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2月3日午后，消費電子概念股快速反彈，捷榮技術(shù)、恒銘達(dá)、卓翼科技漲停，歌爾股份直線拉升漲超5%，瀛通通訊、佳禾智能、傳音控股、國光電器等跟漲。截至收盤，歌爾股份觸及漲停，市值約760億。

消息面上，長期關(guān)注蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的天風(fēng)國際分析師郭明錤在境外社交媒體上發(fā)文稱，歌爾股份預(yù)計將恢復(fù)AirPods Pro2生產(chǎn)。其次，歌爾AirPods2、Airpods3與其他零部件訂單已確定不受影響。

“歌爾因AirPods Pro2品質(zhì)問題造成負(fù)面影響最壞已過，現(xiàn)況遠(yuǎn)較投資人想的要佳?！惫麇Z稱。

關(guān)于郭明錤最新有關(guān)歌爾股份的消息，觀察者網(wǎng)以投資者的身份致電歌爾股份證券部，相關(guān)工作人員表示：“那是他個人的判斷，我們目前沒有收到任何消息?！?

另有歌爾股份工作人員對媒體表示，目前公司還未接到客戶恢復(fù)訂單的消息。

2月3日，歌爾股份股價走勢

去年11月，市場傳聞歌爾股份遭遇蘋果“砍單”。

歌爾股份隨即于11月8日發(fā)布公告《風(fēng)險提示性公告》稱，收到境外某大客戶的通知，暫停生產(chǎn)其一款智能聲學(xué)整機(jī)產(chǎn)品。公告中歌爾股份預(yù)計“砍單”將影響公司2022年度營業(yè)收入不超過33億元，約占公司2021年度經(jīng)審計營業(yè)收入的4.2%。

公告中提到的“境外大客戶”指的便是蘋果公司。隨后三天，歌爾股份的股價連續(xù)大跌，市場還傳出歌爾被踢出果鏈、萬人裁員等消息。

當(dāng)時，前述分析師郭明錤認(rèn)為，暫停生產(chǎn)的產(chǎn)品可能是蘋果的Air Pods Pro2，歌爾股份暫停生產(chǎn)較可能是因為生產(chǎn)問題，而非需求問題。對此，歌爾股份彼時對外回應(yīng)稱，“對于客戶及相關(guān)產(chǎn)品，因為保密協(xié)議規(guī)定無法回應(yīng)?！?

去年12月2日晚間，歌爾股份發(fā)布公告，修正下調(diào)了2022年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)計2022年實現(xiàn)歸母凈利潤17.1億元—21.37億元，較上年同期下降50%—60%。在此之前，歌爾股份于10月28日披露的《2022年年度業(yè)績預(yù)告》顯示，預(yù)計全年盈利40.61億元-47.02億元，比上年同期增長-5%–10%；扣非后凈利潤為36.41億元-40.24億元，比上年同期增長-5%—5%。

歌爾股份成立于2001年6月，由山東企業(yè)家姜濱夫婦創(chuàng)辦。2008年5月在深交所上市，主要從事聲光電精密零組件及精密結(jié)構(gòu)件、智能整機(jī)、高端裝備的研發(fā)、制造和銷售。

過去幾年，歌爾股份被人熟知的身份是蘋果產(chǎn)業(yè)鏈中的頭部企業(yè)，主要向蘋果供應(yīng)耳機(jī)、微型揚聲器和微型麥克風(fēng)等產(chǎn)品。

僅在過去三年，伴隨著蘋果藍(lán)牙耳機(jī)Air Pods產(chǎn)品的熱銷，歌爾股份股價持續(xù)上漲，漲幅逾七倍。據(jù)光大證券分析，Air Pods在2020年和2021年，大約為歌爾股份帶來了206億元和244億元的營收，占歌爾股份營收總額的35.7%和31%。

然而，在享受蘋果訂單帶來的高增長的同時，歌爾股份的股價也伴隨著傳言暴漲暴跌。此前，針對網(wǎng)傳歌爾股份被“踢出果鏈”、面臨罰款等傳言，歌爾股份相關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)稱：“踢出果鏈等傳言明顯是謠傳，公司只是應(yīng)需求暫?？蛻粢豢町a(chǎn)品，其余的項目都在正常合作。”

蘋果對于歌爾的重要性不言而喻，在歌爾股份2021年高達(dá)782.21億元的收入中，近五成均來自“客戶一”。2019年至2021年，歌爾股份的“客戶一”銷售收入分別為142.88億元、277.6億元和332.39億元，3年間增長1.33倍，占營收比例分別為40.65%、48.08%和42.69%。

此次受到影響的智能聲學(xué)整機(jī)業(yè)務(wù)，是歌爾股份非常重要的業(yè)務(wù)。2021年，這塊業(yè)務(wù)營收303億元，占比39%，僅次于智能硬件業(yè)務(wù)(AR/VR、可穿戴設(shè)備等產(chǎn)品)。

智能藍(lán)牙無線耳機(jī)是當(dāng)下消費電子產(chǎn)品低迷期中，難得的還在增長的品類。

國金證券數(shù)據(jù)顯示，2022年Q1-Q3，全球TWS耳機(jī)出貨量為0.7、0.63、0.77億部，同比增長19%、8%、7%；全球市占率第一的蘋果TWS耳機(jī)出貨量為0.22、0.18、0.24億部，同比增長14%、13%、34%，市占率為31%、28%、31%，蘋果Q3高增長主要系公司推出新品AirPods Pro2。

在此背景下，如何處理與蘋果之間的關(guān)系博弈，成為歌爾股份和姜濱的重要命題。

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