wèi)和園區(qū)；在乘用車領域，車企和投資者主要關注自主泊車和Robotaxi兩個賽道。

不同場景的落地難度也各有不同。頭豹研究院研報指出：

礦區(qū)、環(huán)衛(wèi)、末端物流、園區(qū)、港口、自動泊車為低速場景，其中礦區(qū)、港口、園區(qū)和自動泊車是封閉半封閉場景，路況較簡單，但礦區(qū)環(huán)境惡劣，園區(qū)涵蓋自動駕駛類型較多，自動泊車對周圍環(huán)境感知精確度較高，因此技術難度略高；

環(huán)衛(wèi)與末端物流有部分開放場景，需應對行人、天氣等狀況，且末端物流有時需上樓，技術難度較高；

干線物流與Robotaxi為高速場景，且路況復雜，對遠距離、高精度感知范圍要求高；Robotaxi需載人，安全要求高，且路線不固定，技術難度高；干線物流路徑單一，工作較簡單，因此技術難度略低于Robotaxi。

頭豹研究院2022年1月研報截圖

據(jù)頭豹研究院測算，在自動駕駛領域，干線物流、Robotaxi和礦區(qū)市場空間較大。

到2025年，干線物流市場規(guī)模近萬億元，遠超于其他場景，市場擴張迅速；Robotaxi市場規(guī)模將達3500億元，礦區(qū)為1017億元；港口、泊車與末端物流的市場規(guī)模相近，分別為453億元、442億元與350億元；園區(qū)與環(huán)衛(wèi)市場規(guī)模相對較小，分別為112億元與56億元。

頭豹研究院2022年1月研報截圖

隨著自動駕駛成為大勢所趨，傳統(tǒng)車企和科技公司也希望進入該領域分一杯羹。例如，吉利正在構建天地一體化高精時空信息系統(tǒng)，為未來高級別智能駕駛提供服務。華為通過自研的AI芯片，推出車規(guī)級智能駕駛計算平臺MDC，同時正在研發(fā)自動駕駛采礦和工業(yè)車輛。

百度則在自動駕駛領域規(guī)劃了三種商業(yè)落地模式：一是為主機廠商提供Apollo自動駕駛技術解決方案；其次是造車，通過集度汽車整合百度自動駕駛方面的創(chuàng)新，把最前沿的技術第一時間推向市場；第三就是自動駕駛出租車Robotaxi。

百度蘿卜快跑自動駕駛出行服務 圖源：CNBC

5月26日，百度公司董事長李彥宏在業(yè)績交流會上透露，Apollo自動駕駛解決方案的總銷售額已突破100億人民幣。2021年，該公司營收1245億元，凈利潤102億元；研發(fā)費用為249億元，但該公司沒有透露其中有多少用于自動駕駛領域。

美聯(lián)社文章指出，百度和其最先進的競爭對手已經(jīng)達到L4級自動駕駛，這意味著他們的自動駕駛技術可以在主駕無人的情況下運行，但是必須提前加載高精地圖，這也就限制了自動駕駛汽車的運行范圍。

目前，較低水平的自動駕駛技術如自動巡航功能，已經(jīng)應用了數(shù)十年，近年來也興起了在高速公路場景下的L3級自動駕駛輔助功能。此外，自動駕駛機器人拖車已經(jīng)廣泛應用于工廠、倉庫和其他嚴格限定的環(huán)境中。

美聯(lián)社文章認為，一旦自動駕駛出租車上路，運營商必須根據(jù)日常的駕駛情況收集行人和當?shù)厍闆r的信息，這是一個非常耗時的過程，將會在一定程度上延緩自動駕駛技術的推進速度。

“十字路口仍然是一個挑戰(zhàn)，”百度智能駕駛事業(yè)群副總裁魏東表示，在中國一些城市，行人已經(jīng)習慣綠燈時司機在人行橫道上慢慢穿過人群，但這對自動駕駛汽車是一個難點，“我們的車總是給人讓路，最終可能無法通過綠燈”。

為了推動Apollo自動駕駛技術的快速落地，百度還與吉利合資成立了集度汽車。6月8日，集度汽車發(fā)布首款汽車機器人概念車ROBO-01，計劃于2022年秋季推出其首款量產(chǎn)車型的限定版。李彥宏等高管透露，集度汽車首款量產(chǎn)車的目標市場是家庭用車，定價在20萬元級別，將以特斯拉Model Y為直接競爭對手。

市場上有觀點指出，相比于需要大量投入、但受限于技術和法規(guī)且短期難以見效的Robotaxi業(yè)務，集度汽車成為百度目前最可能拿出的利器，也是其在資本市場能夠講述的最好故事。集度于百度而言，也是作為Apollo落地的載體，在為第一種和第三種商業(yè)模式鋪路。

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