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難關難過的波音

根據(jù)彭博社的報道，中國政府要求國內航司暫停接收波音飛機，并稱之為對美國關稅戰(zhàn)的反制措施。目前并沒有明確證實是否存在這樣的要求，但哪怕沒有這一要求，在當前形勢下，中國航司也不可能繼續(xù)接收波音飛機。

自特朗普政府掀起關稅戰(zhàn)之后，目前中國對原產(chǎn)于美國的產(chǎn)品征收125%的報復性關稅。而波音飛機由于總裝廠都在美國本土，因此出口到中國的波音飛機全都在125%關稅范圍之內。這使得國內航司引進波音飛機的價格達到了一個令人咂舌的天價，是中國航司絕對無法承受的。換而言之，哪怕沒有政治方面的考慮，國內航司在經(jīng)濟上也不可能接收波音飛機。

業(yè)界已經(jīng)有航司拒絕接收原定于近期接收的波音787-9客機的消息。當然也由此產(chǎn)生了一些讓人哭笑不得的事：關稅戰(zhàn)導致波音飛機大幅漲價，也使得二手波音飛機價格水漲船高，以致于南航原本掛牌出售的10架波音787-9客機突然“身價飆升”。

圖源：南航官網(wǎng)

中國對波音飛機的采購，往往與中美地緣政治關系高度相關。

在特朗普總統(tǒng)的第一個任期中，正值其訪華期間，簽訂了價值300架波音客機的巨額訂單。然而隨著當時貿易戰(zhàn)的爆發(fā)，這300架波音客機的訂單落實數(shù)量幾乎為零，在2019年之后幾乎沒有新增訂單，只有先前積壓的訂單。

在疊加737MAX丑聞與新冠疫情影響后，積壓訂單飛機的接收也全面暫停，最高峰時積壓的飛機數(shù)量達到了約150架，給波音造成了極大的庫存壓力并尋求轉售庫存飛機。直到2024年開始才逐漸恢復對積壓飛機的接收，讓積壓數(shù)量降低到了90架以下，而且2025年原計劃接收至少44架波音飛機，其中大部分是積壓的波音737MAX。

如今，關稅戰(zhàn)的到來讓接收飛機再次按下了暫停鍵，而且不知何時才能恢復。以波音飛機上億目錄價格來計算，這代表著幾十億的營收缺口與幾十架飛機的額外庫存積壓。這些飛機大部分停在西雅圖工廠的機坪上，如果中國航司暫不接收，這些飛機就只能滯留庫房或尋找其它買家。過去幾年的經(jīng)驗表明，波音想要重新為滯銷飛機找到買家并非易事，往往需要折價出售或改裝規(guī)格，這些都是額外成本。

更讓波音欲哭無淚的是，在2023年底好不容易恢復交付看到了重新回到中國市場的曙光，卻因為關稅戰(zhàn)又一次關上了大門，并且一條縫隙都沒。2018年時波音飛機在中國民航機隊占據(jù)半壁江山，到2025年就只有40%，這還是基于波音飛機在中國有著極為龐大的存量基礎上。如果以2024年新引進飛機來計算，波音在中國市場的滲透率僅有26%。

而一旦關稅戰(zhàn)持續(xù)下去，讓停止購買與接收變得長期化，波音將面臨在中國市場份額持續(xù)流失的局面，甚至市場占有率降低到僅有個位數(shù)也不是沒可能。因為航空公司最看重機型運營的可持續(xù)性和供應的可靠性，如果波音飛機因為政治因素在中國的不確定性增加，航司勢必會重新評估未來采購策略，并調整機隊結構永久性降低波音比例，那么波音在過去數(shù)十年與中國航司建立的合作關系也將逐漸“歸零”。

資料圖：波音官網(wǎng)

當然，波音的麻煩不僅僅在于中國市場經(jīng)濟政治雙重因素下的決然分手，波音引以為傲的全球供應鏈同樣面對著巨大的麻煩。

要制造一架飛機，涉及到幾百萬個零件、上萬家一到三級供應商以及幾十個國家。而飛機制造這事又是木桶效應的最佳詮釋：哪怕你有其他上百萬個零部件，但是缺少幾個哪怕不是那么重要的零部件，你這飛機依然沒法造完。

就算依靠庫存以及多家供應商備份以避免單一供應商出問題產(chǎn)生影響，但我們要意識到，現(xiàn)有航空供應鏈早已在新冠疫情和俄烏戰(zhàn)爭的沖擊之下千瘡百孔，如今再疊加關稅戰(zhàn)的沖擊，那自然是好不了。

飛機所需的部件不僅僅只有大梁、發(fā)動機、起落架這種大件，還有緊固件之類不起眼的小東西。這些不起眼的小東西由于關稅戰(zhàn)與供應鏈困境，大幅拉長了交貨周期，使得波音交付能力受到嚴重影響。

航空制造這樣高度全球化的產(chǎn)業(yè)，脆弱地依賴于國際政治經(jīng)濟環(huán)境的穩(wěn)定。一旦大國之間出現(xiàn)沖突，昔日你中有我的合作鏈條隨時可能斷裂，并隨之付出慘痛代價。

對百年波音來說，歷史上也遇到過困難局面，也總能過去，但是這一窗口期卻給了新入局的競爭者極好的機會。中國航司暫停進口波音飛機的同時，商飛正在悄悄崛起并填補波音留下的空間。2025年，商飛計劃將C919的產(chǎn)能提升到年產(chǎn)75架的水平，以面對未來的挑戰(zhàn)并加快交付速度。

當然產(chǎn)能并不代表產(chǎn)量，更不代表交付數(shù)量，C919要替代波音還有很長的路要走，是未來可期。但是空客就不一樣了，是現(xiàn)在。

在窄體機市場，空客A320系列本就占據(jù)領先地位，如今失去中國市場的波音737系列將更難以與其抗衡，未來全球訂單版圖中A320系列的占比將進一步提高。在寬體機市場，中國航司近年來偏好空客A350等機型，波音的777X項目在適航認證遇到困難之際也缺少來自中國的訂單。如果局勢無法扭轉，到2030年前后，空客有可能在全球干線飛機市場中占據(jù)過半的絕對份額，而波音被壓縮到三分之一左右，其余被中國商飛拿下。

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