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周建軍:寡頭競合與并購重組——全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的趕超邏輯
關(guān)鍵字: 半導(dǎo)體半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)日本半導(dǎo)體寡頭競爭并購重組在1970到1990年代,就計(jì)算機(jī)、集成電路、基礎(chǔ)軟件、激光制造、軟件自動(dòng)化、電子元件等高技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目,日本通商產(chǎn)業(yè)省選擇富士、日立、東芝、三菱、三洋、日本電氣(NEC)、夏普、松下等大型寡頭企業(yè)進(jìn)行聯(lián)合技術(shù)攻關(guān)。就研發(fā)聯(lián)合體的運(yùn)作方式而言,大部分都采取了政府和大型寡頭企業(yè)聯(lián)合投資、共同派人參與研發(fā)的方式。通常,這些大型寡頭企業(yè)是由日本通商產(chǎn)業(yè)省來選擇的,盡管企業(yè)也會(huì)有不同的看法。被選擇參與聯(lián)合研發(fā)的企業(yè),鑒于通商產(chǎn)業(yè)省的支持,通常可以免于因?yàn)楹腺Y研發(fā)導(dǎo)致的反壟斷訴訟以及項(xiàng)目研發(fā)成功后產(chǎn)業(yè)化的風(fēng)險(xiǎn)。而通商產(chǎn)業(yè)省通常會(huì)以日本的國家利益為由組織這樣的研發(fā)聯(lián)合體。日本通商產(chǎn)業(yè)省的官員們堅(jiān)信這樣的研發(fā)聯(lián)合體將使日本成為先進(jìn)的技術(shù)開發(fā)者,果斷地開展了多個(gè)這樣的研發(fā)聯(lián)合體。研發(fā)聯(lián)合體的產(chǎn)業(yè)范圍相對(duì)廣泛,涉及信息、電子、材料、交通設(shè)備等。受益于研發(fā)聯(lián)合體這樣的集中聯(lián)合研究,日本在高性能計(jì)算機(jī)、半導(dǎo)體等一系列高技術(shù)項(xiàng)目研發(fā)都取得了重大進(jìn)展。
2.2 超大規(guī)模集成電路的趕超
尤其是,基于研發(fā)聯(lián)合體進(jìn)行聯(lián)合投資、合作研究的日本半導(dǎo)體——超大規(guī)模集成電路(VLSI)的研發(fā)成功,既實(shí)現(xiàn)了日本半導(dǎo)體企業(yè)的技術(shù)突破,也趕超了其美國半導(dǎo)體同行,更是引發(fā)了美國半導(dǎo)體企業(yè)與日本半導(dǎo)體企業(yè)的世界范圍的貿(mào)易戰(zhàn)和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的并購重組。從技術(shù)起源的角度,日本的半導(dǎo)體技術(shù)部分的來自于其日后的競爭對(duì)手——美國半導(dǎo)體同行。這種半導(dǎo)體技術(shù)的學(xué)習(xí)和積累是日本政府和日本企業(yè)共同作用的結(jié)果。為謀求半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展,在本土產(chǎn)業(yè)發(fā)展之初,日本政府就拒絕所有外國獨(dú)資子公司和外國廠商擁有多數(shù)所有權(quán)的合資企業(yè)的申請(qǐng),也不允許外國人購買日本半導(dǎo)體企業(yè)的股票;同時(shí),日本政府還采取高關(guān)稅、限制性配額和高檔集成電路設(shè)備的許可登記等要求,限制外國產(chǎn)品向本國市場滲透。
作為和日本政府討價(jià)還價(jià)的結(jié)果,直到1968年,美國德州儀器公司才獲準(zhǔn)在日本設(shè)立與索尼公司的合資公司。之后,日本索尼公司的股份被德州儀器公司收購。直到1980年,德州儀器公司仍然是為數(shù)不多的在日本投資設(shè)廠的外資半導(dǎo)體企業(yè)??梢哉f,為了獲得談判的籌碼,日本對(duì)于外資半導(dǎo)體企業(yè)的投資發(fā)展設(shè)置了較高的門檻。而這個(gè)與外資企業(yè)討價(jià)還價(jià)的過程,就是日本要求外資企業(yè)向日本本土企業(yè)進(jìn)行技術(shù)許可的過程。日本通商產(chǎn)業(yè)省要求將技術(shù)的進(jìn)口與技術(shù)開發(fā)后產(chǎn)品的再出口掛起鉤來,要求本土企業(yè)向日本的其它廠商擴(kuò)散技術(shù),使得日本本土企業(yè)由此獲得技術(shù)。此外,日本本土半導(dǎo)體企業(yè)也或明或暗的受益于采購,尤其是日本國有電話公司(NTT)的采購。根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì),日本10家最大的半導(dǎo)體企業(yè)一度幾乎壟斷了日本半導(dǎo)體的全部生產(chǎn),占日本半導(dǎo)體消費(fèi)總量的60%。
政府引領(lǐng)的推動(dòng)本土企業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策、大企業(yè)領(lǐng)銜的寡頭壟斷的市場結(jié)構(gòu),是理解日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主線。技術(shù)的部分引進(jìn)和模仿固然重要,但更重要的是日本政府和企業(yè)對(duì)半導(dǎo)體技術(shù)研發(fā)的高度重視,正如日本的超大規(guī)模集成電路的研發(fā)聯(lián)合體項(xiàng)目所顯示的。1970年代中期,在美國IBM公司等世界領(lǐng)軍企業(yè)著手開發(fā)超大規(guī)模集成電路的競爭壓力下,日本發(fā)起了自己的超大規(guī)模集成電路研發(fā)聯(lián)合體。日本企業(yè)在通商產(chǎn)業(yè)省的統(tǒng)籌安排之下,發(fā)起成立了由富士、日立、三菱電子、日本電氣、東芝5家大型寡頭企業(yè)和日本工業(yè)技術(shù)研究院參加的超大規(guī)模集成電路研發(fā)聯(lián)合體。而通商產(chǎn)業(yè)省選擇日本企業(yè)參與超大規(guī)模集成電路研發(fā)聯(lián)合體的標(biāo)準(zhǔn)是“能制造并銷售與IBM的未來系統(tǒng)(Future System)相抗衡的下一代電子計(jì)算機(jī)的企業(yè)集團(tuán)為基礎(chǔ),進(jìn)行組織調(diào)配?!边@樣的研發(fā)企業(yè)選擇,既是為了技術(shù)研發(fā),也是為了將來的生產(chǎn)和銷售;而這種方式是日本典型的寡頭競合模式與政府產(chǎn)業(yè)政策的結(jié)合。
項(xiàng)目啟動(dòng)之后,超大規(guī)模集成電路研發(fā)聯(lián)合體由日本通商產(chǎn)業(yè)省和富士、日立、三菱電子、日本電氣、東芝等5家企業(yè)等機(jī)構(gòu)的代表來管理。在項(xiàng)目的研發(fā)活動(dòng)中,研發(fā)聯(lián)合體的聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室和成員企業(yè)實(shí)驗(yàn)室分別承擔(dān)相應(yīng)的任務(wù)。研發(fā)聯(lián)合體聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室主要負(fù)責(zé)通用的基礎(chǔ)技術(shù),研發(fā)人員由通商產(chǎn)業(yè)省和成員企業(yè)共同派出。成員企業(yè)的實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)研發(fā)應(yīng)用性技術(shù),這5個(gè)大企業(yè)被分成兩個(gè)小組予以實(shí)施,一個(gè)小組是由富士通、日立和三菱公司組成的計(jì)算機(jī)開發(fā)實(shí)驗(yàn)室,另一個(gè)小組是由日本電氣和東芝公司組成的日本電氣—東芝信息系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)室。作為對(duì)項(xiàng)目研發(fā)的要求,通商產(chǎn)業(yè)省要求參與研發(fā)聯(lián)合體的每個(gè)企業(yè)都必須指派最頂尖的科研人員。
就研究成果形式而言,研發(fā)聯(lián)合體的研究項(xiàng)目本身更關(guān)注通用性的基礎(chǔ)技術(shù)而不是應(yīng)用性技術(shù)。作為對(duì)項(xiàng)目研究結(jié)果的要求,研發(fā)聯(lián)合體希望開發(fā)出0.1-1微米的微細(xì)集成電路制造技術(shù)(電子束曝光技術(shù)、X線曝光技術(shù)等),以用于計(jì)算機(jī)的邏輯和存儲(chǔ)器件的制造。就工作關(guān)系而言,科研人員之間既是合作的、也是競爭的;盡管通商產(chǎn)業(yè)省要求參與項(xiàng)目的科研人員從國家整體利益的角度、實(shí)行合作開發(fā)。就研發(fā)資金而言,超大規(guī)模集成電路研發(fā)聯(lián)合體耗資700億日元左右,由日本政府撥款300億日元左右,參與企業(yè)聯(lián)合出資400億日元左右。700億日元對(duì)于當(dāng)時(shí)的日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是一筆不小的數(shù)字,分別占到1976年至1979年間日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)年度研發(fā)經(jīng)費(fèi)的20-60%左右。
超大規(guī)模集成電路研發(fā)聯(lián)合體的研發(fā)成功帶來直接和間接的收益,都是非常顯著的。在5家大型寡頭企業(yè)的聯(lián)合研發(fā)攻關(guān)下,研發(fā)聯(lián)合體在短短幾年內(nèi)取得了上千項(xiàng)專利、數(shù)百篇論文。參與研發(fā)聯(lián)合體的成員企業(yè)在超大規(guī)模集成電路方面的制造技術(shù)得到了提高。1980年,日本率先在全世界成功研發(fā)64K規(guī)格的動(dòng)態(tài)隨機(jī)存儲(chǔ)器(DRAM);其后,日本又宣布成功研發(fā)了256K規(guī)格的動(dòng)態(tài)隨機(jī)存儲(chǔ)器。動(dòng)態(tài)隨機(jī)存儲(chǔ)器是集成電路最重要的部分之一,而集成電路是半導(dǎo)體最重要的產(chǎn)品之一。技術(shù)的研發(fā)成功使得日本企業(yè)在短短幾年時(shí)間里一躍而成為半導(dǎo)體技術(shù)的領(lǐng)先者、市場份額的最大占有者,在很多方面趕超了它的美國同行。即使美國人自己也認(rèn)為,日本半導(dǎo)體制造企業(yè)在規(guī)模方面是優(yōu)勢明顯的、對(duì)市場的反應(yīng)也是非常靈敏的。尤其是,當(dāng)新的半導(dǎo)體設(shè)備技術(shù)成本增加的時(shí)候,那些小規(guī)模的美國半導(dǎo)體制造企業(yè)感到很難與日本企業(yè)競爭,這也進(jìn)一步導(dǎo)致日本半導(dǎo)體企業(yè)在制造生產(chǎn)方面的優(yōu)勢地位。到1988年,全球最大的10家半導(dǎo)體企業(yè)中,有6家是日本企業(yè),包括日本電氣、東芝、日立等。
關(guān)于美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在1980年代遭遇重挫的原因,有很多從日本產(chǎn)業(yè)政策方面的討論。不用問,日本的產(chǎn)業(yè)技術(shù)政策和產(chǎn)業(yè)組織政策,即對(duì)超大規(guī)模集成電路研發(fā)聯(lián)合體的研發(fā)投入、對(duì)大型寡頭企業(yè)的組織研發(fā)、對(duì)寡頭競爭和競爭合作的鼓勵(lì),都是非常重要的。就超大規(guī)模集成電路研發(fā)聯(lián)合體而言,日本的產(chǎn)業(yè)政策和企業(yè)的表現(xiàn)都是非常值得稱道的。就日本政府的投入而言,按照研發(fā)聯(lián)合體的聯(lián)合研發(fā)協(xié)議,專利收入將優(yōu)先償還日本政府的研發(fā)補(bǔ)貼,日本政府投入的300億日元幾乎可以不久就收回。而針對(duì)關(guān)于日本政府的補(bǔ)貼之類的產(chǎn)業(yè)政策制勝說,有美國學(xué)者就客觀地承認(rèn),即使沒有來自日本政府的補(bǔ)貼,在某些產(chǎn)業(yè)和領(lǐng)域,美國硅谷的那種創(chuàng)業(yè)型企業(yè)也不是日本“系列”或韓國財(cái)閥的對(duì)手。美國硅谷的創(chuàng)業(yè)型企業(yè)經(jīng)常為其創(chuàng)新動(dòng)力和增長潛力而驕傲;然而,面對(duì)日本企業(yè)的有力競爭,美國的創(chuàng)業(yè)型企業(yè)才強(qiáng)烈意識(shí)到產(chǎn)業(yè)碎片化(Industrial Fragmentation)與資源浪費(fèi)(Resource Dissipation)正在破壞美國高技術(shù)產(chǎn)品部門的競爭力。即使對(duì)日本競爭模式批評(píng)甚多的《日本還有競爭力嗎?》作者邁克爾?波特,也對(duì)日本在超大規(guī)模集成電路研發(fā)聯(lián)合體的效果贊譽(yù)有加。
- 原標(biāo)題:寡頭競合與并購重組:全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的趕超邏輯 本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn)。
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