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首先是技術(shù)方面，半導(dǎo)體制程前面的數(shù)字越小，代表工藝越先進(jìn)。今年，臺(tái)積電4nm制程已經(jīng)在中國臺(tái)灣量產(chǎn)，3nm制程也計(jì)劃今年下半年在臺(tái)灣島內(nèi)量產(chǎn)。換句話說，亞利桑那工廠2024年量產(chǎn)4nm時(shí)，已經(jīng)比島內(nèi)晚了兩年，2026年量產(chǎn)3nm時(shí)，已經(jīng)比島內(nèi)晚了4年，屆時(shí)臺(tái)積電的2nm制程按計(jì)劃已在島內(nèi)量產(chǎn)，所以亞利桑那州的工廠技術(shù)并不會(huì)比島內(nèi)更先進(jìn)。

島外技術(shù)要落后島內(nèi)，是臺(tái)積電的慣例。這兩天，國外媒體和臺(tái)媒相繼爆料，臺(tái)當(dāng)局將部署特別小組來保護(hù)臺(tái)積電的技術(shù)和商業(yè)機(jī)密，甚至要求臺(tái)積電美國廠的技術(shù)要永遠(yuǎn)比島內(nèi)落后一代。臺(tái)當(dāng)局官員透露，將監(jiān)控臺(tái)積電的關(guān)鍵技術(shù)，因?yàn)樗鼈兪桥_(tái)灣利益的重要組成部分。

臺(tái)積電制程發(fā)展路線

實(shí)際上，面對(duì)美國的“威逼利誘”，島內(nèi)并不想降低自己在半導(dǎo)體領(lǐng)域的存在感。

日經(jīng)今年6月的調(diào)查顯示，目前臺(tái)灣島內(nèi)有20多座半導(dǎo)體新工廠處于正在建設(shè)或剛剛開工建設(shè)的狀態(tài)，廠址也從北部的新北到新竹、苗栗，再到臺(tái)南以及最南部的高雄，遍布全境，投資額總計(jì)達(dá)到約16萬億日元（約合人民幣7936億元）。在臺(tái)當(dāng)局看來，半導(dǎo)體是最后的“底牌”。

此次赴美建廠，臺(tái)積電宣布，亞利桑那兩期工程完工后，合計(jì)年產(chǎn)能將超60萬片晶圓（單月產(chǎn)能5萬片），終端產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)值預(yù)估超400億美元。聽起來很龐大，但臺(tái)積電去年在臺(tái)灣島內(nèi)生產(chǎn)了1420萬片12英寸晶圓，今年將生產(chǎn)1540萬片晶圓。如果臺(tái)積電保持過去五年8.1%的平均產(chǎn)能增長(zhǎng)率，到2026年，亞利桑那工廠將只占全球2100萬片年產(chǎn)量的2.85%。

“這只是九牛一毛，而不是游戲規(guī)則改變者?！迸聿┥鐚懙?。

2021年，美國公司占臺(tái)積電總收入的比例為64%，僅蘋果公司就貢獻(xiàn)了26%?？紤]到新技術(shù)的更高價(jià)格以及蘋果是先進(jìn)制程主要買家這一事實(shí)，彭博社預(yù)估蘋果占據(jù)臺(tái)積電總產(chǎn)能的20%。如果蘋果想要完全從美國本土采購芯片，臺(tái)積電還需要將其美國工廠的產(chǎn)能擴(kuò)大5倍。

除了蘋果，英偉達(dá)、AMD和高通等美國企業(yè)，也都在迎合美國的半導(dǎo)體本土制造策略，或許這樣能更容易從美國政府申請(qǐng)補(bǔ)貼。但要想完全滿足這些企業(yè)在美國制造芯片的需求，臺(tái)積電將需要在美國投入約1萬億美元，這有可能嗎？

AMD總裁蘇姿豐

實(shí)際上，臺(tái)積電宣布在美投資的400億美元，不僅包括廠房建設(shè)等資本支出，還包括九年的運(yùn)營(yíng)成本，而該公司今年一年在全球的資本支出就達(dá)到360億美元，由此也可見其在美國投資規(guī)模相對(duì)并不算大。彭博社也直言不諱地指出，400億美元可能確實(shí)是美國最大的外國直接投資，但仍然不足以確保美國建立一個(gè)自給自足的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，這只是買到了一個(gè)吹牛的權(quán)利。

對(duì)中國大陸有什么影響？

目前來看，臺(tái)積電此次赴美建廠的規(guī)模，并不會(huì)對(duì)中國大陸產(chǎn)生直接影響。

但一些分析擔(dān)心，臺(tái)積電帶到美國的都是先進(jìn)制程，補(bǔ)足制造短板的美國，對(duì)中國半導(dǎo)體行業(yè)的打壓勢(shì)必會(huì)更加激烈，半導(dǎo)體行業(yè)可能會(huì)成為美國的“一言堂”。但仔細(xì)分析就會(huì)發(fā)現(xiàn)，臺(tái)積電這400億美元并不能補(bǔ)足美國的半導(dǎo)體制造的短板，世界上90%的先進(jìn)制程產(chǎn)能目前仍集中在中國臺(tái)灣。

如果拿不到美國的補(bǔ)貼，臺(tái)積電還有動(dòng)力繼續(xù)轉(zhuǎn)移產(chǎn)能嗎？

就算未來臺(tái)積電在美國的壓力下徹底變成所謂的“美積電”，龐大的產(chǎn)能和高昂的先進(jìn)制程開發(fā)成本，依然需要市場(chǎng)去消化。市場(chǎng)在哪？中國大陸顯然不能被忽視。目前，中國大陸是全球最大的智能手機(jī)市場(chǎng)、最大的新能源智能汽車市場(chǎng)、最大的個(gè)人電腦市場(chǎng)，這些領(lǐng)域都是為數(shù)不多需要應(yīng)用先進(jìn)制程的領(lǐng)域。

英偉達(dá)CEO黃仁勛

從過去一個(gè)財(cái)年來看，高通64%的營(yíng)收來自中國市場(chǎng)，英偉達(dá)58%的營(yíng)收來自中國市場(chǎng)（包括中國臺(tái)灣），AMD也有40%的營(yíng)收來自中國市場(chǎng)（包括中國臺(tái)灣），蘋果只有20%的營(yíng)收來自大中華區(qū)，但該公司的產(chǎn)業(yè)鏈大部分在中國大陸。同時(shí)，中國大陸也是應(yīng)用材料和泛林半導(dǎo)體等美國半導(dǎo)體設(shè)備巨頭的最大市場(chǎng)。

在美國政府用行政手段強(qiáng)行割裂供應(yīng)鏈的情況下，美國企業(yè)要么忍痛承擔(dān)損失，要么想著法也要向中國大陸供貨，英偉達(dá)就是一個(gè)例子。今年11月，英偉達(dá)透露，正在向中國提供一種新的先進(jìn)芯片A800，作為此前涉出口管制的A100的替代品，而美國政府的限制新規(guī)可能使該公司單季度損失4億美元。

實(shí)際上，從發(fā)展歷程來看，半導(dǎo)體一直是一個(gè)靠全球分工合作，才能實(shí)現(xiàn)最高效率的產(chǎn)業(yè)。

表面上看，半導(dǎo)體生產(chǎn)流程屬于上下游關(guān)系，但行業(yè)分類完全不同。就好比化肥、糧食、餐館，聽起來是上下游鏈條相關(guān)，但全都跨著行業(yè)——種糧食是農(nóng)業(yè)，肥料是化學(xué)工業(yè)，餐飲是服務(wù)業(yè)。如果企業(yè)既想自己種糧食，又想自己生產(chǎn)化肥，還想自己開餐館，效率很難最大化。作為信息化時(shí)代的“糧食”，芯片相關(guān)產(chǎn)業(yè)，最終還是得靠國內(nèi)國際大合作來共同發(fā)展。

如果美國政府無視行業(yè)發(fā)展規(guī)律，繼續(xù)強(qiáng)行分割產(chǎn)業(yè)鏈，只會(huì)給臺(tái)積電等企業(yè)帶來更多噩夢(mèng)。