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【文/遠(yuǎn)川科技評(píng)論】

最近，“限電”再次成為社會(huì)關(guān)注點(diǎn)。江蘇省部分企業(yè)開始輪流停產(chǎn)，但不拉閘；而四川省最嚴(yán)重，工業(yè)企業(yè)“讓電于民”，像富士康等企業(yè)也要停產(chǎn)一周。

這些狀況，很容易讓大家聯(lián)想到2021年那一輪多省市的“限電”，也會(huì)讓大家產(chǎn)生一個(gè)疑惑：為什么這么多年了，電力還是不夠用？尤其去年已經(jīng)“走一遭”了，今年怎么還會(huì)發(fā)生？

如果思考繼續(xù)延續(xù)的話，可能還會(huì)有兩個(gè)問(wèn)題：風(fēng)力、光伏等新能源出力了嗎？限電的問(wèn)題如何解決、以及會(huì)帶來(lái)怎樣的變革和機(jī)遇？

01.今年、去年不一樣

你的童年、我的童年似乎都一樣，但今年限電、去年限電，原因卻不一樣。2021年限電，一個(gè)主要原因是“缺煤”。

2021年初，疫情在全球蔓延，生產(chǎn)放緩、物流延滯，導(dǎo)致大宗商品價(jià)格不斷上漲。而雖然我國(guó)是“富煤”，但在環(huán)保因素、供給側(cè)改革、以及企業(yè)對(duì)重資產(chǎn)擴(kuò)張意愿等因素影響下，煤炭供給依然出現(xiàn)了緊缺。

供不應(yīng)求，價(jià)格自然就會(huì)上漲。2021年電煤價(jià)格持續(xù)飆升，比如秦皇島5500大卡動(dòng)力煤，7月價(jià)格為1000元/噸，3個(gè)月后就飆升了一倍多，到了2600元/噸左右。

秦港動(dòng)力煤Q5500市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)圖

煤價(jià)格大幅上漲，但電力價(jià)格卻不可能這樣漲的。

電力是我國(guó)經(jīng)濟(jì)、民生的重要保障，供給平穩(wěn)非常關(guān)鍵，所以價(jià)格制定也是行政、市場(chǎng)雙軌制。因此，2021年火電企業(yè)成本大幅增加，收入上漲較小，于是就出現(xiàn)了“發(fā)電就虧損”的狀況。長(zhǎng)江證券統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，2021年全年，電力行業(yè)整體虧損總額達(dá)到了3122億元，歷史高位。

但到了2022年，這些情況都發(fā)生了改善：

煤炭?jī)r(jià)格回落，長(zhǎng)單協(xié)議等方式也為電力企業(yè)降低成本波動(dòng)；同時(shí)，電力價(jià)格也有了優(yōu)化，此前燃煤發(fā)電市場(chǎng)交易價(jià)格上浮不超過(guò)10%、下浮15%，現(xiàn)在擴(kuò)大為不超過(guò)20%。

2022年限電的主要原因是“缺電”。煤炭是夠的，全國(guó)25省電廠庫(kù)存絕對(duì)值在1億噸以上，庫(kù)存煤可以用天數(shù)也維持在15天以上。但是，高溫干旱來(lái)了。

今年全國(guó)多個(gè)地方都出現(xiàn)了持續(xù)高溫天氣，新聞里不斷升級(jí)著描述詞匯“歷史第三熱、歷史第二熱、歷史第一熱”。就連上海也一度幾天保持在40度以上。甚至出現(xiàn)了“到深圳來(lái)避暑”的狀況。高溫，會(huì)增加民生用電需求，空調(diào)開開開。而對(duì)于四川而言，高溫的影響更嚴(yán)重。

四川也是水電大省，裝機(jī)量全國(guó)首位，而且水力發(fā)電量占全省總發(fā)電量的81.6%。但高溫干旱大幅削弱了水電能力，7月水電來(lái)水偏枯4成，8月達(dá)到5成。國(guó)網(wǎng)四川電力公司數(shù)據(jù)顯示，天然來(lái)水電量從同期的9億度，下降到了4.5億度，下降幅度達(dá)到50%。

發(fā)電能力“腰斬”，用電需求激增，同時(shí)，四川還要對(duì)外省輸送電力，顯然電就不夠用了。因此，也就不得不出現(xiàn)“讓電于民”、保障生活的困難選擇了。

02.風(fēng)光電出力了嗎？

風(fēng)電、光伏依然在建設(shè)，并沒(méi)有停止，但總量占比依然很低。比如四川，2021年風(fēng)電裝機(jī)量和2016年相比增長(zhǎng)了3倍，發(fā)電量增長(zhǎng)了4.9倍，但占全省總發(fā)電裝機(jī)量不到5%。而2021年全年，全國(guó)光伏發(fā)電量增長(zhǎng)25%。占全國(guó)總發(fā)電量比例為4%。

所以風(fēng)光的增速很快，但遠(yuǎn)水難解近渴、遠(yuǎn)電難補(bǔ)近火。不過(guò)這次限電也讓“分布式光伏”的性價(jià)比得到體現(xiàn)。

光伏和風(fēng)電、核電、水電等清潔能源相比，最大的優(yōu)勢(shì)就是“貼近用戶”，通過(guò)分布式走進(jìn)戶用，從而產(chǎn)生更多可能性。在屋頂可以安裝光伏、把幕墻更換為光伏板，但不可能在樓頂安裝風(fēng)機(jī)。

2021年，我國(guó)工商業(yè)分布式光伏初始投資成本為3.74元/W，今年預(yù)計(jì)能繼續(xù)下降至3.5元/W。而考慮到全生命周期，也就是用到組件系統(tǒng)徹底壞掉（大概是20年）來(lái)看，全年發(fā)電在1000小時(shí)，平準(zhǔn)發(fā)電成本是0.33元/度電。

當(dāng)然，在這個(gè)系統(tǒng)中儲(chǔ)能也是必要的，就像今年上半年歐洲電價(jià)飆升之后，儲(chǔ)能需求大增。而即使考慮到儲(chǔ)能會(huì)增加20%左右的成本，結(jié)合工商業(yè)用電價(jià)格，尤其高峰時(shí)價(jià)格甚至達(dá)到1元/度來(lái)看，工商業(yè)分布式光伏在全國(guó)大部分地區(qū)都具有較好的經(jīng)濟(jì)性。

民生證券報(bào)告顯示，“以我國(guó)某個(gè)工業(yè)園的分布式光伏儲(chǔ)能項(xiàng)目為例進(jìn)行測(cè)算：該項(xiàng)目的初始投入約為1.5億元，而每年的運(yùn)維成本約30萬(wàn)，但每年可以根據(jù)峰谷電價(jià)差節(jié)省電費(fèi)約1900萬(wàn)元，因此理想情況下的預(yù)期投資回收期約8年，與光伏的投資回收期基本一致”。

當(dāng)然，風(fēng)光要想出力，除了總量提升，也還有一些障礙。比如風(fēng)光發(fā)電也不穩(wěn)定，也要靠天吃飯，因此，不穩(wěn)定的輸出會(huì)對(duì)電網(wǎng)造成沖擊，也就需要配合儲(chǔ)能或者改造電網(wǎng)來(lái)消納。

總之，風(fēng)光肯定想出力，但火電大哥的實(shí)力，不是一天練成的，也不能一天就替代掉。多元化的綜合能源體系更加重要。

但顯而易見的是，我國(guó)經(jīng)濟(jì)仍在發(fā)展，能源需求仍不斷增加的情況下，火電又輸出平穩(wěn)的情況下，“凈能源產(chǎn)出”還是要保持增長(zhǎng)，而這個(gè)增量大部分是來(lái)自于新能源。