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島內生態(tài)與人士布局：更外圍層面上的斷供視角

除了這件突發(fā)事件本身，從更外圍視角上，也許能讓我們對臺積電此番動作的整體圖景有更清晰的認識。

一年多以來，臺積電已經再不斷為此動作做一種鋪墊。

半年前，特朗普就在各大公開信息渠道抨擊拜登執(zhí)政團隊的“芯片法案”政策，甚至揚言中止政府補貼，取而代之的是高額的關稅，在特朗普不斷的“臺積電偷走了我們的芯片制造業(yè)”的恫嚇之下，臺積電不得不更加積極地靠攏美國以保全自身看似合乎情理。

心智觀察所之前曾撰文指出，四年前美國商務部實施對華為供應鏈全面斷供以來，臺積電便一直是美國商務部的座上賓，其高級副總裁Peter Cleveland曾在美國參議院任職16年，專注于企業(yè)與法律事務。而且2022、2023年臺積電曾多次高調參與商務部BIS調研的“成熟制程供應鏈”與“汽車芯片缺芯”狀況大調查。

而且如果我們盤點美國商務部、財政部和國防部之前批量產出的對華半導體“黑名單”就會發(fā)現(xiàn)，這些黑名單密集出現(xiàn)之時往往就在美國大選前后以及中期選舉的過渡期間。

比如在2021年1月，“美國國會山暴亂”震驚了全世界，暴風漩渦可能在某種程度上遮蔽了另一個重要事實，那就是特朗普在離開白宮前一周，出臺了他任職期內規(guī)模最大的一次對華“實體清單”，給繼任者留下了一份豐厚的“政治遺產”。因此我們可以判斷，在特朗普正式組閣，且能夠動用兩院的占據(jù)主導優(yōu)勢的政治勢力之前，民主黨將集中力量在內政外交方面發(fā)動一次反撲，臺積電就是這次反撲動向的主要被拉攏者和深度參與者。

在聚焦美國大選余波和臺積電經營策略的聯(lián)動之外，有一個因素也不可忽視，即島內政治生態(tài)的微妙變化。

在賴清德集團在島內勝選之前，蔡英文團隊領導下的所謂中國臺灣“國科會”突然炮制出一份“國家核心關鍵技術清單”，其技術范圍涵蓋防務、太空、農業(yè)、半導體、資通安全5大領域、共22項技術；吹皺兩岸半導體行業(yè)“一池春水”的，主要有鎖定14納米以下制程IC制造、異構集成封裝這兩項技術相關表述。

這份清單涉及芯片制造的管治范圍被設置為“14納米”。對此，中國臺灣“經濟部產發(fā)署長”連錦漳接受“中央社”采訪時表示，這個管制的首要目的是與國際同步，與美國技術管制（14納米作為基準）對齊；第二，臺灣14納米以下在全球市占率70%，運用在通訊、AI、車用電子等范圍，屬于重要的不能外泄的關鍵技術。

表面看上去，中國臺灣地區(qū)僅臺積電具備14納米以下制程，并且在大陸沒有14納米以下的業(yè)務，而且大陸的總營收占其整體營收約12到15%；然而，事實上，這份清單的主要目的就是為了防止臺積電人才被大陸挖墻腳。

2023年下半年以來，島內對大陸的芯片獵巫風潮愈演愈烈。上海矽睿、蘇州芯睿、新相微電子等公司不斷被臺灣當局以非法挖角，盜竊知識產權之名騷擾，再加上臺積電聲稱的“白手套”事件，這是一系列中國臺灣產業(yè)制定者當局發(fā)動對大陸總體認知戰(zhàn)，搶在美國大選之前先送上不菲的投名狀。

蘇州芯?？萍肌皩ε_知識產權問題”的官方聲明

這份投名狀，還包括臺積電讓先進制程的副總王英郎接任美國亞利桑那廠CEO一職。王英郎在臺積電的仕途順遂，與成功把臺積電南科14廠帶上來的經驗密不可分，此舉也意在向美方表示派一員大將化解亞利桑那廠開工的種種困局。

以上事件，可以說為臺積電對大陸各種隱性和顯性的封鎖埋下了伏筆。

臺積電，是金絲雀，也是指明燈

在臺積電斷供事件不斷發(fā)酵的過程中，已經有不少調研機構，包括一些自媒體對大陸產業(yè)鏈可能造成影響做了初步分析，目前較為模糊的共識是，將臺積電作為馬前卒的BIS即將出臺新一輪管制細則，對2023年10月8日的“算力密度”等再進一步細化，也有可能將修正去年10月臺積電申請的VEU即“驗證最終用戶”計劃，這將允許臺積電無需單獨批準即可進行出口，獲得美國的永久豁免，可以向該公司在中國南京28nm工廠供應美國設備。

雖然大陸地區(qū)占臺積電總營收目前只有15%且有潛在的不斷下降趨勢，但7nm及其一系列配套管制條目如die size，算力、晶體管密度的管制依然會對國內不少芯片廠家造成較為嚴重的影響，其中以智能座艙/ADAS、CSP（云服務商）和需要海量數(shù)據(jù)處理的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)受到的第一波沖擊最大。

比如蔚來的神璣NX9031，作為全球首顆5nm智駕芯片，擁有超過500億顆晶體管，采用32核大小核CPU架構；再比如小鵬圖靈芯片，40核處理器，可本地運行30B的參數(shù)的大模型，集成2個NPU。兩家均對標英偉達的Orin，處在被斷供的危險邊緣中。

再比如小米宣稱的自研3nm芯片雖然不在AI/GPU范疇中，且用于消費類電子產品，但以晶體管密度算之是否也需要額外通過臺積電特批流片？

除此之外，需要大模型訓練的百度、阿里、字節(jié)跳動等依然需要臺積電7nm以下GPU代工作為AI加速器；至于用于數(shù)據(jù)中心的高帶寬交換機芯片等是否也在被“卡脖子”范圍之內，目前尚未可知。

有能力承接7nm以下流片的代工廠除了臺積電之外還有三星foundry。心智觀察所在就從臺積電轉單至三星的可能性方面第一時間聯(lián)系了三星相關部門，截至成稿時止尚未得到答復。

不過，前臺積電工程師、蓉和半導體咨詢公司CEO吳梓豪告訴心智觀察所，如果此次遏制手段最終是通過美國商務部BIS力出一孔，形成需要拿到許可證（License）才能為中國大陸先進芯片代工的局面，那么三星代工廠毫無疑問也和臺積電待遇一樣，無法服務中國大陸客戶。

前不久大熱的好萊塢電影《異形·奪命艦》中，我們看到未來人類在殖民外星球，實施太空外開礦時，礦工依然提著金絲雀的鳥籠子以預警礦井內潛在的危險，隱喻著高科技的發(fā)展依然無法代替最基本生物元體的作用。

這一次，臺積電繼續(xù)扮演了中國大陸半導體“礦井中的金絲雀”的作用，他們事先發(fā)出了警報，在美國逐步挖空和吃干抹凈臺積電島內先進工藝資源之前，他們與美國的每一個微觀層面的政商互動，既是預警，也是指明燈，照亮大陸半導體前進的方向。

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