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沈陽機(jī)床興衰解碼:“國之重器”何去何從
04 格變
由于歷史原因,歐美機(jī)床發(fā)展較早,以18世紀(jì)為起點(diǎn),經(jīng)歷兩次工業(yè)革命洗禮、用200余年的時(shí)間逐步走向完善,并帶動其數(shù)控系統(tǒng)產(chǎn)品形成優(yōu)勢。
而中國機(jī)床行業(yè)基本上是建國后產(chǎn)物,在發(fā)展時(shí)間上與發(fā)達(dá)國家有著差距。
沈陽機(jī)床的現(xiàn)狀,基本反映了我國機(jī)床產(chǎn)業(yè)面臨的困境。革變、升級,仍然是這個(gè)行業(yè)的重大議題。
據(jù)資料顯示,目前我國國內(nèi)數(shù)控機(jī)床行業(yè)中低端市場基本被我國企業(yè)占據(jù),高端產(chǎn)品滲透率在逐漸提升。2018年,我國低檔數(shù)控機(jī)床國產(chǎn)化率約82%,中檔65%,高檔僅6%。
然而突出的問題在于,在涉及軍工、高端裝備制造業(yè)領(lǐng)域的市場,我國自主高檔數(shù)控機(jī)床供應(yīng)嚴(yán)重不足,近兩年在國家重大專項(xiàng)的支持下雖然有所突破,但市場占有率業(yè)仍然很低。
沈陽機(jī)床原董事長、中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會原常務(wù)副理事長陳惠仁將近十年來中國機(jī)床市場的競爭狀態(tài)概括為“高端失守,中端爭奪,低端內(nèi)戰(zhàn)”。
但經(jīng)過多年競爭,中國的機(jī)床產(chǎn)業(yè)格局已經(jīng)發(fā)生了巨大變化。原來的十八羅漢,有的已經(jīng)先于沈機(jī)沉淪,也有如濟(jì)南二機(jī)床這樣的優(yōu)秀代表,占據(jù)了國內(nèi)轎車整車沖壓設(shè)備80%的份額,并開始在國際市場上與一流對手競爭。此外,國內(nèi)的民營企業(yè)已經(jīng)在機(jī)床產(chǎn)業(yè)中占據(jù)了越來越重要的位置,十八羅漢早已不能代表如今中國機(jī)床市場的格局。
中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,2011年,中國金屬加工機(jī)床市場規(guī)模達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的390.9億美元,為歷年最高。到2018年,已經(jīng)萎縮至234.6億美元。
與此同時(shí),全球機(jī)床市場也已驟然變化,不容樂觀。
根據(jù)一項(xiàng)新的gir(全球信息研究),全球機(jī)床市場預(yù)計(jì)未來五年將以-0.9%的復(fù)合年增長率增長,到2024年將達(dá)到65.5億美元,而2019年為692億美元。最主要的機(jī)床類型包括加工中心(41.7%)、車床(33.9%)、磨床(8.1%)、電火花機(jī)(3.4%)等。下游的大量需求則為機(jī)械制造、航空航天和國防、汽車工業(yè)等行業(yè)。
從機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈來看,機(jī)床上游主要是零部件生產(chǎn)商,中游是各種類型的機(jī)床制造商,下游是行業(yè)應(yīng)用。其中,上游的數(shù)控系統(tǒng)、絲杠、電主軸、高端刀具等核心零部件的國產(chǎn)化率較低,在產(chǎn)業(yè)鏈上難以占據(jù)技術(shù)高點(diǎn)。
值得注意,在沈陽機(jī)床破產(chǎn)重整之時(shí),同處于全球機(jī)床領(lǐng)域大隈、森精機(jī)、馬格、吉特邁等不斷加大研發(fā)投入,在機(jī)床核心零部件、數(shù)控系統(tǒng)等方面持續(xù)進(jìn)步。他們?nèi)栽谏墮C(jī)床產(chǎn)品與解決方案,大力發(fā)展五軸機(jī)床、復(fù)合機(jī)床、加工中心、自動化生產(chǎn)線、機(jī)器人集成、智能工廠等產(chǎn)品業(yè)務(wù),提高機(jī)床類產(chǎn)品線技術(shù)含量、產(chǎn)品門檻和制造效率,以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品附加值和利潤提升。
就國際市場而言,成熟的機(jī)床市場中,一般機(jī)床主機(jī)廠商與數(shù)控系統(tǒng)廠商彼此獨(dú)立,互相配套來提供數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品。如德國的西門子、日本的發(fā)那科,是典型的數(shù)控系統(tǒng)廠商。西門子自身不生產(chǎn)機(jī)床,只供應(yīng)數(shù)控系統(tǒng)軟件產(chǎn)品,而發(fā)那科除了在3C市場有機(jī)床主機(jī)產(chǎn)品外,在機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈里也主要提供數(shù)控系統(tǒng)。
圖為全球15大機(jī)床品牌2017年與2018年的營業(yè)額情況對比(單位:百萬歐元)數(shù)據(jù)來源:gir(全球信息研究)
由此,盡管數(shù)控機(jī)床、數(shù)控系統(tǒng)為沈陽機(jī)床帶來了麻煩,但它們?nèi)允侵袊鴻C(jī)床產(chǎn)業(yè)需要攻克的目標(biāo)。
日前,錫安市場研究公司發(fā)布的最新報(bào)告顯示,2018年,中國占全球數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量的10%左右,價(jià)值約為60億美元。報(bào)告同時(shí)總結(jié)出2018中國數(shù)控機(jī)床市場的四大特點(diǎn)。
1數(shù)控水平:中國的機(jī)床數(shù)控率在2018年達(dá)到29.7%,遠(yuǎn)低于歐洲、美國、日本和其他發(fā)達(dá)國家(日本:超過90%;德國:超過75%;美國:超過80%)。其中,金屬切削機(jī)床的cnc水平為39.0%,高于金屬成型機(jī)床(僅9.9%)。
2細(xì)分產(chǎn)品:數(shù)控機(jī)床,數(shù)控車床和加工中心使用更廣泛,其產(chǎn)量占2018年數(shù)控機(jī)床總產(chǎn)量的近50.0%。在數(shù)控車床,中小型臥式車床領(lǐng)域雖然占上風(fēng),但中國85%以上的高端小型車床需要進(jìn)口。
3技術(shù)水平:中國依賴高端數(shù)控機(jī)床的進(jìn)口,本地化水平不到20%;中低端數(shù)控機(jī)床的國產(chǎn)化水平高達(dá)85%以上,但其核心部件仍然依賴于國外技術(shù)。用于國產(chǎn)普通數(shù)控機(jī)床的數(shù)控系統(tǒng)80%以上是進(jìn)口的,并有85%的伺服系統(tǒng)/電機(jī)來自國外。
4競爭格局:中國領(lǐng)先的數(shù)控機(jī)床制造商由大連機(jī)床、沈陽機(jī)床、秦川機(jī)床、吉爾機(jī)床、寧波海天精密機(jī)械等組成。然而,在過去的兩年里,巨頭們已經(jīng)擁有先后遇到困難(沈陽機(jī)床不斷遭遇損失,大連機(jī)床因違約債券被要求重組整頓),導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)下滑。在2018年,cr10不到30%。
數(shù)據(jù)顯示,目前沈陽機(jī)床、秦川機(jī)床、中航高科、浙江日發(fā)是我國數(shù)控機(jī)床行業(yè)企業(yè)的幾大巨頭公司。其中沈陽機(jī)床以22%的市場份額獨(dú)占龍頭,秦川機(jī)床、中航高科分別以14%、12%的市場份額緊隨其后。
顯然,即便遭遇困境,但無論從市場、技術(shù)、地位、資源等方面來說,沈陽機(jī)床引領(lǐng)著中國機(jī)床產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。更為重要的是,沈陽機(jī)床對實(shí)現(xiàn)“中國制造2025”戰(zhàn)略里提出的振興高端裝備制造業(yè)的目標(biāo)不可或缺,某種程度上,它似乎承擔(dān)著必須完成的任務(wù)。
當(dāng)前,在入主沈陽機(jī)床后,通用技術(shù)相關(guān)人士對于未來的產(chǎn)業(yè)布局表示,如果沈機(jī)重組落地,未來一定會進(jìn)行內(nèi)部整合,進(jìn)行專業(yè)化分工,不能每個(gè)企業(yè)什么都做,互相掐架。譬如齊齊哈爾第二機(jī)床廠和沈陽機(jī)床下屬的中捷機(jī)床廠、昆明機(jī)床廠都做重型機(jī)床,需要分工。
“技術(shù)研發(fā)也要協(xié)同。北京機(jī)床所會成為研發(fā)、創(chuàng)新的平臺,在解決共性基礎(chǔ)技術(shù)和追蹤前沿技術(shù)方面發(fā)揮帶頭作用;大連機(jī)床與沈陽機(jī)床正在對接,做應(yīng)用“i5”系統(tǒng)的前期技術(shù)協(xié)調(diào)?!绷硗猓驒C(jī)的i5機(jī)床數(shù)控系統(tǒng)也有望應(yīng)用在通用技術(shù)公司其他機(jī)床產(chǎn)品上。
通用技術(shù)集團(tuán)是1998年在6家原外貿(mào)部直屬企業(yè)的基礎(chǔ)上組建的國有獨(dú)資公司,起初以對外貿(mào)易為主,后來逐漸成為包含先進(jìn)制造與服務(wù)咨詢、醫(yī)藥醫(yī)療健康、貿(mào)易與工程承包三大核心主業(yè)的國務(wù)院國資委直管骨干企業(yè)。2018年的年報(bào)顯示,其2018年資產(chǎn)總計(jì)1732億元,利潤總額68.8億,凈利潤49.2億。
在制造板塊,通用技術(shù)集團(tuán)已有機(jī)床業(yè)務(wù),它先后收購了北京機(jī)床研究所、齊齊哈爾第二機(jī)床廠、哈爾濱量刃量具集團(tuán)和大連機(jī)床等四家國內(nèi)機(jī)床行業(yè)里的知名企業(yè)。
關(guān)錫友也對通用技術(shù)公司接手持樂觀態(tài)度,這有利于解決推進(jìn)i5商用時(shí)面對的資金和市場驗(yàn)證問題。同時(shí)他認(rèn)為,企業(yè)需要建立市場化的機(jī)制,才能吸引優(yōu)秀人才。
但也有觀點(diǎn)稱,通用技術(shù)公司本身是央企,同樣會存在體制機(jī)制問題。
通用技術(shù)有關(guān)人士對此回應(yīng)說,通用技術(shù)下屬企業(yè)市場化程度非常高,內(nèi)部收入差距很大,足以吸引國內(nèi)外高端人才?!皺C(jī)床行業(yè)是基礎(chǔ)行業(yè),和IT、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)不同,未來不太可能有爆發(fā)式增長,這種情況下要給科研人員提供有競爭力的薪酬待遇,才能讓他們安心從事基礎(chǔ)研發(fā)?!?
此外,通用技術(shù)方面表示,在沈機(jī)集團(tuán)和沈陽機(jī)床的未來定位及發(fā)展戰(zhàn)略上:
第一,對于沈機(jī)股份,下一步沿著工業(yè)服務(wù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)方向繼續(xù)發(fā)展,并探索新的業(yè)務(wù)模式;對于沈機(jī)集團(tuán),將以傳統(tǒng)機(jī)床工業(yè)為基礎(chǔ),促進(jìn)產(chǎn)品從中低端向中高端升級。第二,加大創(chuàng)新驅(qū)動力度,更多服務(wù)關(guān)鍵領(lǐng)域的高端設(shè)備需求。第三,在產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)經(jīng)營質(zhì)量下大功夫,真正走高質(zhì)量發(fā)展之路。
然而,重組及全新規(guī)劃之下,通用技術(shù)、沈陽機(jī)床的具體執(zhí)行效果還有待見證。
標(biāo)簽 機(jī)床-
本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn)。
- 責(zé)任編輯: 陳辰 
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