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2018年，中美貿(mào)易戰(zhàn)的一聲炮響，讓越南成了貿(mào)易戰(zhàn)最大的贏家之一。

在貿(mào)易戰(zhàn)爆發(fā)前的2016年，越南提出了“竹子外交”這一策略，意思是要像竹子一樣做到根部穩(wěn)固，但頂部可以在風(fēng)中柔韌靈活。根據(jù)這個(gè)思路，越南跟多個(gè)國(guó)家簽署了自由貿(mào)易協(xié)定，目前的16個(gè)FTA覆蓋了全球90%的GDP，涵蓋了全球主要經(jīng)濟(jì)體。

更重要的是，為了規(guī)避貿(mào)易壁壘，中國(guó)企業(yè)正在以前所未有的速度沖進(jìn)越南。根據(jù)越南計(jì)劃投資部網(wǎng)站，2024年前六個(gè)月，中國(guó)大陸在新批項(xiàng)目數(shù)方面超過(guò)了韓國(guó)，占到了29.1%的比例，這還不包括借道中國(guó)香港和新加坡的比例。

用一句出海去越南老板的話(huà)來(lái)說(shuō)就是：中國(guó)企業(yè)正在瘋狂地往越南送資金、送工廠、送訂單、送技術(shù)、送人才。今年前六個(gè)月，中國(guó)對(duì)越南的進(jìn)出口總額增速高達(dá)20.6%。越南最大進(jìn)口國(guó)是中國(guó)，最大出口國(guó)又是美國(guó)，“過(guò)路費(fèi)”賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)。

越南能否把握住這第三次機(jī)會(huì)，把來(lái)自中國(guó)的產(chǎn)能輸出，轉(zhuǎn)化成本土企業(yè)的崛起呢？

也正是在提出“竹子外交”的2016年，越南發(fā)布一份《電子行業(yè)總體規(guī)劃》，其中明確提出了創(chuàng)造50萬(wàn)個(gè)新工作崗位，“其中大部分是工程師、技術(shù)人員和中層管理人員”，以及“通過(guò)發(fā)展本地的研究能力來(lái)補(bǔ)充這些工作崗位”——感覺(jué)開(kāi)竅了。

目標(biāo)歸目標(biāo)，越南會(huì)選擇用哪條路徑來(lái)實(shí)現(xiàn)呢？中日韓模式雖然有相似之處，但還是有很多差異：

1.日本模式：大力實(shí)施產(chǎn)業(yè)政策和補(bǔ)貼，獨(dú)立發(fā)展工業(yè)體系，同時(shí)用“地緣價(jià)值”交換西方（主要是美國(guó)）對(duì)政策和補(bǔ)貼的默許。

2.韓國(guó)模式：利用Chaebol（財(cái)閥）模式，集中力量突破部分高附加值行業(yè)，同時(shí)也用“地緣價(jià)值”來(lái)交換一定的市場(chǎng)準(zhǔn)入資格。

3.中國(guó)模式：在產(chǎn)業(yè)政策上借鑒日韓，獨(dú)立發(fā)展工業(yè)體系，同時(shí)培育統(tǒng)一的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，用敞開(kāi)大規(guī)模市場(chǎng)來(lái)消除部分反制力量。

雖然答卷在前，但對(duì)越南來(lái)說(shuō)“時(shí)代變了”。

一方面，中日韓已經(jīng)把很多產(chǎn)業(yè)的門(mén)給堵死了，后進(jìn)國(guó)家追趕的難度指數(shù)級(jí)上升；另一方面，在中日韓沿著“東亞模式”狂奔的年代，全球化還是一股勢(shì)不可擋的潮流。但在逆全球化的當(dāng)下，越南再想完全照抄中日韓的產(chǎn)業(yè)政策，已經(jīng)很難了。

事實(shí)上，也正是因?yàn)樵侥袭a(chǎn)業(yè)集中在組裝環(huán)節(jié)，政府層面的產(chǎn)業(yè)扶持相對(duì)較少，才能順利地跟如此多的海外市場(chǎng)建立自貿(mào)關(guān)系。如果越南現(xiàn)在重走產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼和扶持之路，很可能會(huì)被設(shè)置貿(mào)易壁壘，反而會(huì)影響現(xiàn)在賺過(guò)路費(fèi)的商業(yè)模式。

因此目前越南最可能選的路徑，是韓國(guó)的Chaebol模式，也就是財(cái)閥模式。

所謂財(cái)閥模式，就是扶持旗下?lián)碛卸喾N不同板塊業(yè)務(wù)的商業(yè)巨頭，政府通過(guò)“非相干補(bǔ)貼”，對(duì)一家大型企業(yè)的“非貿(mào)易部門(mén)”進(jìn)行補(bǔ)貼，然后企業(yè)通過(guò)橫向調(diào)配，把資金轉(zhuǎn)移到“可貿(mào)易部門(mén)”中，獲得大規(guī)模投資能力，從而實(shí)現(xiàn)定向輸血。

舉一個(gè)例子。當(dāng)年韓國(guó)樸正熙政府想要大力發(fā)展造船業(yè)，但又不想讓主要對(duì)手日本和歐洲說(shuō)三道四，所以就找來(lái)了現(xiàn)代集團(tuán)，對(duì)它旗下的基建業(yè)務(wù)這一“非貿(mào)易部門(mén)”進(jìn)行補(bǔ)貼，給予了巨額的高速公路訂單，而現(xiàn)代集團(tuán)通過(guò)騰挪，大規(guī)模輸血造船業(yè)，最終誕生了韓國(guó)王牌船企現(xiàn)代重工。

韓國(guó)模式似乎是唯一的版本答案。那扶持哪家企業(yè)成為財(cái)閥呢？開(kāi)頭的VinGroup顯然是“天選之人”。

翻看VinGroup集團(tuán)最新的財(cái)報(bào)，我們可以看到這個(gè)集團(tuán)涉及房地產(chǎn)、零售、工業(yè)、科技、汽車(chē)等方方面面。越南人不僅可以買(mǎi)VinGroup的車(chē)，去它的度假村度假、在它的商場(chǎng)購(gòu)物、用它的電子支付，還可以去它的醫(yī)院看病、去它的學(xué)校上學(xué)。

集團(tuán)的創(chuàng)始人范日旺靠在東歐賣(mài)方便面賺取第一桶金之后，在2000年回到越南，受到了越南政府的全力支持，土地、信貸、政策要多少給多少。甚至前不久越南領(lǐng)導(dǎo)人訪問(wèn)老撾，還帶了20輛Vinfast的電動(dòng)車(chē)，當(dāng)禮物送給老撾。

越南顯然是想要把VinGroup，培養(yǎng)成越南人自己的三星集團(tuán)。

只要親身到過(guò)越南，才會(huì)感受到VinGroup的無(wú)處不在。我7月底在越南做了一個(gè)演講，地點(diǎn)在胡志明市的地標(biāo)建筑——461米的Landmark 81大廈里，這座東南亞第二高樓就是胡志明市的“上海中心”，而連帶旁邊的高檔公寓（約等于湯臣一品），都屬于如日中天的VinGroup集團(tuán)。

Landmark81及周?chē)母叨斯?span>

因此，開(kāi)頭提到的VinFast電動(dòng)車(chē)在2023年虧損高達(dá)23億美金，但VinGroup旗下的地產(chǎn)和零售業(yè)務(wù)仍然在源源不斷地賺錢(qián)。在去年越南房地產(chǎn)大跌、另一位地產(chǎn)富豪張美蘭被判死刑的背景下，VinGroup的地產(chǎn)業(yè)務(wù)去年居然逆勢(shì)增長(zhǎng)了49%，盈利也增長(zhǎng)了14%，可謂是一個(gè)“商業(yè)奇跡”。

雖然財(cái)閥模式是一劑毒藥，但對(duì)越南來(lái)說(shuō)可能也不得不喝了。

只有把本土產(chǎn)業(yè)鏈的短板補(bǔ)上，越南才能真正成為中日韓一部分產(chǎn)業(yè)的對(duì)手。但如果財(cái)閥模式?jīng)]走通，范老板變成了許老板，既沒(méi)誕生出本土的三星索尼豐田，也看不到本土的華為小米比亞迪，那越南就只能繼續(xù)扮演一個(gè)制造業(yè)基地的角色。

越南這兩年的國(guó)運(yùn)的確昌隆，但留給它的時(shí)間也不充裕了。2023年越南人口過(guò)億，同時(shí)總和生育率也跌倒了2以下。同屬于儒家文化圈，房?jī)r(jià)、內(nèi)卷和少子化這些頑疾，越南無(wú)法避免，也不可能避免，只是時(shí)間早晚的問(wèn)題。

這其實(shí)就是越南經(jīng)濟(jì)的真實(shí)結(jié)構(gòu)：一方面充分受益地緣紅利，勞動(dòng)力成本有較大優(yōu)勢(shì)，整個(gè)國(guó)家還在起飛，人民物質(zhì)生活還有很大的成長(zhǎng)空間；但另一方面經(jīng)濟(jì)存在結(jié)構(gòu)性短板，過(guò)分依賴(lài)外資拉動(dòng)，本土公司嚴(yán)重滯后，能否突破“天花板”還需要觀察。

這個(gè)真相也告訴我們：有些作業(yè)看起來(lái)好抄，但真做起來(lái)卻非常難，產(chǎn)業(yè)升級(jí)的蛋糕從來(lái)不會(huì)自己從天上掉下來(lái)。

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其實(shí)對(duì)中國(guó)來(lái)說(shuō)，越南目前的現(xiàn)狀，反而帶來(lái)了很多有利因素。

一方面，由于本土供應(yīng)鏈的羸弱，越南會(huì)繼續(xù)極大依賴(lài)中國(guó)供應(yīng)鏈，這從越南進(jìn)口來(lái)源國(guó)的比例中就可見(jiàn)一斑。這能夠讓中國(guó)保留產(chǎn)業(yè)鏈的高附加值以及核心的技術(shù)。以目前越南0.5%不到的研發(fā)投入來(lái)看，這種依賴(lài)還會(huì)持續(xù)很多年。

另一方面，越南的“竹子外交”和弱產(chǎn)業(yè)政策，又能讓很多西方國(guó)家對(duì)其敞開(kāi)門(mén)戶(hù)，讓它成為中國(guó)制造業(yè)重要的中轉(zhuǎn)站，這對(duì)很多中國(guó)企業(yè)而言意義重大。比如最近美國(guó)恢復(fù)對(duì)越南的光伏產(chǎn)品征稅，受影響最大的不是越南企業(yè)，而是中國(guó)企業(yè)。

由于國(guó)內(nèi)成本的上升，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的確很難避免，但轉(zhuǎn)移也分目的地——是轉(zhuǎn)移到依賴(lài)中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈、在中國(guó)地緣影響力輻射范圍內(nèi)、短期難以培育出本土企業(yè)的越南？還是轉(zhuǎn)移到政治上找茬不斷、處心積慮限制中國(guó)企業(yè)、正在瘋狂扶持本國(guó)企業(yè)的印度？相信答案不難選擇。

中國(guó)的確不再年輕，但我們其實(shí)并不喜歡在眾多追趕者里，看到我們?cè)?jīng)的影子。

（本文首發(fā)于微信公眾號(hào)“飯統(tǒng)戴老板”，觀察者網(wǎng)已獲轉(zhuǎn)載授權(quán)。）