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美國“友岸外包”政策面臨破產(chǎn)

持觀望態(tài)度的，實際上不僅僅限于美國國內(nèi)，與中美貿(mào)易相關的多個國家也都處于觀望狀態(tài)。

值得注意的是，泰國、越南、馬來西亞等傳統(tǒng)的“陽澄湖”水域也已經(jīng)暫時停止轉口業(yè)務了。

從目前的消息分析看，這是來自于這些國家政府的直接指令。與其說什么“它們的政府‘跪’了”，更客觀的事實是它們的經(jīng)濟發(fā)展很大程度上受制于大國博弈。也就是說，這些國家的政策調整，本質上是基于對中美關系動態(tài)的響應，而非單一傾向某方。正如特朗普曾公開表示“中美合作能夠主導諸多全球事務”，這一言論就揭示了當前國際經(jīng)貿(mào)格局的核心特征。

由于本次關稅戰(zhàn)由美國主動挑起、中國被動應對，因此局勢演變的關鍵變量仍取決于美國政府的政策走向。而美國總統(tǒng)特朗普對于轉口貿(mào)易采取明顯的敵視態(tài)度，所以在政策調整期各國都會約束轉口行為，避免惹怒特朗普政府，成為被其進一步針對制裁的目標——與中國具備全面抗衡能力不同，其他國家一旦被美國針對性制裁，其產(chǎn)業(yè)體系與經(jīng)濟穩(wěn)定都會遭到重創(chuàng)，甚至引發(fā)社會動蕩，因此可以說，其他國家政府采取措施避免激化矛盾，是權衡本國利益得失后的務實策略。

4月份中美關稅戰(zhàn)期間，其他各國唯一可見的實質性舉措，是跨國產(chǎn)業(yè)加速將半成品與原材料供應鏈從中國向東南亞轉移。這一動向本質上是美國“友岸外包”政策（Friend-shoring）的延續(xù)。

對中國實施戰(zhàn)略性遏制，在供應鏈領域推行“脫鉤斷鏈”是美國民主、共和兩黨的長期共識和既定國策。這一點始終沒有變化，區(qū)別只是采用什么方法。拜登政府時期，為實現(xiàn)這一目標，推出的核心政策為“友岸外包”。該概念由美國時任財政部長耶倫于2022年4月13日在大西洋理事會演講中首次系統(tǒng)闡述，其核心邏輯在于：通過關稅杠桿、立法限制及產(chǎn)業(yè)補貼等措施，推動原位于中國的產(chǎn)業(yè)鏈向越南、印尼、馬來西亞、墨西哥、印度、孟加拉國等“友岸國家”轉移，美國希望通過這種方法造成中國的產(chǎn)業(yè)鏈空心化，最終實現(xiàn)將中國從世界產(chǎn)業(yè)鏈中隔離出去的目的。

中國某品牌電腦制造商在墨西哥設有一家工廠，負責組裝售價高達100萬美元的服務器。 圖源：《紐約時報》

這一政策兼顧了產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和國家戰(zhàn)略，因而獲得美國產(chǎn)業(yè)界較高程度的配合執(zhí)行。例如，部分歐美跨國企業(yè)向其控股的中國境內(nèi)工廠及依賴其訂單生存的代工企業(yè)發(fā)出指令，要求后者在限定時間內(nèi)將生產(chǎn)力搬出中國，并明確表示未來將停止采購中國生產(chǎn)的特定商品。學界將此類行為歸納為“非中國化”（Anything but China）。

相應地，中國加速推進產(chǎn)業(yè)升級戰(zhàn)略，通過政策引導將勞動密集型制造業(yè)等低端產(chǎn)業(yè)向海外轉移，同時集中資源發(fā)展半導體、新能源汽車等高端產(chǎn)業(yè)。受此影響，汽車零部件、電子元件等領域的大批工廠向越南、泰國、墨西哥等地遷移。相關轉移客觀上為承接國帶來就業(yè)增長與技術溢出效應，促使這些國家積極配合美國的“友岸外包”政策。

在“友岸外包”政策框架下，中美兩國政策合力的客觀結果顯著加速了中國企業(yè)的出海進程。傳統(tǒng)海外投資理論認為，制造業(yè)出海通常遵循“外貿(mào)出口-建立銷售網(wǎng)絡-本地化生產(chǎn)”的漸進路徑，其中海外建廠作為重資產(chǎn)投入環(huán)節(jié)，需在驗證市場需求穩(wěn)定性、構建安全保障機制后才能實施。但當前政策環(huán)境重構了企業(yè)決策邏輯：歐美跨國公司利用采購權力，將產(chǎn)能遷出中國作為訂單的前置條件，這使得戰(zhàn)略決策從“是否出?！鞭D變?yōu)椤叭绾胃咝涞亍薄?

值得注意的是，這種指令搬遷的方式，客觀上解決了長期困擾中國企業(yè)的海外供應鏈安全問題。中國企業(yè)出海經(jīng)常面臨安全風險，而現(xiàn)階段通過美國的“友岸政策”實施的產(chǎn)能遷移，中國企業(yè)得以借助美國的安全保障體系進行海外市場擴張了。

在此背景下，除了節(jié)約成本以外，中企只需重點考慮一個問題：如何擴大在當?shù)氐匿N售以求得建廠收支平衡。代工模式下受制于采購商渠道體系的銷售限制，迫使企業(yè)轉向自主品牌化戰(zhàn)略。這種轉型與產(chǎn)能本地化形成戰(zhàn)略協(xié)同，搬遷到所在國以后還能享受美國的關稅優(yōu)惠甚至所在國的補貼，為中國品牌擴大市場提供了很多幫助。

可以說，歐美跨國企業(yè)執(zhí)行“友岸外包”政策，與中國企業(yè)出海，在某種程度上形成了“雙向奔赴”。

中美兩國的貿(mào)易戰(zhàn)在這一階段并沒有分出勝負。

通過跟中國打關稅戰(zhàn)以遏制中國，是美國另一部分人的主張，特朗普只是代表了這部分觀點，而且特朗普這種政治素人+魅力型領袖也是做出這種決策的合適人選。

據(jù)《華爾街日報》披露：特朗普政府計劃利用關稅談判向美國貿(mào)易伙伴施壓，要求其限制與中國的貿(mào)易。美國官員計劃與70多個國家進行談判 ，要求它們禁止中國貨物的轉口運輸，阻止中國企業(yè)在其領土設立工廠以規(guī)避高額關稅，并且不能在本國經(jīng)濟中吸納中國的低價工業(yè)產(chǎn)品。該戰(zhàn)略的幕后策劃者之一為財政部長貝森特。

在中越兩國簽訂一些協(xié)議后，特朗普在社交媒體發(fā)表言論，認為中越兩國在合謀“搞垮”美國。越南、墨西哥等國家，從拜登時代幫助美國實現(xiàn)供應鏈轉移的“友岸國家”，在特朗普時期變成了幫助中國占美國便宜的“幫兇”。

美國對外調整關稅政策，說明之前的“友岸外包”政策已事實上破產(chǎn)，美國的政策轉向已成定局。如何面對一個不一樣的美國，成為各國的難題。