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【文/ 路風(fēng)】

本報(bào)告（即《新火》第三章“戰(zhàn)略與能力：把握中國液晶面板工業(yè)的機(jī)會(huì)”，完成于2010年。下同）講述了中國TFT-LCD工業(yè)（液晶面板工業(yè)）發(fā)展的歷程及面臨的問題。這個(gè)新興高技術(shù)工業(yè)的歷史在全球范圍內(nèi)也不過短短的二十年時(shí)間，但發(fā)展的速度極快，其銷售規(guī)模已經(jīng)直逼半導(dǎo)體工業(yè)。它的崛起導(dǎo)致了平板顯示器對CRT顯像管的全面替代，也使規(guī)模龐大的中國彩電工業(yè)遭遇了一場技術(shù)替代危機(jī)。由于平板顯示器在最近的六七年里成為制約中國電子信息產(chǎn)業(yè)升級的一個(gè)主要瓶頸，所以發(fā)展這個(gè)工業(yè)的必要性已經(jīng)獲得了廣泛的共識。

為了理解中國發(fā)展TFT-LCD工業(yè)的戰(zhàn)略和政策問題，本報(bào)告回顧了全球TFT-LCD工業(yè)從技術(shù)研發(fā)到產(chǎn)業(yè)競爭的歷史。以這個(gè)工業(yè)的競爭特點(diǎn)和“規(guī)律”為背景，本報(bào)告對一個(gè)中國企業(yè)——京東方——在這個(gè)新興的高技術(shù)工業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展歷程進(jìn)行了深度的案例分析。這個(gè)英勇的企業(yè)在全球金融危機(jī)中的擴(kuò)張觸發(fā)了一場“液晶熱”，為中國發(fā)展TFT-LCD工業(yè)創(chuàng)造出一個(gè)重大機(jī)遇。如果中國抓住這個(gè)機(jī)遇使TFT-LCD工業(yè)發(fā)展起來，將使中國在自半導(dǎo)體革命以來的基礎(chǔ)電子元件領(lǐng)域第一次獲得一個(gè)寶貴的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，對中國電子信息產(chǎn)業(yè)的升級具有重要意義。

京東方官網(wǎng)截圖

但正如本報(bào)告對“液晶熱”的兩面性所分析的那樣，機(jī)遇不會(huì)自動(dòng)變成現(xiàn)實(shí)，把機(jī)遇轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)需要中國政府實(shí)施有效的戰(zhàn)略和政策。由此反映出一個(gè)更具普遍意義的主題：領(lǐng)導(dǎo)中國的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級需要政府能力的成長。

中國TFT-LCD工業(yè)為中國如何才能實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級的討論提供了一個(gè)生動(dòng)的、正在發(fā)展中的案例。在本報(bào)告結(jié)束時(shí)，我們從中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級的角度，概括出中國TFT-LCD工業(yè)發(fā)展歷程對于思考技術(shù)政策和產(chǎn)業(yè)政策的四點(diǎn)教訓(xùn)。

第一，經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級要求擯棄“三段式”的技術(shù)政策，轉(zhuǎn)而采取有利于自主學(xué)習(xí)和創(chuàng)新的技術(shù)政策。

中國工業(yè)三十多年的實(shí)踐證明，雖然中國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展將長期需要吸收、利用和借鑒外國技術(shù)，但從引進(jìn)外國技術(shù)到掌握技術(shù)并獲得能夠參與技術(shù)變化的能力，必須經(jīng)過以中國企業(yè)為主體的技術(shù)學(xué)習(xí)，而自主開發(fā)是學(xué)習(xí)外來技術(shù)最有效的途徑?！叭问健彼季S的錯(cuò)誤就在于，以為通過購買和使用就可以得到“技術(shù)”，卻在政策上忽略甚至排斥了學(xué)習(xí)這個(gè)最重要的變量，所以在實(shí)踐中從未達(dá)到過自主開發(fā)的目標(biāo)。

以此為教訓(xùn)，中國對于TFT-LCD工業(yè)發(fā)展的政策原則應(yīng)該是支持自主建線的道路。正如京東方的案例所表明的，在自主能力基礎(chǔ)上的擴(kuò)張盡管存在風(fēng)險(xiǎn)，但中國企業(yè)憑借這個(gè)基礎(chǔ)不僅有可能跟上該工業(yè)的技術(shù)進(jìn)步速度，還可以進(jìn)一步參與未來技術(shù)變化的過程。相反，引進(jìn)生產(chǎn)線的道路已經(jīng)被過去諸多工業(yè)的實(shí)踐所證明是無助于技術(shù)學(xué)習(xí)的，使中國工業(yè)仍然無力應(yīng)對將來的技術(shù)變化。就經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的需要而言，引進(jìn)生產(chǎn)線的方式不會(huì)使中國工業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)性質(zhì)發(fā)生變化，而一旦中國的企業(yè)普遍走上自主開發(fā)的道路，中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級的發(fā)動(dòng)機(jī)就會(huì)開動(dòng)。

全球TFT-LCD工業(yè)的歷史經(jīng)驗(yàn)也證明，中國只有走自主路線才能發(fā)展這個(gè)工業(yè)：TFT-LCD工業(yè)在各國和地區(qū)之間“前赴后繼”的發(fā)展不是全球“產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移”的結(jié)果。

最早開發(fā)液晶顯示技術(shù)的美國企業(yè)沒有能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)業(yè)化；雖然日本企業(yè)進(jìn)入這個(gè)技術(shù)領(lǐng)域是從購買美國企業(yè)的技術(shù)許可證開始，但其卻是依靠自主的開發(fā)和創(chuàng)新才使新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的；雖然韓國企業(yè)毫無疑問地“學(xué)習(xí)”了日本企業(yè)的技術(shù)，但兩國之間沒有“產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移”——韓國企業(yè)是以自主能力成長和進(jìn)取性投資戰(zhàn)略把液晶工業(yè)推進(jìn)到電視時(shí)代的；中國臺(tái)灣的企業(yè)進(jìn)入這個(gè)工業(yè)領(lǐng)域的重要條件是日本企業(yè)同意“轉(zhuǎn)讓技術(shù)”，但臺(tái)灣企業(yè)能夠利用這個(gè)機(jī)會(huì)而使液晶工業(yè)崛起的必要條件，還包括它們在此前所做的準(zhǔn)備（包括半導(dǎo)體工業(yè)的能力基礎(chǔ)和工業(yè)技術(shù)研究院的研發(fā)活動(dòng)），特別是在進(jìn)入該工業(yè)領(lǐng)域后所采取的進(jìn)取性投資戰(zhàn)略。

事實(shí)上，僅僅是因?yàn)門FT-LCD工業(yè)的技術(shù)進(jìn)步速度，就沒有任何國家和地區(qū)可以依靠“轉(zhuǎn)讓生產(chǎn)線”式的“產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移”來發(fā)展這個(gè)工業(yè)。因此，雖然全球化的條件使技術(shù)知識和信息高度流動(dòng)，但利用這些知識和信息而實(shí)現(xiàn)發(fā)展仍然只能依靠通過學(xué)習(xí)而獲得的自主能力。

今天的中國也出現(xiàn)了處于新技術(shù)前沿甚至以基礎(chǔ)研究的突破為起點(diǎn)進(jìn)行創(chuàng)新的企業(yè)?？梢院芮逍训乜吹?，這些企業(yè)的開發(fā)和創(chuàng)新仍然不可能在封閉的情況下進(jìn)行，而在知識來源、人員流動(dòng)和產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系等方面都處于與外國企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)互動(dòng)的過程中。但無論是什么情況，堅(jiān)持自主的技術(shù)學(xué)習(xí)和創(chuàng)新都是推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級的唯一正確道路，所以支持更多的中國企業(yè)走上這條道路也是政策的原則和重點(diǎn)。