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隨著PC市場需求萎縮，臺媒7月上旬傳出，美國PC巨頭戴爾緊急通知面板廠，自7月起臺式機和筆記本電腦顯示面板訂單下調(diào)50％?？紤]到每臺電腦顯示器只需一塊面板，戴爾此次砍單也意味著該公司將整個PC產(chǎn)品線砍單50%，英特爾也難免受到下游砍單影響。

疫情爆發(fā)初期，消費者的居家辦公需求驟增，筆記本電腦等消費電子產(chǎn)品出貨量隨之大幅增加。而因為疫情影響，芯片供應(yīng)鏈也受到擾亂，供需矛盾隨之出現(xiàn)。在芯片短缺出現(xiàn)后，不少廠家選擇增加產(chǎn)能，下游需求在得到滿足后也開始調(diào)整，供需反轉(zhuǎn)可以說在意料之中，業(yè)內(nèi)人士表示。

他說道，對半導體行業(yè)巨頭來說，本來就船大難掉頭，如果本來按照大的需求投入資金建造廠房和產(chǎn)線，但最終客戶無法兌現(xiàn)訂單，即便得到一些違約金賠償，也無法彌補大規(guī)模投入帶來的損失。

數(shù)據(jù)中心和人工智能事業(yè)部（DCAI），是英特爾第二大營收來源，產(chǎn)品包括服務(wù)器芯片、加速器、存儲芯片和現(xiàn)場可編程門陣列（FPGA）。財報顯示，2022年二季度，英特爾DCAI業(yè)務(wù)營收46億美元，同比下滑16%，遠低于華爾街普遍預(yù)期的61.9億美元；運營利潤僅為2億美元，較上年同期的21億美元同比下滑90%。

英特爾坦承，“競爭壓力”是影響DCAI業(yè)務(wù)收入的原因之一。創(chuàng)新方面的拖延也對該公司不利，英特爾透露，代號為“Sapphire Rapids”的下一代服務(wù)器芯片將比預(yù)期更晚投產(chǎn)。

在先進制程上“擠牙膏”等一系列負面因素，則導致英特爾在X86處理器市場的份額被AMD步步蠶食。

市場調(diào)研機構(gòu)Mercury Research發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度，英特爾在X86 CPU領(lǐng)域的市場份額為72.3%，同比下滑7個百分點，AMD為27.7%，同比提升7個百分點。其中在服務(wù)器X86 CPU領(lǐng)域，英特爾的市場份額相比去年同期下滑2.7個百分點。

不過，英特爾財報中也不全是壞消息。2022年二季度，該公司網(wǎng)絡(luò)與邊緣事業(yè)部（NEX）實現(xiàn)營收23億美元，同比增長11%；加速計算系統(tǒng)與圖形事業(yè)部（AXG）實現(xiàn)營收1.9億美元，同比增長5%；旗下自動駕駛技術(shù)公司Mobileye，實現(xiàn)營收4.6億美元，同比增長41%。

英特爾還披露，該公司Intel 7（原10nm）制程在本季度取得顯著的進步，總出貨量已超過3500萬顆。該公司預(yù)計，Intel 4（原7nm）制程將在今年下半年量產(chǎn)，而Intel 3、20A和18A制程將如期或提前實現(xiàn)量產(chǎn)。

值得關(guān)注的是，英特爾持續(xù)加碼的代工服務(wù)（IFS）在2022年二季度實現(xiàn)營收1.2億美元，同比下滑54%；運營利潤為-1.55億美元，上年同期為5200萬美元。該公司提到，收入下滑是因為“mask writing tools”銷量下滑，而運營利潤的減少則是因為IFS業(yè)務(wù)收入下滑和產(chǎn)能爬坡。

就在7月25日，臺積電大客戶聯(lián)發(fā)科宣布與英特爾建立策略合作伙伴關(guān)系，將采用英特爾的晶圓代工服務(wù) (IFS) 平臺制造芯片，業(yè)界推測雙方合作的首顆產(chǎn)品是“Intel 16”制程，約為22nm改進版。

半導體行業(yè)自媒體“問芯Voice”7月26日爆料稱，英特爾與聯(lián)發(fā)科合作洽談已經(jīng)超過一年，背后有一個非常巨大的計劃，因為英特爾有意將低端的X86處理器技術(shù)授權(quán)給聯(lián)發(fā)科。該爆料進一步解讀稱，英特爾授權(quán)X86處理器核心的目的有兩個：一是可以換來聯(lián)發(fā)科的代工訂單，二來更深層也更關(guān)鍵的原因是，英特爾計劃用聯(lián)發(fā)科來打擊這幾年大力崛起的AMD，把低端CPU交給最懂得中低端市場的聯(lián)發(fā)科去經(jīng)營，相信聯(lián)發(fā)科有辦法做到讓AMD“賺不到錢”。

逆勢漲價？半導體巨頭“大有大的難處”

在終端市場需求萎靡、業(yè)績大幅下滑之際，英特爾7月17日向觀察者網(wǎng)證實，由于全球通脹導致生產(chǎn)和原材料成本飆升，該公司將從四季度開始，對大部分產(chǎn)品實施廣泛的價格上調(diào)。市場有消息稱，英特爾產(chǎn)品價格漲幅可能在個位數(shù)，某些情況下也可能達到10%-20%。

英特爾漲價并不是孤例。6月28日，臺灣《電子時報》報道稱，臺積電將從2023年1月起，把大多數(shù)制程的代工價格上漲約6%。而路透社5月中旬報道稱，三星電子也正與客戶商談上調(diào)芯片代工價格事宜，預(yù)計最多漲價20％，將從今年下半年開始實施。

盡管漲價可以幫助改善毛利率等業(yè)績指標，但“這也引發(fā)一個問題：在一些人擔心全球經(jīng)濟即將出現(xiàn)衰退的背景下，價格上漲是否會進一步抑制需求?”英國科技媒體The Register評論道。

這個尖銳的問題凸顯出芯片巨頭“大有大的難處”：

第一，大宗商品、原材料、航運和勞動力成本不斷上升確實給利潤帶來了壓力。

第二，作為英特爾、臺積電、三星這樣的巨頭，短期內(nèi)確實仍處于強勢地位，確實有漲價的資本，但也因資產(chǎn)較重，掉頭很慢。

第三，即使如此，但半導體產(chǎn)業(yè)鏈很長，下游企業(yè)承壓能力本來就相對較弱，如果下游不能承擔漲價成本，需求端出現(xiàn)劇烈波動，會反過來對巨頭造成沖擊。

第四，半導體制造巨頭一般跨境運營，資本組成和稅收與所在國政府關(guān)系密切，政治因素使其難以僅考慮市場因素獨立決策。

當下，PC、手機等消費端紅利正在逐步褪去，耳機、可穿戴設(shè)備、汽車等新的需求體量不足，各國政府又出于供應(yīng)鏈安全和政治考慮推動半導體本地制造，最終一定會造成整個行業(yè)產(chǎn)能過剩，帶來的結(jié)果將是全行業(yè)降價，對于大廠來說，逆勢漲價可能會使自身壓力滯后，但如果無法兼顧下游生態(tài)企業(yè)，則要警惕更大的危機。

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