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【文/觀察者網(wǎng)專欄作者 心智觀察所】

在全球造船業(yè)的百年激蕩中，主導(dǎo)權(quán)的更迭總是伴隨著技術(shù)、規(guī)模與國(guó)家意志的碰撞。從19世紀(jì)的英國(guó)，到戰(zhàn)后的日本，再到20世紀(jì)末的韓國(guó)，造船業(yè)王冠幾度易主。

如今，歷史的車輪滾滾向前，中國(guó)以雷霆萬(wàn)鈞之勢(shì)，徹底終結(jié)了韓國(guó)長(zhǎng)達(dá)20年的霸主地位。2024年，中國(guó)造船業(yè)以74.7%的新船訂單份額，全面改寫(xiě)全球造船版圖。

這不僅是一場(chǎng)產(chǎn)業(yè)的勝利，更是中國(guó)綜合國(guó)力崛起、全球貿(mào)易格局重塑的生動(dòng)寫(xiě)照。究竟是什么讓中國(guó)造船業(yè)從邊緣玩家成長(zhǎng)為無(wú)可撼動(dòng)的全球王者？這場(chǎng)與韓國(guó)的14年博弈，又如何演變?yōu)橹袊?guó)的“碾壓”之勢(shì)？

從“三國(guó)殺”到“雙龍會(huì)”：中韓造船的14年激戰(zhàn)

全球造船業(yè)的歷史，是一部大國(guó)工業(yè)實(shí)力的競(jìng)逐史。

造船業(yè)作為資本密集型產(chǎn)業(yè)，高度依賴全球貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)周期。每次全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇或航運(yùn)需求激增（如60年代油輪熱潮、2000年代全球化浪潮），都會(huì)為成本較低的國(guó)家提供崛起機(jī)會(huì)。

20世紀(jì)60年代，日本憑借高效生產(chǎn)和技術(shù)革新，終結(jié)了歐美長(zhǎng)達(dá)百年的造船霸權(quán)，市場(chǎng)份額一度高達(dá)50%。80年代，韓國(guó)和中國(guó)開(kāi)始嶄露頭角，全球造船業(yè)進(jìn)入東亞“三國(guó)殺”時(shí)代。2000年，韓國(guó)以40%的市場(chǎng)份額正式超越日本，登頂全球第一，而彼時(shí)的中國(guó)，僅占4%的訂單量，處于邊緣地位。

2010年成為中國(guó)造船業(yè)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。這一年，中國(guó)首次超過(guò)韓國(guó)，躋身全球頂級(jí)行列。然而，“全球第一”的寶座并不穩(wěn)固。接下來(lái)的十年，中韓兩國(guó)在訂單量、技術(shù)水平和市場(chǎng)份額上展開(kāi)激烈交鋒，勝負(fù)交替。

直到2021年，中國(guó)造船業(yè)開(kāi)始真正拉開(kāi)與韓國(guó)的差距。根據(jù)中國(guó)國(guó)家工業(yè)和信息化部（MIIT）及中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)（CANSI）數(shù)據(jù)，2024年前三季度，中國(guó)在造船三大關(guān)鍵指標(biāo)——完工量（55.1%）、手持訂單量（61.4%）和新接訂單量（74.7%）——全面領(lǐng)跑全球，韓國(guó)則分別僅占25.6%、24.1%和17%。

具體數(shù)據(jù)上，中國(guó)新接訂單量達(dá)8711萬(wàn)載重噸（DWT），同比增長(zhǎng)51.7%；手持訂單量2.0872億載重噸，占全球61.4%；完工量4818萬(wàn)載重噸，占全球55.1%。而韓國(guó)新接訂單量?jī)H1098萬(wàn)修正總噸（CGT），市場(chǎng)份額跌至17%，創(chuàng)8年新低。

新接訂單量作為造船業(yè)未來(lái)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)，是中韓競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。2024年前三季度，中國(guó)連續(xù)7個(gè)月占據(jù)榜首，韓國(guó)僅在2個(gè)月領(lǐng)先。7月，韓國(guó)拿下40%的訂單，短暫反超；但9月，中國(guó)以90%的市場(chǎng)份額強(qiáng)勢(shì)回歸，徹底奠定領(lǐng)先地位。這種激烈的“拉鋸戰(zhàn)”背后，是中國(guó)造船業(yè)在規(guī)模、技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈上的全面突破。

中國(guó)造船的崛起密碼

中國(guó)造船業(yè)的逆襲，源于規(guī)模、技術(shù)與產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)力，形成了無(wú)與倫比的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

中國(guó)擁有全球最大的造船產(chǎn)能，2024年承接了全球71%的訂單（以CGT計(jì)），其中集裝箱船訂單占比83%，干散貨船78%，油輪及化學(xué)品船76%。中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)（CSSC）通過(guò)整合旗下船廠，形成從設(shè)計(jì)、采購(gòu)到建造的閉環(huán)體系，效率遠(yuǎn)超韓國(guó)分散的造船企業(yè)。CSSC旗下滬東中華、外高橋造船等船廠，不僅在傳統(tǒng)船型上占據(jù)主導(dǎo)，還逐步進(jìn)軍高端船型市場(chǎng)。2024年，CSSC宣布吸收子公司中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司，進(jìn)一步優(yōu)化資源配置，鞏固全球龍頭地位。

以江蘇靖江為例，這個(gè)縣級(jí)市成為中國(guó)造船業(yè)的縮影。2022年，靖江造船完工量占全球9.3%、全國(guó)19.7%，新接訂單量占全球10.2%、全國(guó)18.5%，手持訂單量占全球10.7%、全國(guó)21.8%。靖江的揚(yáng)子江船業(yè)和新時(shí)代造船分別位列全國(guó)手持訂單和完工量第一，2023年更是簽下中國(guó)民營(yíng)船企首單LNG運(yùn)輸船訂單，打破了韓國(guó)在高端船型領(lǐng)域的壟斷。

靖江的成功，源于其“錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)”策略：聚焦1萬(wàn)-5萬(wàn)噸的中小型船舶起家，逐步擴(kuò)展至40萬(wàn)噸巨輪，形成了規(guī)?；?、集群化的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。

總結(jié)來(lái)看，造船業(yè)霸權(quán)的更迭，首先當(dāng)然離不開(kāi)技術(shù)突破。新興國(guó)家通過(guò)引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)，結(jié)合本土創(chuàng)新，逐步縮小技術(shù)差距，最終實(shí)現(xiàn)超越，這是一個(gè)必然規(guī)律。

作為戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，造船業(yè)又離不開(kāi)政府的強(qiáng)力支持。日本的“經(jīng)濟(jì)復(fù)興計(jì)劃”、韓國(guó)的“重化工業(yè)化”、中國(guó)的“船舶工業(yè)振興規(guī)劃”，都通過(guò)補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠和國(guó)企整合，助推了產(chǎn)業(yè)的騰飛。國(guó)家意志在資源配置和技術(shù)升級(jí)中起到了關(guān)鍵作用。

造船業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力不僅在于船廠本身，還依賴于完整的產(chǎn)業(yè)鏈和規(guī)模經(jīng)濟(jì)。中國(guó)完善的鋼鐵、電子、機(jī)械供應(yīng)鏈，以及江蘇靖江等地的產(chǎn)業(yè)集群，顯著降低了成本并提升了效率。

技術(shù)突破：從“追趕者”到“引領(lǐng)者”

過(guò)去，韓國(guó)在高端船型領(lǐng)域占據(jù)技術(shù)制高點(diǎn)，尤其在LNG運(yùn)輸船上，2018-2019年拿下全球94%的訂單。然而，中國(guó)通過(guò)引進(jìn)GTT技術(shù)并實(shí)現(xiàn)本土化，迅速縮小差距。2024年，中國(guó)LNG運(yùn)輸船訂單占比達(dá)48%，與韓國(guó)的50%僅一步之遙。

中國(guó)在大型郵輪領(lǐng)域的突破也令人矚目。2024年交付的“愛(ài)達(dá)·魔都號(hào)”是中國(guó)首艘自主研發(fā)的大型郵輪，涉及2500萬(wàn)個(gè)零部件，技術(shù)復(fù)雜度堪比航母。這艘郵輪的成功，標(biāo)志著中國(guó)從“低端制造”向“高端智造”的跨越。

綠色船舶領(lǐng)域是中國(guó)造船業(yè)的“殺手锏”。隨著國(guó)際海事組織（IMO）提出2050年實(shí)現(xiàn)航運(yùn)凈零排放目標(biāo)，綠色船舶訂單占比從2016年的8.2%飆升至2024年的41%。中國(guó)承接了全球70%以上的綠色船舶訂單，涵蓋LNG雙燃料、甲醇雙燃料、氨燃料船和電池混合動(dòng)力船，實(shí)現(xiàn)了主流船型和新燃料的全覆蓋。相比之下，韓國(guó)訂單集中在LNG雙燃料船，種類單一。

中國(guó)的技術(shù)突破更是令人嘆服：全球首艘LNG動(dòng)力超大型原油運(yùn)輸船（VLCC）、首艘最大雙燃料動(dòng)力汽車運(yùn)輸船、最大700標(biāo)箱純電動(dòng)力集裝箱船，均出自中國(guó)船廠。分別是由中國(guó)大連船舶重工（DSIC）建造，2022年交付的“遠(yuǎn)瑞洋”；由中國(guó)招商局重工江蘇船廠建造，2024年交付的“H?egh Aurora”；和由中國(guó)江南造船建造，2024年交付的“綠華山”。

全球首艘LNG雙燃料超大型原油輪“遠(yuǎn)瑞洋”

中國(guó)在氨動(dòng)力船研發(fā)上也取得了進(jìn)展。這些成就，彰顯了中國(guó)在綠色技術(shù)上的領(lǐng)先，也為其他船型領(lǐng)域的“彎道超車”奠定了基礎(chǔ)。