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【文/觀察者網(wǎng) 呂棟】

炎炎盛夏，中國多地正遭受著陽光的炙烤。但對全球消費電子行業(yè)來說，凜冬卻已然到來。

受俄烏沖突、全球通脹、疫情造成的供應鏈中斷等因素影響，消費者對經(jīng)濟走勢的預期逐步悲觀，全球消費電子需求也因此明顯收縮。進入2022年，從手機到電視，從筆記本電腦到平板電腦再到臺式機，幾乎所有消費電子產(chǎn)品的出貨量都在下滑。

這種背景下，行業(yè)砍單聲綿綿不絕。7月10日，臺媒援引島內(nèi)消息稱，三星將延長“暫停采購零部件”的期限，由于部分產(chǎn)品庫存過高，甚至到年底都不用進貨。與此同時，美國PC巨頭戴爾也被傳出為了避免存貨跌價，整個PC產(chǎn)品線將砍單50%，不論之前是否簽署供貨及數(shù)量保證協(xié)定。

在此之前，連晶圓代工龍頭臺積電也被傳為砍單對象，客戶包括蘋果、AMD、英偉達等半導體巨頭。

從企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)來看，衰退的確已經(jīng)到來，只是不同企業(yè)程度不同。6月，臺積電營收環(huán)比下滑5.3%，聯(lián)發(fā)科營收環(huán)比下滑2%，舜宇光學手機鏡頭出貨量環(huán)比下滑20%；美光也將出現(xiàn)兩年多來首次營收同比下降。

行業(yè)周期逆轉(zhuǎn)之際，資本市場也在用腳投票，美股費城半導體指數(shù)自年初以來已下滑近40%，多家世界知名半導體公司遭到拋售。A股和港股市場，中芯國際、韋爾股份、舜宇光學、京東方、華星光電、格科微、中穎電子、維信諾等手機產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，也均不同程度從高點回撤。

美股費城半導體指數(shù)走勢

暫停拉貨比砍單更糟糕

“三星延長暫停拉貨的時間比砍單還糟糕，畢竟砍單只是訂單量縮水，暫停拉貨則是訂單量等于零?！币晃慌_灣島內(nèi)電子行業(yè)人士坦言。

7月10日，聯(lián)合新聞網(wǎng)、《經(jīng)濟日報》等臺媒報道，韓國消費電子巨頭三星由于去庫存的進度不及預期，近期已陸續(xù)通知臺灣島內(nèi)供應鏈企業(yè)，原定暫停進貨到7月底的計劃，現(xiàn)在要延長到至少8月底，部分產(chǎn)品甚至到年底前都不會再進貨。

臺媒報道截圖

作為韓國最大的企業(yè)，三星其實自己也有面板、存儲器產(chǎn)線，甚至也可以自研自產(chǎn)手機處理器，因此部分終端零部件可以實現(xiàn)自給自足。但出于成本、產(chǎn)能和性能等方面的考慮，該公司也會向境外企業(yè)采購半導體、面板和光學鏡頭等產(chǎn)品。

例如，在中國臺灣半導體供應鏈中，晶圓代工廠聯(lián)電為三星代工部分芯片，其芯片設(shè)計客戶也有部分是三星的供應商；芯片設(shè)計企業(yè)聯(lián)發(fā)科則在電視、WiFi與手機芯片方面與三星有合作供應關(guān)系；友達、群創(chuàng)等面板廠為三星供應液晶面板；聯(lián)詠為三星供應面板驅(qū)動芯片；大立光向三星供應手機光學鏡頭等。

雖然三星手機在中國大陸幾乎已沒有存在感，但在全球市場依然是不可忽視的存在。

市場調(diào)研機構(gòu)Canalys發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度，三星以24%的份額位列全球智能手機第一，領(lǐng)先第二名蘋果達6個百分點。

電視市場，三星也是世界龍頭。Omdia數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度，三星以32.9%的市場份額位居全球電視行業(yè)第一，領(lǐng)先第二名LG達15.2個百分點，出貨量為1614萬臺。

在此背景下，作為島內(nèi)經(jīng)濟支柱的電子供應鏈自然十分關(guān)注三星的一舉一動。臺媒指出，三星延長暫停拉貨的時間，意味著該公司庫存量仍然偏高，并且先前重復下單狀況比預期更嚴重，“此舉將使得電子行業(yè)下半年傳統(tǒng)旺季幾乎報銷，打亂整個行業(yè)的節(jié)奏”。

島內(nèi)供應鏈人士坦言，單以手機來看，經(jīng)銷商和供應商手上的成品和半成品庫存，幾乎可以賣到明年第一季度，“換言之，今年底前三星都不用向供應鏈拉貨，去庫存成為其首要工作”。

三星庫存量過大，與近期消費電子行業(yè)低迷不無關(guān)系。